На улицах Бостона мир делится на обычный, Обыденный и паранормальный, Неортодоксальный. А в Департаменте по неортодоксальным вопросам Аудиторы — это магическая элита, утвержденные правительством колдуны, владеющие заклинаниями и всей властью и престижем, которые с этим связаны. Гримшоу Грисвальд Гримсби... не из них.

После того, как его исключили из программы обучения Аудиторов и уволили как неподходящего для департамента, Гримсби попытался смириться с жизнью заурядного колдуна. Но он не может перестать надеяться, что у него когда-нибудь появится еще один шанс доказать свое мастерство. За эту возможность приходится платить, когда его бывшая наставница, она же самая опасная ведьма на свете, убита неподалеку от того места, где он работает, и Гримсби становится подозреваемым номер один среди Аудиторов.

Чтобы доказать свою невиновность, потребуется немало усилий, и после заключения странного союза с легендой в отставке, известной как Охотник, и таинственным существом из Другого Места, Гримсби внезапно окунается в жизнь, полную приключений, хочет он того или нет. Теперь все, что ему нужно сделать, это найти настоящего убийцу, избежать преследования Аудиторов и, самое главное, остаться в живых.