Для исполнения второго желания карлика Элсу понадобился хрустальный шар, который он и извлёк из другого рукава. Чародей трижды ударил по нему волшебной палочкой и быстро-быстро прошептал заклинание, похожее на детскую считалочку:

– Раз, два, три, четыре, пять -

 Не устану повторять.

 Поверните, стрелки, вспять.

 На часах вчера опять.

 А теперь три, два, один,

 Я над вами господин.

 Вскоре внутри шара зарябили краски и появились странные очертания – мрачные-мрачные горы, а на вершине одной из них – роскошный красно-малиновый дворец.

– Это же Рубиновый дворец! – вырвался у Элса удивлённый возглас. – Тот самый, что стоит на вершине горы Нит, самой высокой из Туманных гор!

 Затем хрусталь показал роскошные залы дворца, а в самой большой и шикарной – величественную, гордую и красивую молодую волшебницу.

 Тёмно-зелёные глаза под тяжёлыми веками напряжённо смотрели вдаль. Тонкие губы были плотно сжаты. Блестящие гладкие волосы раскиданы по худым плечам.

– Да это же волшебница Ирга! – узнал Элс горбоносую чернобровую красавицу.

 Волшебница подошла к какому-то маленькому предмету. Теперь чародей и карлик рассмотрели, что это было ни что иное, как колыбелька,  совсем крошечная по сравнению с очень высокой худощавой красавицей.

– Это моя мама! – догадался Сморчок Козлобород. – Какая красивая!..

 Волшебница осторожно наклонилась над люлькой, и тотчас же с испуганным криком закрыла лицо руками и отскочила от неё. Потом карлик и чародей увидели, как тёмной ночью волшебница Ирга вышла из своего дворца и крикнула:

– Карлики ущелий, подойдите поклониться госпоже!

 Тотчас же гору Нит наводнили карлики. Злая волшебница отдала им колыбельку со словами: "Отнесите это чудовище в чащу Солнечного леса, и оставьте его там на съедение диким зверям. Впрочем, даже звери испугаются этого уродца. А мне принесите Лесное Дитя".

 "Хватит! Хватит! Я не хочу это видеть! Этого не может быть!" – закричал, заливаясь слезами, несчастный карлик, ещё недавно мечтавший узнать, кто его мама.

 Чародей Элс торопливо ударил волшебной палочкой по хрустальному шару, и мрачных гор, Рубинового дворца, карликов ущелий и злой волшебницы как не бывало.

 Но Сморчок Козлобород ещё долго содрогался от рыданий. Чтобы хоть немного успокоить разочарованного карлика, могущественный чародей достал из потайного кармана своего халата красивый хрустальный флакон с пробкой из лунного камня, и протянул его Сморчку Козлобороду, который все ещё всхлипывал:

– Вот, возьми. В этом флаконе волшебный одеколон. С его помощью ты сможешь влюбить в себя нимфу Парнелию…

Как и ожидал Элс, карлик перестал всхлипывать.

– Но помни: тому, от кого исходит аромат волшебного одеколона, достаточно лишь представить рядом с собой любую красавицу, чтобы она влюбилась без памяти. Не забывай об этом и не мечтай ни о ком, кроме прекрасной Парнелии. А с нею будь добр и ласков, чтобы к тому времени, как закончится волшебный одеколон, она смогла полюбить тебя таким, какой ты есть. Помни это, и никогда не гонись за миражами. А теперь прощай!

 И могущественный чародей растворился в воздухе.

Май с детства был отличным наездником. В искусстве верховой езды он далеко обогнал своего наставника Моза, чему последний был, впрочем, весьма рад.

 Вот и сейчас Маю приходилось постоянно сдерживать резвого Рассвета, своего любимого коня, розовой масти в яблоках, потому что вороная кобыла Моза Жемчужина оказывалась далеко позади.

 Альбин горделиво восседал на левом плече у Мая, как будто и не было между ними недавней ссоры. Юноша беззаботно насвистывал весёлую мелодию, которая смешивалась с карканьем ворона. Слуха, правда, у Альбина не было, но он этого не замечал и считал, что у них с Маем получился великолепный дуэт.

 Ворота-радуга уже остались позади, а сумерки сгущались так быстро, как никогда не бывает в Долине Радуг.

 Чтобы заглушить подступившую тревогу, Альбин принялся каркать ещё громче и ещё больше невпопад, так что ему стало ещё страшнее от собственного карканья.

– Не каркай, а то беду накаркаешь, – окончательно вогнал в панику Альбина Май.

– Я же не чёр-рный вор-рон, – робко возразил пернатый любимец Моза. – А белые вор-роны не глазливые.

– Альбин, пересядь-ка ко мне на плечо, – позвал Моз. – А то становится совсем темно, а Жемчужина чёрная, и на мне плащ – тёмно-синий. Мы можем легко потеряться в темноте, и Май нас не увидит.

– Зато я увижу. У меня глаз почти как у ор-рла, – не на шутку испугался Альбин.

 Май хоть и подтрунивает над ним время от времени, но с ним надёжнее. А служить светлячком в незнакомой местности – значит принимать все удары на себя. Удары??? Нет, не думать, не думать об этом!!! Вообразив неминуемую опасность, Альбин даже захлопал крыльями.

– Не бойся! – приободрил ворона Май. – Если вдруг какая опасность, мы с Рассветом мигом прилетим на помощь.

 Но при слове "опасность" Альбин окончательно потерял контроль над собой и изо всех сил вцепился когтями в плечо Мая.

– Осторожнее, Альбин, – поморщился юноша. – Ты мне так и второе плечо изувечишь. Кто тогда будет сражаться с Чёрным Великаном?

 Альбин вцепился в плечо Мая мёртвой хваткой.

 Жемчужина и Моз уже сливались с совсем не радужной ночью. В Долине Радуг мрак никогда не был таким густым.

 Только высоко в небе мерцали далёкие звёзды.

– Скоро мы привыкнем к темноте, и будем различать очертания, – слова Моза немного успокоили Альбина. – Остановимся ненадолго… Выпьем медового кваса. – И мудрец открутил крышку фляжки.

 В густой клубящейся тьме вдали вспыхнули два красных огонька.

– Ой! – Моз уронил крышку.

– Кар-р-р!!!!! – Альбин рухнул с плеча Мая наземь.

– Это Чёрный Великан! Я убью его! – Май грозно рассёк воздух мечом.

 Огни, и правда, походили на глаза великана.

– Судя по траектории движения огней – это элементы неживой природы, и едва ли они способны причинить нам серьёзный вред, – пришел к выводу Моз.

 Май поднял с земли Альбина.

– Послушай! – пришёл в себя ворон. – Если ты такой мудр-рый, лучше бы догадался взять с собой отр-ряд солнечных зайчиков.

 От страха Альбин начал дерзить Мозу.

– И вся Грезия строила бы догадки, зачем это сын правителя Долины Радуг отправился к долине Миракл со свитой солнечных зайчиков. Как ты думаешь, царь Кошмар догадался бы, зачем? – язвительно поинтересовался Моз.

– Да и Великана я должен победить "один на один", а не со свитой. Так сказано в Пророчестве, – встал на сторону против Альбина Май.

– Прав был Май. Лучше б я оставил тебя сторожить дом.

 Ворон гордо поднял клюв.

– Я, между пр-рочим, мудр-рый вор-рон, а не стор-рожевой Тр-резор-р! Это его нужно было оставить дома. – Альбин почему-то обратил свой гнев не на Моза, а на Мая. – Мы и без него победим Чёр-рного Великана.

– А мне почему-то кажется, что Амаранту виднее, кто победит, а кто и не победит Чёрного Великана, – усмехнулся Май. – Кстати, видишь, кажется, он уже близко. Готов сразиться?

 Из темноты выплыла ещё одна пара красных огней. Потом ещё одна – зелёных.

– Великанов на всех хватит! – до полусмерти напугал Альбина Май.

– Май, перестань! Альбин, и ты тоже! Если вы не прекратите ссориться без конца, то вряд ли мы к цветению кактусов на горе Нит дойдём до пещеры великана. Грезия в опасности, а вы тратите бесценное время на пустые перепалки!..

 Май и Альбин, пристыженные, замолчали.

– Эти элементы неживой природы – ни что иное, как огоньки Мерцающего оврага, где мы сейчас, собственно говоря, и находимся, – тоном мудреца-лектора сообщил Моз. – Если мы будем идти всё время прямо, вон туда, где зелёные огоньки, то к утру окажемся в Берёзовой роще.

– Мудр-рое р-решение, – одобрил Альбин.