В городе, разделенным на Верхний и Нижний, в городе находящимся под вечной осадой, где по небу летают дирижабли, а по улицам ходят механические куклы, во время прогулки пропадает дочь великого князя.

Детектив Владимир Боев берется расследовать это дело, постепенно все больше погружаясь в клубок противодействия спецслужб, с одной стороны представленных Церковью, а с другой — опричниками. Но есть еще третья, мистическая сторона — Двое.

И чью сторону в итоге ему предстоит принять, остается для него непонятным, потому что это — вопрос Веры.