Николай Исаев, главный герой повести «Кинотеатр… с балконом» активно участвует в разработке нового, секретного оружия, и, посчитав свою миссию выполненной, намерен вернуться в подразделение Красной Армии, в котором он служил ранее. Но на его пути оказываются… симпатичные девушки и… вражеские шпионы, пытающиеся выведать секреты нового оружия. Как же сложится его судьба?