Николай Исаев, главный герой повестей «Кинотеатр… с балконом» и «Стальной жетон» получает задание разработать оружие, способное разрушать морские форты, и ему удалось создать его прототип. Для испытания опытных образцов на Тихоокеанском Флоте снаряжается специальная экспедиция, в состав которой вошли и Николай, и его любимая девушка Галя. Удастся ли провести эти испытания, и каков будет их результат?