Долгожданный ирландский контингент Эдуарда III покинул Дублин с опозданием по меньшей мере на месяц, в последнюю неделю августа 1335 года. Целью почти наверняка был захват замка Дамбартон. Но ирландцы так и не достигли его. Вместо этого они высадились на острове Бьют и потеряли много времени, пытаясь взять Ротсей. В середине сентября, под угрозой наступления северной зимы, они вернулись домой. В восточной Шотландии основная армия уже направлялась на юг, чтобы получить оплату и разойтись. Общественное мнение не было впечатлено. Это была, конечно, плохая плата за "огромные труды и лишения", которые, как Эдуард III сказал королю Франции, он потратил на дело мира[224].

В конце сентября 1335 года оставшиеся в живых лидеры шотландского сопротивления собрались в Дамбартоне, все еще самом надежном оплоте Брюсов, и выбрали сэра Эндрю Мюррея Хранителем Шотландии. Этот грозный воин, шурин Роберта I Брюса, был одним из немногих шотландских магнатов, которые даже на короткое время не подчинились Эдуарду Баллиолу. Он оказался первым шотландским лидером, который по безжалостности и силе характера не уступал самому Эдуарду III. С Мюрреем был тесно связан гениальный партизанский командир, сэр Уильям Дуглас, будущий рыцарь Лиддесдейла, человек сильной, неугасающей вражды к захватчикам, который никогда не находил общий язык с такими людьми, как Дэвид Стратбоги, чья поддержка шотландского дела была непостоянной и корыстной. Этих двух мужчин объединяло одно интересное обстоятельство. Они оба попали в плен в первые месяцы войны и провели некоторое время в английских тюрьмах. Дугласа держали в кандалах в замке Карлайл в течение года. Эдуард III позволил им выкупить себя в 1334 году. Позже он научился быть более осторожным в отношении пленных, независимо от условностей рыцарского сословия[225].

Новое руководство Шотландии получило катастрофическое наследство — страну без короля, частично оккупированную и опустошенную в своих богатейших регионах. Тем не менее, они почти сразу же восстановили дело шотландцев и одержали первые значительные победы с начала войны.

Мюррей начал с того, что разобщил своих врагов. В середине октября он установил контакт с Эдуардом III и предложил перемирие, чтобы можно было начать переговоры. Перемирие было должным образом заключено до 12 ноября и время от времени продлевалось до Рождества. В первую неделю ноября 1335 года состоялись переговоры между двумя сторонами в Батгейте, недалеко от Эдинбурга[226].

Эдуард Баллиол не участвовал в переговорах, и на его сторонников перемири не распространялось. Вскоре после их начала Дэвид Стратбоги, один из немногих союзников Баллиола в Шотландии, начал безжалостную кампанию убийств, разрушений и выселений в прибрежных низменностях между Пертом и Абердином, призванную, по его словам, привести шотландцев к повиновению. В Батгейт Мюррею принесли весть о том, что Стратбоги осадил его замок в Килдрамми в долине реки Дон. Его супруга, леди Кристиана Брюс, оказывала там "упорное и мужественное сопротивление". Мюррей отказался от участия в конференции в Батгейте и двинулся на север. Его силы были абсурдно малы, его собственные сторонники и сторонники его друзей, включая Дугласа, всего около 800 человек. Стратбоги был предупрежден, предположительно англичанами. Он снял осаду Килдрамми и двинулся на юг, чтобы встретить приближающиеся войска своими людьми. В День святого Андрея 1335 года Мюррей и Дуглас напали на них у реки Ди в лесу Калблин и наголову разгромили. Воины Стратбоги разбежались по лесу. Сам он встал спиной к дубу и сражался до тех пор, пока не был убит, что стало концом богатой событиями и корыстной жизни. Ему было двадцать шесть лет[227].

Это был крупный провал для английского дела. Помимо нематериальных преференций, которые она принесла шотландскому боевому духу в важный момент, победа Мюррея практически ничего не оставила Баллиолу к северу от реки Тей. Более того, за ней последовали атаки на другие анклавы могущества Баллиола. Вдова Дэвида Стратбоги после битвы бежала в островную крепость Лохиндорб, оставив там свои деньги и большую часть гардероба. Там ее и "других леди, которые были очень милы", осадили шотландцы. Сам Мюррей переправился через Тэй и осадил Купар, самый сильный замок в Файфе[228].

Своим упорством Эдуард III мог бы привести Шотландию к полному повиновению так же, как его дед привел к повиновению Уэльс. Но сейчас его главной заботой было удержать восемь графств, которые Баллиол уступил Англии. Они превращались в огромные военные регионы, управляемые английскими баронами из сильных восстановленных крепостей: Перси в Джедбурге, Монтегю в Пиблсе и в лесах Этрика и Селкирка, Богун в Лохмабене у истоков Солуэй-Ферт. Сильный гарнизон и армия каменщиков и плотников занимались восстановлением Эдинбургского замка из руин, в которые его превратил Роберт I Брюс[229]. Любые амбициозные предприятия за пределами восьми графств послужили бы лишь для того, чтобы Эдуард Баллиол чуть менее шатко сидел на своем троне. Эта цель казалась все более бессмысленной. У Баллиола не было значительной поддержки в Шотландии, кроме как в восточном Галлоуэе и среди оставшихся в живых лишенных наследства, которые привели его туда. У него не было ресурсов, с помощью которых он мог бы создать себе сторонников или поддержать себя силой, поскольку ему пришлось уступить самую богатую часть своего королевства Эдуарду III. Уступленные графства были не только относительно богаты, но в них проживала большая часть англоязычного населения Шотландии, среди которого, как правило, и начинались поиски друзей Баллиола. В северной и западной Шотландии, даже после того, как правительство Хранителей потерпело крах, правительство Эдуарда Баллиола оставалось частью обоза сменявших друг друга английских армий. Когда осенью 1335 года англичане вернулись в Бервик, Баллиол вернулся вместе с ними и провел зиму со своими сторонниками в безопасности на острове Холи у побережья Нортумберленда, набрав большие долги, которые он не смог оплатить. По выражению хрониста, у него "не было места в Шотландии, где он мог бы жить в безопасности"[230]. Это, должно быть, было так же ясно Эдуарду III и его советникам, как и самому Баллиолу. В дальнейшем английская политика к северу от Форта должна была заключаться в обороне территорий, контролируемых английскими гарнизонами, и в проведении периодических карательных рейдов против врагов Баллиола, небольшими силами и на короткое время. В сугубо военном плане не было другого способа справиться с врагом, который всегда появлялся неожиданно.

Обмен письмами Эдуарда III с французским королем в августе ознаменовал смену приоритетов. Он начал беспокоиться об усилении враждебности Франции и о Гаскони, что нашло отражение в растущем объеме меморандумов его экспертов, предупреждавших его об обстоятельствах, при которых французский король может почувствовать себя способным захватить герцогство без слишком грубого нарушения собственного закона. Эдуард III больше заботился о Гаскони, чем о Шотландии, и если это кажется извращенным нарушением исторической логики, то для него это было очевидно: естественное предпочтение любого средневекового дворянина к землям, которые принадлежали его семье по наследству, а не к тем, которыми он овладел с помощью силы или удачи.

История сурово обошлась с авиньонскими папами, и мало что вызвало больше споров, чем их отношения с Францией. Это правда, что французские короли, включая Филиппа VI, часто вели себя так, как будто Папа был духовной рукой французской внешней политики. Верно и то, что большинство пап XIV века до Великого раскола 1378 года поддерживали более тесные отношения с Францией, чем с любой другой страной. Это было неудивительно. Папы были французами. Большинство из них, даже если они родились на территории, управляемой герцогами Аквитании, сформировались в роялистской традиции французской церкви. Они жили в Авиньоне, на имперской территории, но под тенью большой башни Филиппа IV Красивого в Вильневе стоявшей на французской стороне Роны. Более того, у них были свои политические заботы, которые делали их естественными союзниками Франции, самой могущественной европейской страны, чья защита и поддержка были фактором почти в каждом политическом расчете, который им приходилось делать. Но эти вопросы, какими бы важными они ни были, не делали папство владением Франции, и при решении деликатной темы англо-французских отношений большинство авиньонских пап старались сохранять нейтралитет. Действительно, были времена, когда Филипп VI, по общему признанию, невротичный и неуверенный правитель, считал, что папство находится в союзе с англичанами. Эдуард III был важным государем, как Иоанн XXII счел нужным указать в ответ на одно из таких обвинений; его желания не могли быть проигнорированы просто по приказу французского правительства[231].