«В ночь, когда в багрово-черных небесах воссоединятся Сандарха и Эхиопа, берегитесь, люди, ибо они придут. Принесут с собой мрак и кровь, заберут ваших дочерей и сыновей, и не будет вам спасения, покуда на небо не взойдет ваша луна — Налида».  Заключенный двенадцать лет назад союз между двумя враждебными расами — шартаассами и людьми — сделал юного принца-человека Исаэри гарантом перемирия. Однако для него самого это означало брак с одним из чудовищ-шартаассов.  Что ждет его впереди?