Материковые дикари являются потомками тех, кто индивидуализировался в пятом круге «из-за страха». Среди них мы заметили Скорпиона, чья ненависть к Гераклу, столь заметная в будущих жизнях, зародилась именно здесь, поскольку даже в этом очень примитивном человечестве они находились во враждующих племенах и яростно боролись друг с другом. В период второй жизни Геракла Скорпион руководил нападением на островитян, о котором мы расскажем ниже. Геракл же был в отряде спасателей, который напал на материковых дикарей, когда они возвратились домой. Дикари были разгромлены, кроме того, удалось спасти раненого пленника более продвинутого типа, которого планировали подвергнуть пыткам.
В это же время среди островитян находятся Сириус, Алкион и Мицар. Каких-либо особых отношений между ними не наблюдается. Все живут коллективно, и отношения между людьми складываются беспорядочно, кроме тех, что сформированы личным влечением к чему-либо общему. Интервалы между смертью и возрождением очень короткие, самое большее — несколько лет, и наши дикари возрождаются в одном сообществе. Уже во второй жизни можно заметить прогресс, потому что извне приходит помощь, и это ускоряет их эволюцию.
Однажды на остров прибыл незнакомец, светлолицый человек более продвинутого типа, его кожа была светло-синей, в отличие от грязно-коричневых островитян. Они собрались вокруг пришельца, взирая на него с большим любопытством и восхищением. Он пришёл с целью приобщить послушных и обучаемых островитян к цивилизации, чтобы присоединить их затем к империи, из столицы которой он и прибыл. Незнакомец начинает с того, что может поразить их воображение. Он наливает воду в чашу, сделанную из скорлупы плода, вынимает из кармана небольшой предмет, похожий на семечко, и бросает его в воду. Вода загорается, и он поджигает несколько сухих листьев. Это был первый увиденный дикарями огонь. Они в страхе убегают, взбираются на деревья и оттуда испуганно рассматривают эту странную сияющую сущность. Но после того, как пришелец их успокоил, они начали робко приближаться, обнаруживая, что ничего вредного не происходит. Поняв, что огонь полезен ночью, они решили, что их посетил бог, и начинают поклоняться ему, а также огню. Закрепив таким образом свой авторитет, он учит их возделывать землю, чтобы выращивать овощи, похожие на разновидность кактуса, но с красными листьями. У них есть подземные клубни, чем-то напоминающие ямс, а из высушенных на солнце стеблей и листьев можно приготовить что-то вроде густого супа. Сердцевина стеблей немного похожа на арроурут [крахмал], выдавленный же из них сок превращается в сладкий сахар. Геракл и Сириус — близкие друзья, и они в своей примитивной дикарской манере обсуждают действия незнакомца, чувствуя к нему сильный интерес.
Тем временем группа дикарей с материка напала на племя, живущее на этом же острове на некотором расстоянии от нашего поселения. Большинство мужчин и женщин старшего возраста были убиты, но некоторых взяли в плен вместе с детьми и женщинами помоложе. Детей же прихватили просто как особенно вкусную пищу. Раненый беглец добрался с этими новостями до нашей деревни и умолял местных воинов спасти несчастных пленников. Отряд желающих сражаться во главе с Гераклом отправился в бой и, напав на дикарей, отяжелевших от обжорства, перебил всю группу, за исключением Скорпиона, которого почему-то в ней не оказалось. В хижине разбойников они нашли раненого человека, принадлежавшего, судя по цвету кожи, к той же расе, что и прибывший на остров незнакомец. Этого человека дикари держали в своей тюрьме с целью подвергнуть пыткам, убить и съесть. Его доставили на остров на носилках, сооружённых из копий (если можно так назвать длинные заострённые палки), вместе с двумя или тремя спасёнными пленниками и оставшимися в живых молодыми женщинами. Он не мог сдержать радости, узнав в благодетеле островитян своего друга из того же города, что и он сам, когда его отнесли в хижину последнего. Там он и оставался до своего выздоровления. Оказывается, он был послан на борьбу с дикими племенами на побережье материка. Однако, его отряд был окружён и уничтожен, а он сам и некоторые из офицеров были взяты в плен. Они были подвергнуты ужасным пыткам, затем всех их, кроме него, казнили, ему же почему-то дали некоторую отсрочку. Геракл с собачьей преданностью ухаживал за ним и часами, не понимая ни одного слова, слушал, как друзья разговаривают друг с другом (а это были, конечно же, наши Марс и Меркурий). Последний был немного сведущ в медицине, и его друг быстро поправлялся, раны его заживали, а силы возвращались.
Под влиянием Меркурия люди стали приобщаться к цивилизации, и он решил остаться на какое-то время с этим племенем, а Марс, выздоровев, готовился к возвращению в город. Чтобы обезопасить его путь через места, населённые дикарями-людоедами, был собран небольшой эскорт, который сопровождал его до самого города. Геракл не хотел расставаться с Марсом и настаивал на том, чтобы стать его слугой. По возвращении Марса город ликовал, потому что все считали его погибшим. Известие об уничтожении его отряда и о его собственном спасении вызвало большой ажиотаж, и была немедленно начата подготовка к новой экспедиции.
Большими красивыми зданиями и огромным количеством магазинов в лучших кварталах город явно демонстрировал свою принадлежность к цивилизации. Здесь было много домашних животных, некоторые из них использовались в качестве тягловой силы и для верховой езды. Торговля с другими городами, в том числе с находящимися на большом расстоянии, велась через систему соединяющих их каналов. Город был разделён на кварталы, причём разные классы селились в разных его частях. В центральной его части жили горожане высокого типа с синим цветом кожи. Правитель и его высшие вельможи поддерживали связь с некой группой людей, живущих в уединении в довольно труднодоступной местности. Эти люди (некоторых из них позже назовут лунными владыками) сами были учениками ещё более возвышенных существ, пришедших сюда с какой-то другой сферы. Отдельным представителям человечества Луны удалось продвинуться за пределы инициации архата, следовательно, их руководители вышли из человечества, достигшего более высокого уровня.
Именно они приказали правителю города, каковой был столицей большой империи, истребить дикарей материкового побережья. Экспедицией руководил Вирадж [Махачохан] (он был очень похож на североамериканского индейца), а его заместителем был Марс. Против такой внушительной силы у плохо вооружённых и недисциплинированных дикарей не было шансов для противостояния. Они были полностью истреблены, несмотря на то, что Скорпион снова стал главой отряда, а его люди отчаянно сопротивлялись. Геракл следовал за Марсом как его слуга и воевал под его началом. Когда сражения закончились, было решено переселить лояльных островитян на материк, и они стали колонией империи. Сириус и Геракл снова встретились к их обоюдной радости. Для них она была столь же великой, как и более глубокие эмоции Марса и Меркурия. Меркурий привёл свой народ на материк, и они стали там земледельцами. Затем он и Марс вернулись в город, Геракл же уговорил своего ничем не примечательного друга Сириуса сопровождать их. Таким образом, они стали обитателями города и дожили до глубокой старости, окончательно привязавшись к своим хозяевам, которых считали всемогущими божествами.
Истребление людоедов проводилось в соответствии с приказом, который никто не осмелился нарушить. Оно рассматривалось солдатами и даже большинством офицеров лишь как часть политического плана завоевания, направленного на расширение границ империи. На этом пути стояли племена дикарей, и поэтому нужно было избавиться от них. С более высокой точки зрения, они достигли той стадии, за которой уже не могли эволюционировать в Лунной цепи, потому что не было подходящих для их низкого уровня развития физических тел. Следовательно, когда они умирали сами или же когда их убивали, они не рождались вновь, а переходили в состояние сна. Многие люди столь же низкого типа были уничтожены сейсмическими катастрофами, опустошавшими целые районы, и население этой сферы сильно уменьшилось. Это был «судный день» Лунной цепи, отделивший тех, кто был способен, от тех, кто был неспособен к дальнейшему продвижению по этой цепи. С того времени всё было направлено на как можно более быстрое продвижение вперёд тех, кто остался. Это была подготовка выжившей популяции к эволюции в другой цепи.
