Французские послы попросили позволить им выступить в качестве посредников для переговоров о перемирии между англичанами и шотландцами. Эдуард III был более чем готов позволить им попытаться это сделать. Видя, что в северных графствах теперь практически нет английских войск, а в казне нет денег, на которые можно было бы собрать еще одну армию, Эдуард III хотел получить время для подготовки и финансирования следующего нападения на Шотландию, более тщательного, чем предыдущее. Поэтому трем младшим членам французского посольства было разрешено отправиться в Шотландию для переговоров с шотландскими лидерами в Перте, в то время как их руководители удалились в менее воинственную атмосферу Гедлинга в Ноттингемшире для ожидания событий. В результате этих переговоров было заключено перемирие, которое продержало правительство Эдуарда III в напряжении с Пасхи до середины лета 1335 года. Предполагаемой целью было дать возможность французским послам договориться об окончательном мире между Эдуардом III и сторонниками Давида II в Шотландии. Французы почти наверняка были настроены серьезно[208].

О состоянии Шотландии они знали еще меньше, чем о личности и амбициях Эдуарда III. Два молодых Хранителя к этому времени рассорились и собрали вокруг себя соперничающие партии ревнивых и обиженных шотландских дворян. Старые личные распри и разногласия по поводу формы возрождающегося шотландского правительства продолжались, а то правительство, которое уже существовало, разваливалось на части. Каждый из Хранителей захватил все королевские доходы, которые мог прибрать к рукам[209]. Серьезные переговоры в таких условиях были бы невозможны, даже если бы в Англии существовало такое желание. Но его не было. Эдуард III не собирался заключать постоянный мир со своими врагами. Приготовления к крупной летней кампании в Шотландии были начаты почти сразу после возвращения Эдуарда III из Роксбурга. 6 марта 1335 года офицеры по набору войск тридцати семи графств были предупреждены, чтобы они были готовы удовлетворить потребности короля в войсках, как только будет отдан приказ. Окончательное решение о вторжении в Шотландию было принято на Совете дворян и церковных магнатов в Ноттингеме 26 марта 1335 года. На следующий день были изданы указы, призывающие всех военнообязанных в Ньюкасл 11 июня 1335 года. В течение всего срока действия перемирия эти приготовления продолжались без перерыва, за исключением того, что дата сбора была перенесена, чтобы совпасть с его окончанием[210]. Сами шотландцы не питали иллюзий. Они разрабатывали свои собственные планы на случай угрожающего вторжения. Монастыри получили от Эдуарда III свидетельства об иммунитете от грядущего разрушения. Другие принимали более трудные решения. В апреле лидеры шотландцев встретились в Дэрси в Файфе, и хотя их разделяла острая личная неприязнь, они, похоже, согласились придерживаться традиционной политики Брюса — избегать сражений. Было решено эвакуировать жителей низинных деревень с максимально возможным количеством их имущества и скота в безопасные места на холмах[211]. На заседании английского Парламента в Йорке 27 мая 1335 года Эдуард III объявил о своих агрессивных планах на лето, и Палаты Лордов и Общин одобрили их. Когда Парламент разошелся, два члена французского посольства отправились из Йорка во Францию, с докладом своему правительству. Должно быть, это был нерадостный доклад. До конца перемирия оставался еще месяц, но теперь было очевидно, что их обманули[212].

Вернувшаяся хорошая погода и сдержанный тон писем Эдуарда III к офицерам по набору войск сделали свое дело. Ко второй неделе июля 1335 года, с опозданием на три недели, у него было более 13.000 человек под оружием, в три раза больше, чем он смог собрать для Роксбургской кампании. Это была самая большая армия, с которой Эдуард III когда-либо вторгался в Шотландию. План состоял в атаке по трем направлениям на очаги национального сопротивления шотландцев на юго-западе страны. Часть армии под командованием короля должна была двинуться на север из Карлайла, в то время как остальная часть под командованием Баллиола двигаться на запад из Бервика. Эти две армии должны были встретиться на Клайде. Тем временем в Ирландии должны были быть собраны морские десанты, которые высадятся в устье Клайда. Последняя часть плана была предложением Эдуарда Баллиола, разумной стратегической идеей, но зависела от точного времени, которого трудно было достичь, учитывая плохие коммуникации и медленное пополнение и снабжение. Во второй половине июля 1335 года войска Эдуарда III почти без сопротивления прошли по юго-западной Шотландии, уничтожая все на своем пути и заставляя беженцев тысячами уходить в холмы и приграничные районы. Войска Баллиола, наступавшие с востока, также практически не встретили сопротивления. Эдуард III и Баллиол объединили свои силы в Глазго в конце июля и, видя, что на юго-западе на них нападают с тыла, повернули на север в поисках врага. Эдуард III обосновался в Перте, в то время как его армия грабила и разрушала окружающую страну[213].

При дворе Филиппа VI с нарастающим раздражением ждали ответа, который был обещан епископу Авранша еще в феврале. За это время французская внешняя политика приобрела последовательность и чувство направления, которых раньше заметно не хватало. Она также приобрела определенную твердость. Обе тенденции были связаны с одним человеком, Милем де Нуайе, дворянином из северной Бургундии, который в начале 1335 года занял главенствующее положение в королевском Совете Франции. Миль де Нуайе был решительным и властным человеком с сильным интересом к внешней политике и четким, бескомпромиссным представлением о том, где лежат интересы Франции. Его ценность для Филиппа VI в этой, как и в других областях, проистекала из уверенной определенности его советов, а также из его большого опыта работы с государственным механизмом. В течение долгой карьеры (в 1335 году ему было шестьдесят пять лет) он почти без перерыва занимал важные посты на королевской службе. Никто не сомневается, что корона может захватить любую территорию, которая потребуется для сохранения государственных интересов и безопасности королевства. Само настроение и его публичное провозглашение, должно быть, напомнило многим современникам Гийома де Ногаре, великого министра Филиппа IV Красивого. Миль де Нуайе имел некоторый, хотя и не очень большой, опыт в дипломатических деталях английской проблемы. Он принимал участие в некоторых переговорах в 1330 и 1331 годах и однажды Эдуард III обратился к нему как к "дорогому другу". Но человек с его мировоззрением не мог испытывать особого сочувствия к положению Эдуарда III как герцога Аквитании, и он не мог поступиться правами своего господина ради более широких политических целей[214].

Этому изменению настроения во Франции способствовали и другие, более личные факторы. Французский король переживал один из своих периодических приступов разрушительной неуверенности в себе, чувствуя, что Бог наказывает его за ложную политику прошлого. Поводом, как это часто бывало в жизни Филиппа VI, стало здоровье его семьи. С момента своего воцарения Филипп VI потерял шестерых сыновей, которые либо родились мертвыми, либо умерли в течение нескольких дней после рождения. Выживание его рода зависело от единственного выжившего сына, Иоанна, герцога Нормандского, болезненного мальчика шестнадцати лет, за развитием которого отец следил с навязчивым беспокойством. В середине июня 1335 года Иоанн внезапно и тяжело заболел. Во всех частях Франции были организованы процессии и публичные молитвы за выздоровление мальчика. Из Парижа духовенство прошло босиком с мощами 20 миль до деревни Таверни, где находился больной принц. Только в следующем месяце Иоанн начал поправляться, и еще долгое время после этого поведение Филиппа VI в его правлении было окрашено благодарностью за божественную милость и постоянным страхом перед рецидивом. Именно в этой напряженной и мрачной атмосфере необходимо было принять решение относительно Шотландии. Это было не время для циничных политических расчетов затрат и выгод, а также для казуистических интерпретаций договорных обязательств Франции перед шотландцами[215].