Торин Дубощит на смертном одре получает предложение от Гэндальфа. В обмен на его услугу волшебнику, тот позаботится о женщине и наследнике короля. Согласившись на эту сделку, Торин оказывается живым и здоровым в странном и жутком мире, похожем на Средиземье. Но здесь все иначе. И почему так боятся его Фили и Кили, да и почти все гномы. Почему единственный, кому он может доверять- эльф, и почему женщина, пришедшая к нему в ночи, так похожая на ту, что осталась там, за гранью, пытается его убить.