Красота и грация Лесной Феи, двигающейся в свете софитов, ослепляла, пленила и заставляла поклонников бросать их сердца прямо к ногам, облачённым в высокие сапоги.  Торин был готов убить кузена Даина, который притащил их в этот злосчастный клуб, ведь Кили, кажется, тоже потерял от Феи голову и жаждет встречи со всей пылкостью, на какую только способен влюблённый молодой человек.