В Карачалы задержались на 12 дней. На 14-й ходовой день миновали крупный правый приток Куры Аракс. В устье Аракс на персидском берегу стоял городок Сабиры. Его прошли не останавливаясь. Задачи входить в контакт с персидскими властями отряду не поставили. Ввиду того, что шах Ширвана был вассалом шахиншаха Персии, отношения с персидскимиэмиратами и шахствами теплыми быть не могли. Получить распоряжения шахиншаха об отношениях с новыми хозяевами Ширвана государи этих земель еще никак не могли. А сами они могли заниматься только разведкой.

Выше устья Аракса на южном берегу Куры располагалось вассальные туркам эмираты Аран и Ганджа. Однако, конные разъезды продолжали сопровождать караван по южному берегу.

За 36 дней дошли, наконец,до конечной точки маршрута — крупного города Мингечаур, стоявшего при впадении в Куру левого притока — реки Алазани. По этой реке проходила граница с Грузией. За Алазани стояла грузинская крепость, а на южном берегу Куры — крепость вассального туркам-сельджукам эмиратаГанджа. Все эти крепости были таможенными пунктами. Чтобы проплыть по Куре, купцам приходилось платить пошлины всем трем государствам.

По пути установили новую власть в бейликах Малакенд и Зардоб, приведя местных феодалов и горожан к присяге и поставив в них своих начальников.

В Мингечауре караван задержался на три недели, ввиду необходимости собрать с налоги с города и бейлика. Поскольку, Мингечаур был крупным городом, тысяч на 10 жителей, Царем Ширвана ему было даровано самоуправление. Городу поручалось содержать гарнизон в три сотни воинов, помимо сотни, прибывшей с новым беем.

Когда налоги были собраны, караван направился в обратный путь. Буксировали одну ладью, загруженную продовольствием, в основном зерном, собранным в счет выплаты налога. Ценную часть налогов в виде серебряных и золотых монет, металлов и изделий из них, загрузили на корабли.

Накануне в Мингечаур прибыли послы от Царя Грузии Давида. Невысокого ранга, с предложением заключить договор о свободной торговле. А по большей части, с тем, чтобы разведать, что из себя представляют новые хозяева Ширвана. До Давида уже дошли сведения о том, что завоеватели исповедуют христианство.

Послов приняли с почетом. Даже дали холостой залп из пушек. Макаров договор о торговле подписал, и предложил послам поехать в Баку, чтобы заключить договор о военном союзе против персов и турок. Послы заявили, что на это они не уполномочены. Макаров написал Давиду письмо с предложением прислать в Баку полномочное посольство для заключения военного союза против турок и персов. С этим послы и отбыли назад в Грузию.

Эмир Ганджи Азат-бей, лично прибывший на границу, долго наблюдал за кораблями пришельцев, подсчитывая их численность и разглядывая их вооружение. Наконец, прикинув количество товаров, загружаемых на корабли, он решил захватить караван, несмотря на отсутствие указаний от Султана. Учитывая нехорошие слухи о могуществе огнебойного оружия пришельцев, он решил атаковать их, обеспечив себе десятикратное численное превосходство.

Из всех бейликов к назначенной эмиром точке сбора войск потянулись отряды воинов. А из рыбачьих селений к этой же точке поплыли многочисленные лодки. Всего эмир собрал 1400 воинов и 80 лодок.

Для сбора войска он выбрал местечко Евлах. Выше этого селения Кура образовала большую излучину — петлю, обращенную на юг. Несколько выше излучины от реки отходила старица, в которой можно было спрятать половину флотилии лодок. Вторую половину флотилии эмир спрятал в старице ниже излучины.

Эмир рассчитывал, что его солдаты, подойдя на лодках к кораблям пришельцев, смогут взять их на абордаж. Заманчивая перспектива заполучить в свои руки самоходные корабли и огнебойное оружие пришельцев перевешивала в глазах эмира риск поражения. Эмир считал, что любое мощное оружие требует некоторого времени для приведения его в действие, а этого времени давать противнику эмир не намеревался.

Конный патруль, двигаясь напрямую, сообщил эмиру об отплытии кораблей пришельцев опередив их корабли, двигавшиеся по извилистой реке, на целые сутки. Было время все тщательно подготовить, и потренировать команды лодок.

Азат-бей занял позицию на холме, с которого просматривалась вся извилина Куры, в то же время, растущие на макушке холма деревья скрывали его от наблюдения с реки. Завидев машущих флагом наблюдателей, сигнализирующих о том, что головной корабль поравнялся с устьем верхней старицы, эмир приказал дать сигнал флагом второму отряду лодок выдвигаться из нижней старицы.

Четыре десятка лодок, в каждой из которых находилось от 10 до 20 воинов, вышли в реку, выстроились в 4 ряда поперек реки, и, слажено взмахивая веслами, двинулись навстречу кораблям.

Пропустив концевой корабль, первый отряд лодок тоже вышел в русло реки, выстроился, и пустился вдогонку за кораблями.

Несмотря на то, что весь поход проходил спокойно, Макаров требовал от экипажей и десантников не терять бдительность и неукоснительно нести вахту. Половина морпехов, а их было 40 человек на Вятке и 30 человек на Литвине, посменно дежурили у бойниц. Одна из трех вахт матросов тоже постоянно присутствовала на палубе в готовности занять место у бойниц. На буксируемой Вяткой ладье плыл десяток местных лучников.

В середине дня 12 февраля 1109 года мерный стук паровых машин и сонный плеск речной волны за бортами кораблей был прерван взревевшей сиреной. Вахтенные сигнальщики Литвина заметили большое количество лодок с вооруженными людьми, преследующих караван.

Макаров приказал увеличить ход, чтобы избежать вооруженного столкновения. Однако, вскоре, прямо по курсу из-за поворота русла показалась вторая группа лодок. В этом отряде противника лодок тоже было четыре десятка. Все они, сверкая на солнце лопастями весел, шустро выгребали протии течения навстречу каравану. И на них густо торчали шлемы воинов. Избежать сражения было не возможно.

Все свободные от вахты матросы и все морпехи уже расположились у бойниц. Расчеты орудий изготовились к стрельбе. Оценив обстановку, Макаров приказал застопорить машины и отдать носовые якоря. А когда корабли развернулись поперек реки, приказал отдать и кормовые, чтобы обеспечить обстрел противника полным бортовым залпом. Буксируемую ладью течение прижало к борту Вятки.

Верхний отряд лодок еще находился в полумиле. Командир Литвина лейтенант Зилов приказал открыть огонь по лодкам из револьверной пушки разрывными гранатами.

Когда кормовой якорь зафиксировал Вятку, нижний отряд лодок уже был менее чем в двух кабельтовых. По команде командира Вятки капитан-лейтенанта Ухтомского обе его пушки, носовая четырехфунтовка и кормовая калибром 64 миллиметра открыли беглый огонь по лодкам картечью. Моряки и стрелки дали залп из шестидесяти винтовок, а затем перешли на беглый огонь.

Первый залп был страшен. Снопы из почти трех сотен круглых картечин и шесть десятков прицельно выпущенных винтовочных пуль произвели фатальное опустошение в командах первой шеренги лодок. Да и второй шеренге тоже досталось. Пораженные пулями и картечью гребцы бросили весла. Лодки первой шеренги встали. Большая часть лодок второй шеренги тоже остановились. Лодки третьей шеренги лодок врезались в них. Гребцы четвертой шеренги начали табанить веслами, пытаясь остановить свои лодки.

Орудия грохотали, винтовочные выстрелы слились в непрерывную барабанную дробь. Через четыре минуты Макаров приказал командиру Вятки задробить стрельбу. Все лодки нижнего отряда, заполненные ранеными и убитыми, беспорядочной кучей дрейфовали по течению. Многие постепенно погружались в воду. Через многочисленные пробитые в деревянных бортах отверстия в лодки поступала вода. Лишь четыре лодки из последней шеренги сумели приткнуться к берегу. Их экипажи скрылись в кустах.

Когда верхний отряд лодок приблизился на три кабельтова, с борта Литвина ударили винтовки и митральеза. Огонь продолжался до тех пор, пока заполненные трупами неуправляемые лодки не прибило к борту корабля. Впрочем, большую часть лодок пронесло мимо кораблей вдоль берегов. По ним не стреляли. Из верхнего отряда к берегу успели причалить три лодки.