Засмеялось и ответило облачко:

− Пес хочет, чтобы я закрыло солнце, кот – чтобы открыло солнце, лебедь – чтобы я пролилось дождем. Не всё сразу. Я могу выполнить то, что вы просите, но по очереди.

И облачко немного подвинулось и сделало так, что вначале засияло солнце и стало светло и тепло, а кот замурлыкал от удовольствия. Затем поплыло облачко дальше и прикрыло солнце, исчез палящий зной, стало прохладно. Вздохнул с облегчением пес, ласково зарычал. Лебедь продолжал внимательно смотреть на небо. Нахмурилось облачко, стало темнеть, а после этого на землю стал капать дождь. Лебедь от удовольствия расправил крылья, поднялся в воздух и сделал небольшой круг.

Удивились пес, кот и лебедь тому, что могло сделать облачко. Они сильно радовались, ибо облачко исполнило их просьбу.

И захотелось приятелям, чтобы облачко еще чем-то удивило их. Спросил пес облачко:

−А можешь ты стать собакой?

И глядя на небо, животные замерли. Вначале из облачка получилась голова собаки. Затем – туловище, после туловища появились хвост и ноги. Стало облачко в синем небе похожим на настоящую собаку. Только она была белая и огромная.

− Мне хочется, чтобы ты стало похожим на кота! − воскликнул кот.

И облачко превратилось в пушистого белого кота, очень похожего на настоящего кота, но только большого. И у этого кота были большие белые усы.

Тут подал голос лебедь:

– Я вижу, что ты можешь превращаться в собаку и кота. А можешь ли ты быть лебедем?

Прошло немного времени и в небе появились крылья, затем шея, туловище и лапы. Стало облачко лебедем.

Но пес, кот и лебедь не унимались, попросили выполнить еще одну просьбу: не могло ли облачко покатать их в небе?

Опустилось облачко на землю, сели на него пес, кот и лебедь. Поднялось облачко в небо. От страха они чуть не свалились с него, но после привыкли к полету. Приятели с изумлением видели проплывающие внизу густые леса, голубые реки, работающих в поле людей, играющих детей. Все это так отличалось от того, что они видели на земле. Их восхищению не было границ. Опустилось облачко на землю и спросило друзей:

− Я выполнило все ваши просьбы. А что вы можете сделать для меня?

Пес сказал:

− Когда ты прилетишь к нам, я буду сторожить тебя и беречь твой сон.

Кот промолвил:

− Я буду играть с твоими детками, и петь им песенки.

Лебедь добавил:

− Я сделаю чистым пруд, и ты будешь в него смотреться как в зеркало.

Облачко сказало:

− Спасибо за ваши добрые слова. Как это прекрасно! Теперь вы и я будем настоящими друзьями! Я буду прилетать к вам!

И облачко растворилось в синем небе.

Жил-был царь-государь и звали его Василий. Всем он был хорош. Добрый, статный, красивый. Земля у него была большая и богатая: много полноводных рек и озер с рыбой, дремучих лесов с животными, обширных полей с хлебами. В его казне хранилось много золота и всяких драгоценностей. По морям плавали многочисленные корабли.

Правил царь своей землей и людьми справедливо, и поэтому народ любил его. Он гордился своей страной и защищал ее от многочисленных врагов. Был царь молод и не женат.

Враги завидовали богатству и изобилию царской земли и мечтали ее отнять у царя. Они говорили, что несправедливо владеть такой землей одному государю. И решились враги на черное дело.

Собралось вместе двенадцать врагов − иноземных королей, и пожелали они захватить землю царскую, а самого царя Василия извести. Собрали короли большое войско и двинулись в путь. Почернело голубое небо, поникла зеленая трава, разбежались в разные стороны звери лесные – идет вражья сила.

Узнал об этом царь Василий. Хотел он с соседями жить в дружбе, да не получается. Как злого недруга победить? Задумался царь, но духом не пал. Решил он посоветоваться со своими сановниками. Собрал он их и говорит:

− Идет на нас враг могучий. Хочу услышать от вас, что нам делать?

Но испугались сановники большого вражеского войска двенадцати королей. Сказали они царю, что нужно послать королям богатые дары. Тогда иноземные короли будут довольны и уйдут обратно в свои земли. Не надо воевать.

Только один старый военачальник ответил:

− Царь! Негоже нам бояться врагов. Мы должны одолеть врага!

Пожурил царь своих советников за их трусливый совет, а слова военачальника пришлись ему по душе:

− Вот это настоящий ответ могучего воина!

И обращаясь к советникам, сказал:

− Я хотел испытать вас. Нельзя быть трусливыми. Мы будем сражаться. А теперь слушайте меня. Я тайно приготовил для врага ответ − огнедышащие машины. Их много. Испускаемый ими ослепительный свет, как свет солнца, необорим. А огненное пламя неудержимо. Машины сметут врага. Не посмеют враги напасть на нас!

И правда. Узнали об этом двенадцать королей. Испугались они огнедышащих машин царя Василия и отступили назад к себе в свои королевства. И тотчас небо стало голубым, встали зеленые травы и звери вернулись в свои леса.

Но на этом двенадцать королей не успокоились:

− Раз не получилось взять царя Василия силой, возьмем его хитростью.

И обратились они за помощью к ведьме, которая жила в тех местах. Короли пообещали дать ей все, что она захочет, чтобы она извела царя Василия. Ведьма согласилась и превратилась в принцессу.

Послали двенадцать королей своих послов с дарами к царю Василию:

− Царь! Мы знаем, что ты не женат. Есть у нас для тебя невеста – заморская принцесса. Красавица, характером богатая. Хорошо тебе будет с нею! Радостно! Еще больше возвеличишься ты, еще более прославишься! И мы будем вами любоваться! А ты нам будешь братом!

А говорили они все неправду, затаив злобу к царю Василию, так как не любили его и скрывали это. И думали, что иноземная принцесса погубит царя Василия.

Вот приехала к царю Василию заморская принцесса. Всем она хороша, и лицом и статью, только глаза у нее огромные, черные, не мигающие, не смеющиеся.

Сановники царя, увидев ее, удивились, изумились:

− Как это она хочет выйти замуж за царя, а смотрит как хищная птица? Нет у нее праздничного настроения! Послали нам короли принцессу, которая хочет извести нашего царя!

А другие сановники говорили, что это неправда, что принцесса хороша и царь должен на ней жениться.

Услышав такие разговоры, решил царь Василий испытать принцессу. Собрал своих сановников. Велел привести принцессу к себе и обратился к ней со словами:

− Принцесса! Я и мои сановники не знаем тебя. Хочу узнать тебя лучше.

Задам тебе три вопроса. Ответишь – женюсь на тебе, не ответишь – отошлю тебя домой.

Делать нечего, поневоле согласилась принцесса. Говорит:

− Задавай.

Вот царь Василий задает первый вопрос:

− Идет она, идет, все бородой трясет, травки очень просит: говорит ме, ме. Дайте травки мне!

Задумалась принцесса. Не может ответить на этот вопрос. Да куда ей! Она жила во дворце и никогда не видела живую козу. Засмеялся царь с советниками и задает ей другой вопрос:

− Скатерть белая, весь мир накрыла!

И опять принцесса ничего не может сказать. Откуда ей знать? Ведь в ее стране никогда не выпадал белый снег, и она никогда его не видела. Переглянулись царь и советники.

Задает царь Василий третий вопрос:

− Есть рога, но не бык, шесть ног без копыт. Кто это?

Молчит принцесса. Нахмурился царь Василий, говорит принцессе:

− Это рогатый жук!

Задумались все. Сказать, что принцесса подходит царю, нельзя. Не ответила она на вопросы царя. Сказать, что она не подходит, можно обидеть царя.

Встал царь Василий и говорит:

− Принцесса! Не подходишь ты нам, чужая ты, неласковая, не смогла ответить на детские загадки! Езжай к себе домой.

И тут из глаз принцессы полетели искры. Стала она на глазах меняться и превратилась в ведьму. Все ахнули, а ведьма растворилась в воздухе.