Как только фея произнесла эти слова, зашипел от злости злой волшебник, что он не может погубить Ивана-царевича и тотчас исчез.

− Спасибо тебе, добрая фея за помощь и за совет, − промолвил Иван -царевич.

Обратившись к каменным столбам, он сказал:

− Недолго вам оставаться каменными. Я освобожу вас от злого волшебника.

И царевич отправился в дальнейший путь. Ехал он, ехал и увидел впереди блестевшее на солнце озеро, окруженное небольшими горами. Подъехав ближе к нему, сильно удивился Иван-царевич. Озеро было красное и прозрачное, его крутые берега поросли диковинными деревьями и разноцветным кустарником. Вода в озере была неспокойной, как будто что-то заставляло ее волноваться. А ветра над озером не было. Редкие облачка, проплывающие над озером, тоже были красного цвета.

Промолвил царевич:

− Я никогда не видел озеро красного цвета. Но я слышу откуда-то многочисленные голоса. Почему так?

Но спутники царевича молчали, так как они тоже были удивлены и не знали, что сказать.

Между тем царевич подъехал к самому озеру. И тут он и его конь замерли. Перед ним, на дне озера лежал покрытый водой город. Были видны крепостные, выложенные из камня, стены с башнями, дворцы, церкви, дома, дороги. Все они были красного цвета, отсюда и озеро казалось красным. В городе кипела жизнь: куда-то по своим делам спешили люди, торговцы различным товаром криком зазывали в свои лавки покупателей, воины в гарнизоне занимались военными упражнениями. Они также были красные. Так как люди, воины, животные двигались, то от этого озеро и волновалось.

− Вероятно, этот город затопил злой волшебник, – подумал Иван-царевич.

И вдруг послышался тихий голос:

− Остановись, или погибнешь.

Испугался царевич и его спутники. Стали они просить Ивана-царевича вернуться к себе домой. Но тут он опять увидел видение – прекрасную фею. А придворные её не видели и не слышали.

Промолвила она:

− Ты прав, Иван-царевич. Злой волшебник сделал так, чтобы город опустился в озеро. Он наказал город за то, что его жители не покорились ему. Город будет в озере до тех пор, пока кто-нибудь не скажет волшебное слово. Заклинание злого волшебника пропадет. Воды озера расступятся, и город поднимется над водой. Красный цвет города и людей пропадет. Если это сделаешь ты, то воины города помогут тебе в освобождении твоих земель. В город ты не входи, ибо останешься в нем навечно. Иди вперед и не бойся, а я отведу от тебя угрозу злого волшебника.

Тут раздался скрежет зубов злого волшебника, но он ничего не мог сделать. И он исчез.

− Спасибо тебе, добрая фея. Я поступлю по твоему совету и поеду дальше, чтобы встретится с добрым мудрецом.

Царевич с придворными продолжили свой путь. Дни шли за днями и вдруг путники заметили виднеющийся вдали холм. Подъехав ближе, они увидели высокую зеленую скалистую гору. Сверху донизу в горе были пещеры. Вместе они образовывали пещерный город. В пещерах жили зеленые люди – птицы и диковинные звери. Над горой проплывали редкие зеленые облака, из которых падал зеленый дождь.

Внизу горы Иван-царевич увидел вход в огромную пещеру. Путники вошли в нее. На каменном полу росли развесистые деревья, с потолка пещеры свешивались каменные длинные языки, с которых капала зеленая вода.

И тут изумленный Иван-царевич остановился. К стенам пещеры были прикованы цепями зеленые всадники на зеленых конях. Пещеру не освещало солнце, не светила луна, однако откуда-то лился слабый свет. Тишину пещеры нарушал стук падающих капель, да журчание протекающего посредине пещеры зеленого ручья. Загрустил Иван-царевич, стало ему жалко всадников.

И опять послышался тихий голос:

− Остановись, или погибнешь!

Вздрогнул Иван-царевич, испугался. Стали придворные просить его вернуться домой. Но тут появилась перед ним прекрасная фея, придворные не видели и не слышали ее, и сказала:

− Злой волшебник приковал к стенам пещеры храбрых воинов и заколдовал их за то, что они отказались выполнять его приказ. Они будут заколдованными до тех пор, пока кто-то не скажет волшебное слово, которое снимет злое заклинание. Ты сможешь сделать это, и тогда воины помогут тебе освободить твои земли. Около горы нельзя ночевать. Люди-птицы могут унести вас в пещеры. Иди вперед, не бойся злого волшебника, он не причинит тебе вреда, я помогу тебе.

Застонал злой волшебник от злости, а сделать ничего не может. И исчез он.

Тогда Иван-царевич обратился к всадникам:

− Ждите. Я освобожу вас из заточения.

Поблагодарил Иван-царевич добрую фею и пустился в дальнейший путь.

Наконец добрался он до дремучего леса. Посредине леса стояла маленькая избушка, в которой жил добрый мудрец-отшельник. Увидел он Ивана-царевича:

− Жду я тебя давно. Сказала мне фея, что ты идешь ко мне за советом.

Поклонился Иван-царевич мудрецу и сказал:

− Отче, я проделал к тебе долгий и трудный путь. Видел разные чудеса, но дороже чудес добрый совет. Должен я освободить отчий край от злого ворога и спасти попавших в беду людей от злого волшебника.

Сказал мудрец:

− Доброе ты задумал дело. Поживи у меня. Хочу тебя получше узнать, достоин ли ты моего совета.

Стал Иван-царевич жить у мудреца. Чудный был старик. Ладил он со всеми зверями. Приходил к нему медведь, приносил орехи и мед. Мудрец угощал его чаем с вареньем и калачами. Когда медведь был раздраженным, он успокаивал и обнимал его.

Прибегали к нему шустрые волки. Мудрец гладил их за ушком и учил их понимать человеческую речь. Часто волки днем отдыхали около его избушки.

Приходила к нему рыжая лиса, лазила везде и наводила в избушке порядок, выметая из избушки сор своим пушистым хвостом. Старик угощал ее рыбкой.

Хитрая сорока белобока, сидя в кроне дерева, рассказывала ему лесные новости. Старик приглашал ее в избушку и давал семечки и орехи.

Иван-царевич вел себя просто, не чурался любой работы и во всем помогал старику. Ремонтировал дом, колол дрова, топил печь, кормил зверей и играл с ними, А вечером при свете огня вел долгие беседы с мудрецом. Понравился Иван-царевич мудрецу. Хорошо ему было с ним. Но помнил мудрец о просьбе Ивана-царевича.

И однажды он сказал ему:

− Езжай домой. Не сделает тебе худого злой волшебник. А вот тебе особые волшебные слова:

− Будьте свободными! Свободными! Свободными! Ты их скажешь там, где ты уже бывал. Этими словами ты освободишь заколдованных людей, а воины помогут тебе освободить твой край.

Поблагодарил Иван-царевич доброго волшебника, низко ему поклонился и отправился в обратный путь. И тут явилась перед ним прекрасная фея:

− Ты получил от доброго мудреца особые волшебные слова. Их сила такова, что уже никогда никого злой волшебник не заколдует. Его волшебная сила пропадет. Скажи эти слова воинам в поле, людям и воинам в затопленном городе, всадникам в пещере. Они будут свободны.

− Спасибо тебе моя добрая и прекрасная фея. Ты мне очень помогла. Не покидай меня надолго.

И фея исчезла.

Приехал Иван-царевич к горе, вошел в пещеру и сказал особые волшебные слова. Упали на пол железные оковы с всадников и коней. Пропал их зеленый цвет. Затрубили боевые трубы, заржали кони, раздался звон оружия, строятся воины в ряд.

Подъехал к Ивану-царевичу главный всадник:

− Мои воины рады тебя сопровождать и охранять.

Поблагодарил Иван-царевич главного всадника и поехал дальше.

Подъехал Иван-царевич к погруженному в воду городу. Произнес он здесь особые волшебные слова. Всклокотало, расступилось озеро, и появился ранее заколдованный город, но уже не красный, а во всей красе − белокаменный. Послышалась дробь барабанов, звуки команды и перед Иваном-царевичем со знаменами выстроились воины. Подошел к Ивану-царевичу генерал:

− Мои войны рады нести тебе свою службу.

Поблагодарил Иван-царевич генерала и поехал дальше к желтому полю. Произнес он здесь особые волшебные слова. Все камни превратились в воинов, марширующих с оружием и поющих грозные боевые песни.