Капитан и матросы стали обмазывать другие камни и пускать их с горки в саранчу. Постепенно получился проход. Капитан и матросы решили быстро покинуть зловещее место. Они побежали по сделанному проходу. Саранча загудела. Она сбилась в огромную желтую стаю и полетела догонять беглецов.

Прожорливая желтая саранча преследовала капитана и матросов. Спастись можно было только в укрытии. Его на пути не было. Вдруг в стороне увидели огромный череп великана. Он стоял и жутко глядел на людей пустыми глазницами. Нижняя челюсть была открыта и касалась земли. Капитан и матросы забрались в череп. Они были спасены.

Капитан и матросы стояли внутри огромного черепа великана. Вдруг челюсти черепа сомкнулись. Выход был закрыт. Один матрос закричал:

— Это ловушка!

Внутри черепа на костях висела зеленая плесень. Она шевелилась. Зеленая плесень была живая. Она не касалась людей, а влезала своими мыслями, словно щупальцами, в голову. Копалась в уме и собирала чужие воспоминания. Она отбирала все жившие там страхи, опасения, испуги, ужасы, которые были в мыслях. Она превращала их в реальность. Из воображаемых образов они становились живыми существами и угрожали жизни. Проявлялось все страшное и ужасное, что только мог представить себе человек. Зеленая плесень не разговаривала. Но в голове слышан был ее голос. Она говорила: «Стра-а-ах! Стра-а-ах!»

Зеленая плесень напустила проникающий под кожу зеленый туман. Он превратился в лабиринт. Из которого не было выхода. Капитан не мог сопротивляться. Мурашки пробегали по его спине. Ужас проникал в самые уголки сознания. Все его страшные видения, все, чего боялся он в жизни, появлялось рядом с ним. Из черных склепов вылезли скелеты. Они гремели костями и, вытянув вперед костлявые руки, тянулись к его горлу. Хотели задушить. Капитан стал с ними драться. Скелеты падали на землю и разбивались. От них оставались одни кости. Они превращались в прах.

Капитан стал действовать смелей. К нему пришла уверенность в своих силах. Заскрипели и открылись гробы. Из них вылезли живые мертвецы-уроды. У них были страшные ужасные рожи. От одного их вида можно было умереть от страха. Живые мертвецы стали подходить. Они пытались убить. Капитан выхватил длинный нож и стал рубить им головы. Мертвецы падали. Черви вылезали из их утроб. Они съедали тела мертвецов. И от них ничего не оставалось.

Капитан понял: страх может его погубить, а бесстрашие спасти.

Вдруг земля разверзлась. Из глубокого провала вырвался гееннского огня. Капитан больше всего на свете боялся гееннского огня из преисподней. Он протягивал из-под земли свои огненные руки. Касался тела. Но не обжигал. Он проникал в ум. И показывал капитану все его плохие поступки. Внутренний голос говорил: «Ступай в преисподнюю, ты заслужил вечную муку». Капитан собрался с силами. Огромной волей, силой духа он остановил мысль. В этой мысли жил его старый страх. С гееннским огнем капитан стал сражаться другой — бесстрашной мыслью. Чем меньше он боялся, тем меньше становился гееннский огонь. Он стал затухать и исчез в черном провале. Земля сомкнулась.

Испытание продолжалось. Блеснула яркая молния. Это был самый потаенный страх капитана. И в самом страшном сне он не мог его увидеть. Молния ударила в камень. Он загорелся. Из него вышел воин-молния. Он был огненным с огненным мечом. Воин-молния приближался. Жаркое пламя опаляло тело капитана. Призрак смерти витал над головой. Внутренним голосом воин-молния говорил капитану: «Огненным мечом я отрублю тебе голову». Капитан собрался с последними силами. Он взял свой длинный нож и бросился сражаться с воином-молнией. Смелость победила. Воин-молния стал угасать. Превратился в огненный шар. Он покатился по земле и лопнул. Огненные искры полетели на зеленую плесень. Обожгли ее. Зеленый туман рассеялся. Зеленая плесень съежилась и отступила.

Все страхи и ужасы были преодолены. Зеленая плесень не могла больше найти в его памяти образов страхов. Капитан пошел искать матросов. Нашел не всех. Один матрос не перенес жутких зловещих испытаний. Его нашли мертвым. Он умер от укуса ядовитого скорпиона. Осталось всего три матроса. Они раскачали гнилой зуб в челюсти черепа. Вырвали его. Вылезли в отверстие в челюсти. Капитан и матросы пошли дальше в другой конец острова. Они искали путь к спасению.

На пути капитана и матросов лежала долина. На ней росли невиданной красоты цветы. Они были на высоких стеблях, с большими бутонами и благоухали приятными запахами. Капитан и матросы смело пошли через долину. Один матрос сорвал цветок. Поднес к лицу понюхать его аромат. Вдруг бутон цветка раскрылся. Из него вылезли шипы ядовитой колючки. Она уколола матроса иголками. И он мертвый упал на землю. Приятный запах в долине исчез. Цветы раскрыли свои бутоны. Они выставили ядовитые шипы колючек. Склонились над матросом. Из земли вылезли корни цветов. Словно веревками они опутали тело матроса и потащили его в землю.

Красота и ароматный запах цветов были обманчивыми. Они заманивали к себе живые существа. И убивали добычу. Быть с ними рядом было опасно. Капитан и матросы побежали. Цветы-убийцы заплетали им ноги, бросали в них ядовитую пыльцу. Капитан размахивал длинным ножом. Он срезал цветы и прокладывал дорогу. Над долиной появился тяжелый, удушливый дух ядовитых испарений. Наконец цветы-убийцы остались позади.

Дальше лежала голая серая земля. В ней не было ни одной травинки. В земле были норы. Капитан и матросы шли молча и осторожно. Неожиданно из нор стали вылезать длинные костлявые клешни. Они звенели словно ножницы. Старались разрезать тело. Капитан отбивался от них длинным ножом. Они шли дальше.

На пути встретилась большая глубокая яма. В ней кипела и пузырилась фиолетовая слизь. Она поднимала вверх фиолетовый пар. Капитан и матросы обошли яму стороной. Вдруг капитан почувствовал опасность. Он обернулся. И ужаснулся. Из пара образовалось огромное зловещее существо. Оно смотрело на них злыми фиолетовыми глазами. Все тело его было из горячего ядовитого пара. Оно дрожало от ярости и злобы и разбрызгивало фиолетовый яд. Он падал на землю и все превращал в фиолетовую слизь. Зловещее существо вылезло из ямы. Превратилось в огромный паровой каток. И покатилось.

Капитан и матросы бросились убегать. Паровой каток на своем пути все всасывал в себя и превращал в ядовитую слизь. Он катился по земле быстро и догонял. Капитан и матросы остановились. Дороги дальше не было. Перед ними была глубокая пропасть. На дне ее гремела и пенилась быстрая река. Паровой ядовитый каток приближался. Капитан велел матросам прыгать с ним в реку. И они прыгнули.

Капитан очнулся. Он лежал на берегу реки. Вода спасла его. Он не разбился. Капитан помог выбраться из реки оставшимся в живых двум матросам. Они пошли дальше. Искали деревья, чтобы сделать из них плот. И отправиться на нем в море. Нужно было спешить. День подходил к концу. Оставаться ночью на острове монстров было опасно.

Еще издалека капитан и матросы увидели деревья. Они были высокими и развесистыми. Подошли к ним ближе. Радость была преждевременной: на ветках деревьев висели черепа животных и людей. Вдруг раздался пронзительный визг и хлопанье крыльев. Они почувствовали опасность. Увидели в одном из деревьев большое дупло. Втроем они в него спрятались и стали наблюдать.

По воздуху летели монстры-страшилы. У каждого из них из спины росли черные крылья, было по четыре руки, изо рта торчали острые клыки, а на ногах были копыта. Одна стая несла в руках буйвола. Его бросили на землю. Затоптали копытами. Распотрошили. Стали вырывать куски мяса и есть. Буйвола съели. Хватило мяса не всем. Началась драка.

Неожиданно ветер переменился. Он подул от деревьев в сторону монстров. Они прекратили драку. Почувствовали запах человека. Страшилы-потрошилы стали обнюхивать землю и искать следы. Капитан понял: нужно спасаться. Он велел матросам вылезать из дупла и убегать. Капитан побежал. С ним был один матрос. Второй испугался. Он остался сидеть в темном дупле.