Лишенный телесности, Саурон возжег Багровое Око на Барад-Дуре и наращивает свои силы.  Средиземье живет в предчувствии Великой Войны, которая начнется спустя примерно 70 лет.  Трандуил уединился в Лихолесье. Торин с Балином, Кили и Фили пытаются завоевать Морию и находят там мифрил.  И значит ли это все, что прямо сейчас в Средиземье скучно?