В Везувии настали спокойные времена. Ученик Азры и граф Люцио вместе, советники наказаны, а жизнь города продолжается. В нём же набирает обороты новая история об арканах, волшебстве и странных силах, сплетающих разные судьбы. Юная ведьма, торговка экзотичными тварями и зельями, отправляется на поиски пропавшей матери. Прошлое оказывается пугающим и неприятным, мистический Бог Пустыни настойчиво зовёт ведьму в свой храм, а случайные спутники - любовник графа и претор, следуют за ней.