На охоте венгерский князь убивает волчицу и маленьких волчат. Желая отомстить за смерть своей семьи, волк похищает дочь князя. Тем временем на границе между Россией и Венгрией доктор едет к маленькому пациенту, умирающему из-за больного сердца. По пути он встречает княжескую дочь и спасает ее. Волка, который был рядом с девочкой, доктор забирает с собой, чтобы заменить больное сердце мальчика на сердце волка.

Мальчику придётся жить с сердцем волка, приспосабливаться к новым чувствам, запахам, звукам, а также научиться любить. Сможет ли он выдержать новые обстоятельства в своей жизни, поверит ли он в себя, и не ожесточится ли его сердце?