Саурон был изгнан из Дол Гулдура, но укрылся не на Востоке, как думали все, а, воспользовавшись битвой, занял Эребор. Что если в результате необдуманного решения в горе оказался Трандуил? А вместе с ним и Торин. Смогут ли два короля выжить и остаться прежними после страшного плена?