[МоскваСанкт-Петербург, Великий Новгород, упом. Гатчина и другие] 1903 год. Санкт-Петербург празднует свой двухсотлетний день рождения, и в честь этого события в Зимнем дворце дается костюмированный бал. В качестве его темы выбрано допретровское время, и все гости обязаны нарядиться в кафтаны и сарафаны. Сам Петр одет как царь, и потому с нетерпением ждет реакции на это лучшего друга, Москвы.