События начинаются с момента, когда король Трандуил со своими эльфами движется к Эребору.  "— Я понимаю твое любопытство, Владыка. Ты мудр, а то и всеведущ. Но ты сам говорил, что не видел иных людей — не детей Илуватара. Ты смотришь на меня, как на игрушку. Только не забывай, Трандуил, что ты очень… — Ветка нервно сглотнула, — очень могуч. Игрушку легко поломать. Если можно… пожалуйста… играй в меня осторожнее."