Продолжая свой вояж, в четверг 21 апреля он уже находился в Цхра-Цхаро, где принял участие в дискуссии с меньшевиками, но конечной целью его поездки была Имеретино-Мингрельская организация. Межфракционные противоречия превращали обстановку в регионе в своеобразную идейную войну. Его появление в Кутаисе совпало с обострением ситуации в Чиатури, где назревала активизация меньшевиков, и прибывшие оттуда рабочие «просили о помощи», чтобы не допустить переход организации под их руководство. Для поддержки к чиатурцам выехал Александр Цуклидзе, а затем, в конце апреля, туда выехал и Иосиф Джугашвили.
«Он остановился в доме Джакели, — пишет Георгий Нуцубидзе, — где в верхнем этаже помещался комитет Чиатурской большевистской партийной организации, а в подвале — нелегальная типография, и жил там до отъезда из Чиатур. Только в опасные моменты, когда нужно было скрываться от полиции, он покидал эту квартиру и переходил к кому-нибудь из товарищей».
Делая краткий обзор сложившейся на Кавказе ситуации, 8 мая, обращаясь в заграничный большевистский центр, Иосиф Джугашвили пишет: «Пришлось все время разъезжать по Кавказу, выступать на дискуссиях, ободрять товарищей и т.д. Людей у нас почти не было (и теперь очень мало, в два-три раза меньше, чем у меньшевиков)... Положение дел у нас таково. Тифлис почти целиком в руках меньшевиков. Половина Баку и Батума тоже у меньшевиков. Другая половина Баку, часть Тифлиса, весь Елисаветполь, весь Кутаисский район с Чиатурами (марганцепромышленный район, 9— 10 тыс. рабочих) и половина Батума у большевиков. Гурия в руках примиренцев, которые решили перейти к меньшевикам. Курс меньшевиков все еще поднимается».
Его сообщение напоминает сводку с поля боевых действий, но он не просит о помощи, а лишь информирует об обстановке. Это письмо, начатое им 29 апреля и законченное только 8 мая, свидетельствует о действительной его повседневной занятости. И занят он в это время не только и не столько «ободрением товарищей», он продолжает практическую работу по усилению всего механизма революционного действия.
Одним из первых шагов, предпринятых им в Чиатурах, была организация новой подпольной типографии. Ее разместили в подвале дома И. Белиашвили. Другую хорошо законспирированную типографию Имеретино-Мингрельский комитет имел в Кутаисе. Она располагалась на окраине города, в подвале дома землемера Васо Гогиладзе. Руководил ею Бибинейшвили — Барон, а Джугашвили и Кавтарадзе писали листовки.
В мае 1905 года в Кутаисе, в доме Иосифа Гветадзе, состоялась губернская конференция, сыгравшая важную роль в усилении большевистскою влияния на местную организацию. В начале июня на Кавказ с завершившегося III съезда РСДРП вернулся М. Цхакая. Его возвращение совпало со смертью от туберкулезного менингита одного из активнейших революционеров Закавказья Александра Цуклидзе; он умер 9 июля, а 12-го состоялись ею похороны.
А.Г. Цуклидзе был одним из тех революционеров, с которыми у Иосифа Джугашвили сложились тесные товарищеские и деловые связи, касавшиеся наиболее тайных сторон деятельности революционною подполья — контрразведки. Александр был сыном князя Григория Цуклидзе; его мать — княгиня Олимпиада Цуклидзе. Родственные и дружеские связи семьи Цуклидзе распространялись на камердинера императорского двора князя Симона Церетели и семью Кайхо Эристави, являвшегося по материнской линии правнуком имеретинского царя Соломона I Великою.
Похороны Александра Цуклидзе вылились в грандиозную массовую политическую манифестацию. Гроб с телом соратника по партии товарищи пронесли от Кутаиса до Хони; медленно движущаяся траурная процессия сопровождалась пением революционных песен. В прощании с революционером приняло участие около пятидесяти тысяч человек. Подобного Грузия не знала. Нечего подобного невозможно было представить.
«Они еще идут!» — изумлялись пораженные обыватели, всматриваясь в многочисленные ряды траурной процессии. Иосиф Джугашвили шел вместе с другими разыскиваемыми полицией нелегалами, и власти не решились вмешаться в это грандиозное, потрясавшее величием солидарности, почти эпическое действо.
Эти похороны как бы приглушили партийные разногласия. Сразу после них в Хони прошло несколько дискуссий между большевиками и меньшевиками. Они продолжались три дня, и их стержнем стало обсуждение решений лондонского съезда и женевской конференции социал-демократов. После их завершения, 16 июня, Иосиф Джугашвили вместе с М. Цхакая направились в Кутаис, где состоялось заседание Имеретино-Мингрельского комитета большевиков. Сделав доклад о прошедшем съезде, Цхакая подчеркнул его выводы об открывающейся перспективе свержения монархии и в связи с этим — необходимости подготовки всеобщей политической стачки и вооруженного восстания.
Иосиф Джугашвили деятельно включился в практическую реализацию этих решений. В. Киасашвили, ставший командиром боевой группы, вспоминал: «По инициативе Сосо мы приступили к организации чиатурского большевистского отряда». Создание им в Чиатурах «отрядов красной сотни» сыграло важную роль в последовавших революционных событиях 1905 года. Он возобновил многочисленные поездки в партийные организации. За его перемещениями трудно уследить: в июне он едет в Худистави, затем в мятежную Гурию, в селения Гоми и Цители, а в начале августа выступает на митингах в Парцхава и Чохотури. В середине августа выезжает в Батум.
Директивы высшего партийного органа Иосифом Джугашвили были развиты и переработаны применительно к практическим условиям в статье «Вооруженное восстание и наша тактика», опубликованной 15 июля в газете «Пролетариатас брдзола». Он дает методические указания по подготовке вооруженного восстания и рассматривает в нем не отдаленную цель, а «практическую задачу, которую партия поставила перед пролетариатом». Он требует «немедленно приступить к вооружению народа на местах, к созданию специальных групп для налаживания дела, к организации районных групп для добывания оружия, к организации мастерских по изготовлению взрывчатых веществ, к выработке плана захвата государственных и частных оружейных складов и арсеналов». По существу, эта статья не агитационно-литературная публикация, а директива, «техническое руководство» по организации «подготовки всероссийского восстания».
Его директивы взвешенно продуманны, он требует: «обратить самое серьезное внимание на создание боевых дружин для использования добытого оружия» и предупреждает: «Ни в коем случае нельзя допустить таких действий, как раздача оружия прямо массам».
«Одной из главных задач, — подчеркивает Иосиф Джугашвили, — наших боевых дружин и вообще военно-технической организации должна быть разработка плана восстания для своего района и согласование его с планом, разработанным партийным центром для всей России. Найти наиболее слабые места у противника, наметить пункты, откуда можно напасть на него, распределить все силы по району, хорошо изучить топографию города — все это должно быть сделано предварительно, чтобы мы ни при каких обстоятельствах не оказались застигнутыми врасплох».
Нельзя не обратить внимание на то, что еще за 12 лет до знаменитого ленинского «плана вооруженного восстания», указывающего в октябре 1917, что «в первую голову нужно брать телеграф, телефон, банки, мосты», — Сталин сформулировал основные черты этого плана. При такой организации, указывает он, восставшие «быстро захватят разные склады оружия, правительственные и общественные учреждения, почту, телефон и т.п., что будет необходимо для дальнейшего развития революции».
Успешной деятельности большевиков в Кутаисской губернии способствовало и то, что летом 1905 года, в период подъема революции, губернатором в ней стал В.А. Старосельский. Агроном по образованию, он до своего назначения возглавлял Сакарский плодопитомник. Там на протяжении многих лет находили свое убежище «неблагонадежные лица»; жандармы догадывались об этом, и сам Старосельский четыре раза подвергался обыскам. Однако его связи в аристократических кругах Грузии оказались настолько влиятельны, что он получил предложение занять должность губернатора.