Арда погибла и была воплощена снова. Выжили и сохранили память о прошлой жизни только Валар. Все прочие существа, включая майар, пришли в Арду юными и всё забывшими. Провозгласив всеобщий мир, Валар пытаются начать новую жизнь в новом мире и не перетащить в неё старые проблемы. Начало цикла "Мы никогда не были детьми"