Рэй Лилли живет взаймы. Он водитель Аннализы Паулисс, высокопоставленного члена Общества двадцати дворцов, группы чародеев, занимающейся выслеживанием и казнью магов-мошенников. Но из–за того, что Рэй однажды предал ее, Аннализ ищет предлог, чтобы убить его — или поручить эту работу кому-то другому.

К несчастью для них обоих, следующая миссия Аннализ проваливается, в результате чего она получает серьезные травмы. С помощью небольшого количества магии, которую он контролирует, Рэй должен выполнить задание в одиночку. Он должен не только остановить колдуна, который жертвует десятками невинных жизней в обмен на сверхъестественную силу, но и найти и уничтожить источник этой бесчеловечной магии.