Гримсби, новый Аудитор в магическом Департаменте неортодоксальных дел оказывается в затруднительном положении, когда берется за дело друга в этом быстро развивающемся и захватывающем городском фэнтези.

Несмотря ни на что, Гримшоу Грисвальд Гримсби стал Аудитором, обеспечивающим соблюдение законов о магии в Бостонском департаменте по неортодоксальным делам. Но вскоре Гримсби понимает, что ежедневная рутина его работы далека от того очарования, которое он себе представлял. Его не допускают ни к одному интересному расследованию и заставляют справляться с обычными магическими проблемами, и присваивает досье, предназначенное для друга.

Вместе с Лесли Мэйфлауэром, временно не вышедшим на пенсию Охотником, Гримсби стремится раскрыть дело и выяснить происхождение странного незавершенного ритуала, который, похоже, имитирует работу врага, убитого Мэйфлауэром двадцать лет назад.

Вместе им придется столкнуться с сбежавшими оборотнями, проклятым артефактом и опасным путешествием в таинственный подземный город под Бостоном, чтобы раскрыть шокирующую правду. Гримсби должен любой ценой помешать завершению этого ритуала. Однако цена может быть оплачена не им, а его друзьями...