Ночью, в кровавую луну, на берегу реки знахарь Кузьмич находит обескровленный труп сельчанки. Люди в панике - они бояться смерти от рук кровожадного упыря из древнего предсказания. К расследованию привлекают полицейского из города. Удастся ли ему раскрыть все тайны и вычислить убийцу?