Модерн!AU, в котором у Мелькора есть руины некогда могучего королевства, оружие, способное уничтожить Арду... и, в общем-то, всё. Пытаясь избежать лишних проблем, пресветлый Валинор заключает с мятежным братом договор и в залог мира каждые сто лет жертвует ему по одному привлекательному юноше.