Лунные владыки со сфер А, В и С Лунной цепи относились к трём классам, которые ждали, не участвуя в материальном строительстве сфер нашей цепи, когда те последовательно формировались вокруг Духа каждой из них, как было описано выше. Им предстояло руководить детальной работой владык, которые достигли своего статуса позже. Низший класс со сферы G создал примитивные архетипические формы на сфере А Земной цепи в её первом круге и руководил «линиями», которые пришли, чтобы заполнить их и тогда начать развиваться. Следующий класс со сферы F руководил эволюцией форм во втором круге, тот, что со сферы Е — в третьем круге, и тот, что со сферы D — в четвёртом.[31] Кроме того, мы обнаружили, что некоторые владыки со сферы E работали на Марсе в четвёртом круге, в то время как владыки со сферы D начали действовать позже на Земле.

Когда первые существа начали отправляться из межцепочечной нирваны, это были, прежде всего, «линии» и огромное количество животных со сферы D Лунной цепи. Первые эвако-группы следовали друг за другом с интервалом примерно в сто тысяч лет. Затем транспортировка прекратилась, и последовал огромный период, в течение которого вновь прибывшие существа, которые стали для нашей Земной цепи первопроходцами, совершали в течение первого, второго и, частично, третьего кругов свой долгий путь.

Миры были очень странными и напоминали бурлящие водовороты. Наша едва затвердевшая Земля была горячей, грязной и влажной, и большая часть её территории представляла собой, видимо, не очень надёжную опору. Она бурлила и постоянно изменяла свою плотность. Множество существ время от времени гибли в катаклизмах, но в своём эмбриональном состоянии они, похоже, не очень страдали, плодясь и размножаясь в больших пещерах, как если бы жили на поверхности.

В первом круге сферы Земной цепи находились на тех же планах, где пребывали в своём седьмом круге сферы Лунной цепи. Сфера А находилась на высшем ментальном плане, при этом некоторое количество материи только что пробудилось. Сфера В находилась на низшем ментальном плане, сфера С — на эмоциональном, сфера D — на физическом, сфера E — снова на эмоциональном плане, сфера F — на низшем ментальном и сфера G — на высшем ментальном. Во втором круге вся цепь спустилась, и три сферы: С, D и E стали физическими, но живые существа на них были из эфирной субстанции и походили по форме на мешки, если позаимствовать эпитет Е. П. Блаватской. Сферы С и Е, которые мы сейчас называем Марсом и Меркурием, состояли в то время из физической материи, но пребывали в светящемся газообразном состоянии.

Человеческие существа на Земле во время первого круга были амёбоподобными, дрейфующими в атмосфере, созданиями. Они были, большей частью, эфирными и потому могли переносить очень высокую температуру. Размножались они делением, но у них не было отдельных воплощений, и каждая форма существовала в течение целой расы. Таким образом, не было ни рождений, ни смертей, они наслаждались своим амёбным бессмертием, находясь под присмотром лунных владык, достигших архатства на сфере G. Некоторые из этих эфирных существ пытались, но кажется, без особого успеха воображать себя растениями.

Минералы были немного плотнее, так как они, в основном, были перемещены с Луны на Землю в расплавленном состоянии. Температура не опускалась ниже 3500 °C, поскольку медь была газообразной, а этот металл испаряется в электрической печи как раз при такой температуре. Можно было увидеть кремний, но в основном, вещества были представлены протоэлементами, а не элементами, и в известных сегодня соединениях встречались крайне редко. Земля была окружена огромными облаками газов очень высокой температуры, поэтому остывала очень медленно. На полюсе было некоторое количество кипящей грязи, которая потом затвердела, и через несколько тысяч лет появилась зелёная плёнка из растений, хотя правильнее было бы сказать, появилось то, что позже стало растениями.

Во втором круге температура сферы D значительно понизилась, медь остыла и стала жидкой, а местами — твёрдой. Возле полюсов было немного земли, но из дыр в ней вырывались языки пламени, как в некоторых местах конуса Везувия. Существа, похожие на большие мешки, казалось, нисколько не страдали от жара, но равнодушно плавали вокруг, напоминая своим обликом тяжелораненых солдат, потерявших обе ноги, из-за чего их обмотали вокруг туловища простынями. Порыв ветра образовал на одном из мешков вмятину, которая медленно заполнялась, как у человека, страдающего водянкой. Передняя часть существа имела своего рода сосущее отверстие, через которое поглощалась пища. Иногда одна тварь цеплялась за другую и втягивала её в себя, как если бы кто-то высасывал яйцо через отверстие. После этого высосанная тварь становилась дряблой и умирала. Таким образом, шла борьба, в которой каждый захватывал ртом другого и старательно его высасывал. У них было что-то вроде ласт, похожих на тюленьи, и они издавали весёлый щебечущий трубный звук, выражая удовольствие, которое было своего рода символом благополучия, аналогично тому, как боль могла бы быть символом дискомфорта. В них не было ничего определённого, только слабые симпатии и антипатии. Их кожа иногда была покрыта зазубринами, что придавло ей цветные оттенки. Позже они стали более оформленными и ползали по земле, как гусеницы. Ещё позднее, недалеко от Северного полюса, у этих существ появились руки и ноги, и хотя они не могли стоять, у них стало заметно больше ума. Мы встретили лунного владыку, архата, который достиг этого уровня на сфере F Лунной цепи. Он намагнетизировал один из островов и высадил туда группу созданий, похожих на морских коров, но без оформившейся головы. Они учились пастись вместо взаимного поедания, когда же они всё-таки начинали поедать друг друга, то выбирали определённые части тела, будто бы развивая вкус. Впадина, служившая ртом, углубилась, сформировав подобие воронки. Начал развиваться желудок, который тут же выворачивался наизнанку, если внутрь попадало какое-нибудь чужеродное вещество. У одного из этих существ он вывернулся полностью, продемонстрировав весьма неприятное зрелище. Поверхность Земли всё ещё была очень непрочной, и они, время от времени, обжигались и даже сгорали, и конечно же, им это не нравилось. Тяжёлая и плотная атмосфера позволяла в ней плавать, что и сделалось их основным методом передвижения. Смотреть на него можно было уже без отвращения, в отличие от их ползания по земле, напоминающее движение «омерзительных червей». Они размножались методом почкования: на теле появлялся нарост, который увеличивался и, в конце концов, отваливался, начиная вести самостоятельное существование.

Интеллект этих существ был инфантильный. Один из них прицелился в соседа, намереваясь схватить его ртом, но промахнулся и вцепился в нижнюю часть своего тела. Однако это его не смутило и он начал удовлетворённо высасывать самого себя, но при этом почувствовал себя неловко, после чего отцепился. Другое существо обнаружило, что засунув низ тела в грязь, можно стоять вертикально, вместо обычного лежания, и это открытие наполнило его гордостью. Постепенно часть тела, в которой находилась воронка, несколько сузилась, и в ней появился небольшой центр, который, в далёком будущем станет мозгом. На теле появился небольшой нарост, который они, благодаря сформировавшейся привычке, держали перед собой, когда двигались. Они постоянно получли по нему удары, что, несомненно, способствовало их развитию.

В этот период успешно развивались растения, чему способствовала тяжёлая удушливая атмосфера. Там были заросли, похожие на траву, но высотой в сорок футов и толстые, как деревья. Они росли в тёплой грязи и очень к ней приспособились.

К концу этого периода большая часть Земли уже вполне затвердела и стала лишь умеренно горячей. Было много беспорядочных трещин, появившихся, по-видимому, из-за усадки, а каждый холм был действующим вулканом.