В Power BI многие настройки выполняются по аналогии со сводными таблицами в MS Excel, но есть параметры, которые работают совершенно иначе. Первая глава "Анатомия интерфейса и диаграмм Power BI" поможет вам с этим разобраться. Каждая последующая глава начинается с функций, знакомых из MS Excel, и продолжается параметрами, уникальными для Power BI.

Мы разработали материал таким образом, чтобы вам было легко учиться самостоятельно, а также объяснять другим, почему вы выбрали ту или иную визуализацию для представления ваших данных. Следуйте пошаговым инструкциям, чтобы научиться эффективно передавать смысл ваших данных с помощью классических диаграмм.

Для всех глав этой части мы будем использовать один набор данных по продажам велосипедов – скачивайте и приступайте к практике!

Эта глава предназначена для тех, кто открывает приложение Power BI Desktop в первый раз. Вы вскоре поймете, что оно довольно похоже на другие знакомые вам приложения от MS Office – Excel и PowerPoint. Но есть несколько функций, которые работают по-другому.

На момент написания этой книги Power BI Desktop доступен для Windows, но не для Mac OS. Если у вас Mac OS, вы можете использовать Power BI Service – это веб версия приложения, представленная в облаке. Она может частично отличаться визуально, но ключевые элементы расположены в тех же местах, что и в десктоп версии.

Мы говорили в начале книги, что сначала подготовили материал книги на английском, а затем перевели обратно на русский язык. В связи с этим наборы данных и иллюстрации у нас остаются на английском. Мы понимаем, что видеть их в русскоязычном интерфейсе было бы еще удобнее, но тогда книга вышла бы еще позже. Надеемся на ваше понимание.

Давайте рассмотрим основные элементы интерфейса Power BI Desktop. При запуске приложения, вы увидите экран, как на рисунке 1–1.

Рисунок 1–1. Основные элементы интерфейса Power BI Desktop.

Основные элементы интерфейса Power BI:

1. Панель меню

2. Рабочая область

3. Переключатель режимов просмотра

4. Область фильтров (можно скрывать и раскрывать по стрелке вверху справа)

5. Область, где будут отображаться данные (раскрыта по умолчанию)

6. Переключатель панелей с инструментами. Дает возможность переключать область данных (5) или раскрывать рядом с ней панель настройки визуализации, форматирования и другие области.

Панель меню

Верхняя часть интерфейса выглядит как лента с кнопками, что является общим макетом для программного обеспечения Microsoft. Когда вы запускаете Power BI, по умолчанию открывается вкладка «Главная» (рисунок 1–2). Здесь вы видите наиболее часто используемые кнопки. Они организованы в группы в зависимости от их функций. Пока вы не загрузили данные, активными будут только кнопки из групп, связанных с импортом данных и с вставкой визуальных элементов. После загрузки данных, будут доступны функции по обновлению данных, работе с вычислениями и публикация отчета.

Рисунок 1–2. Панель меню.

По стрелке справа панель можно развернуть вниз, чтобы выбирать визуализации не из выпадающего списка, а используя иконки (рисунок 1–3). Но мы рекомендуем этого не делать с целью сохранения максимально большого размера рабочей области, а работу с выбором визуальных элементов выполнять используя области инструментов справа.

Рисунок 1–3. Панель меню расширенная.

Другие вкладки области меню, связанные с визуализацией мы рассмотрим позднее.

Рабочая область

Основную часть экрана занимает пустая страница, напоминающая слайд в PowerPoint (рисунок 1–4). Здесь мы будем строить наш отчет.

В левом нижнем углу в строке под основной область находятся кнопки для переключения между режимами просмотра на рабочем столе и мобильных устройствах. Рядом с ними – кнопка с номером страницы. Здесь логика такая же ка в Excel с листами – мы можем добавлять страницы по кнопке плюс или удалять их при необходимости. Для этого нужно нажать на страницу правой кнопкой мыши и выбрать из списка нужное действие. Таким же образом мы можем переименовать, копировать или скрыть страницу.

Рисунок 1–4. Рабочая область и страницы.

Режимы просмотра

В верхнем левом углу экрана находятся кнопки для выбора режима просмотра. Всего их три. По умолчанию мы находимся в режиме Просмотр отчета. Второй режим – Просмотр данных – переключает рабочую область на таблицы с данными, которые в дальнейшем будут загружены в отчет. Режим Модель показывает все таблицы данных (только наименования и перечень полей) и связи между ними в виде схемы. Поскольку данная книга учит работе с визуализацией, мы будем работать только в первом режиме.

Рисунок 1–5. Режимы просмотра.

Область фильтров

Здесь можно настроить фильтры уровня визуализации, страницы или всего отчета. Область фильтров открывается и закрывается по стрелке. Чтобы эта область была недоступна для редактирования после публикации отчета, нужно нажать на кнопку “Скрыть” (значок глаза).

Область данных

Чтобы продемонстрировать работу области данных, мы загрузим данные из Excel.

В качестве примера здесь и далее в этой части книги мы предлагаем тестовый датасет по плановым и фактическим продажам, разбитые по категориям и подкатегориям продуктов, странам и менеджерам (файл FFFF).

Для загрузки данных нажмите на зеленую кнопку на пустом холсте Импортировать данные из Excel или на кнопку Excel на верхней панели меню и укажите путь к файлу. В открывшемся меню навигации появится превью данных и область для выбора тех листов, которые мы можем выбрать для загрузки. Если в исходных файлах Excel данные были отформатированы как таблицы, они также будут появляться в этом списке. Иконки таблиц отличает синяя шапка. Рекомендуем выбирать для загрузки в Power BI именно такие таблицы, а не листы, так как это обеспечит в будущем более быстрое обновление данных.

Для примера мы подготовили плоские данные, которые не требуют дополнительных преобразований (рисунок 1–6), поэтому вам нужно просто выбрать в списке таблицу “Cycles” и нажать Загрузить.

Рисунок 1–6. Источник данных.

После загрузки таблица появится в области данных в виде списка полей (рисунок 1–7). Для некоторых полей программа автоматически определяет тип данных и проставляет соответствующие значки, такие как календарь для поля Date (далее Дата) и ∑ для числовых полей (Price per item (далее Цена за товар), Quantity (далее Количество), Sales fast (далее Продажи факт) и т. д.). Здесь мы будем выбирать поля – нажимать на ячейку слева от их наименований. Поля при этом будут появляться сразу на рабочей области и в разделе Значения на панели визуализации, которую мы рассмотрим далее.