Жизнь в Хайстале пробудилась с первыми лучами солнца. Широкие улицы города патрулировали Дневные стражники, сменив Ночных и следя за порядком. Открывались торговые лавки, продавцы выкладывали товар на полки, зазывая первых покупателей. Таверны наполнялись ранними посетителями. Горожане сновали по улицам, занятые своими делами.

Касарт проснулся сегодня раньше обычного. Он заправил постель, оделся и тихо вышел из своей комнаты. Тело всё ещё болело после вчерашних избиений, чувствовалась слабость и лёгкое головокружение. Спускаясь по скрипучей деревянной лестнице на первый этаж, Люминсцуриун на мгновение остановился, прислушиваясь. В доме стояла тишина. Слышался лишь слабый трепет огней настенных факелов. Спустившись, он прошёл по длинному коридору и остановился возле спальни матери. Касарт тихонько приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Матушка крепко спала, укрывшись тёплым меховым покрывалом. Нынче близится осенняя пора и ночи уже не такие тëплые. Грэнхельда рядом с ней не было. Вероятнее всего, ушёл на службу. Он несколько минут постоял, наблюдая за спящей Джулией, и убедившись что она крепко спит, пошёл на кухню.

Быстро позавтракав, он спустился в комнату, где Воин Света хранил разного рода оружие. Она оказалась заперта на массивный замок, но к счастью, её можно было открыть с использованием магии. На то, чтобы подобрать нужное заклинание потребовалось около пары минут. Наконец тяжёлый замок клацнул и открылся, падая в раскрытую ладонь Касарта. Он вошëл в комнату и прихватил с собой меч и нож с длинным узким лезвием и тяжёлой рукоятью украшенной резьбой. Меч парень закрепил на ремне, а нож надёжно спрятал во внутреннем кармане серого плаща. Касарт вышел из дома, спустившись с крыльца, и направился к конюшне. Через несколько минут он вывел под уздцы серого пятнистого коня орловской породы и вместе с ним устремился к воротам.

Оглянувшись напоследок на собственный дом, парень вышел со двора, и, оседлав коня, неспеша побрёл вдоль по узкой городской улице. Решение уйти из дома нелегко ему далось, но желание раз и навсегда избавиться от Грэнхельда подталкивало юношу на такой рискованный шаг. Он хотел оставить матушке записку о том, что уходит по делам, но позже передумал. Грэнхельд может отправиться на поиски и помешать его плану. Люминсцуриун не знал, получится ли у него договориться с Кровавыми собаками, ведь он толком даже не знал где их искать.

Но отступать от задуманного не собирался.

На пути Касарту встречались редкие прохожие с мрачными лицами, которых он сторонился. Он практически никого из них он не знал, но светиться лишний раз ни к чему. Многие окна небольших домов из тёмного камня были надёжно закрыты ставнями, круглые крыши, покрытые черепицей, царапали заострёнными верхушками небо. Вскоре узкая улочка вывела Касарта на мостовую и он уверенно направил коня к широко распахнутым городским воротам. Мимо проезжал экипаж, запряжённый парой белых лошадей, и Люминсцуриун пристроился рядом с ним, не показываясь на глаза угрюмому кучеру. На выходе из города с двух сторон от ворот стояли Дневные стражники в серебристо-чёрной броне, вооружённые мечами. Один из них скользнул по Касарту недоверчивым взглядом, но вопросов задавать не стал.

Экипаж, рядом с которым пристроился Касарт, стуча колёсами неспеша ехал по каменному мосту, под которым несла свои воды бурная река Дейрлана. Как только экипаж преодолел мост и добрался до противоположного берега, он свернул по просёлочной дороге в сторону Елирского поселения. Касарт же направился прямиком к возвышающимся впереди деревьям Мёртвого леса.

Недаром этот лес получил своё название. Именно здесь водилась разного рода нечисть: от мелких похожих на крыс плотоядных карликов и крыланов, до свирепых медцефариев. И конечно, не стоит забывать о лесных разбойниках и дикарях, коих вблизи города хватало с избытком.

Вскоре Касарт верхом на коне вошёл под кроны высоких деревьев. Мёртвый лес встретил незваного гостя звенящей тишиной, присущей этому месту. Касарт дёрнул коня за уздечку, заставив идти шагом, и раскрыл карту Рейзольны - крупнейшей страны Аравильрена. С двух сторон от Мёртвого леса возвышались остроконечные Драконовы горы, которые образовывали Дейрланскую долину, получившую своё название благодаря крупнейшей и самой полноводной горной реке. Южнее, сразу за ними имеется один из немногочисленных выходов к Щергретскому океану.

На востоке страны проходит граница с двумя соседними государствами: Флексарном, давним союзником Рейзольны, и Орриль’хонном. Север занимала крупнейшая ледяная пустыня Ливрон, а на западе расположились владения загадочной Черногории — родины воинственных версерков и тёмных магов. На карте так же были отмечены места обитания опаснейших магических существ. Если верить данным меткам, то самую большую стаю Кровавых тварей зафиксировали неподалёку от Драконьего утёса, расположенного в самой дальней части долины, куда и держал путь Касарт.

Через Мёртвый лес, верхом, до него можно добраться за три — четыре дня. А пешком около недели, учитывая холмистый ландшафт и постоянные нападения со стороны местных обитателей.

Люминсцуриун часто оглядывался по сторонам, прислушиваясь к каждому звуку. В этом лесу не водились птицы, за исключением ворон. Чёрные бестии, громко каркая время от времени, пролетали над головой. Где-то в глубине леса слышался вой Теневого волка. Опасный ночной хищник полностью состоящий из потоков тьмы, не имеющий чёткого силуэта. Отпугнуть его можно лишь огнём. Теневые волки как и Кровавые собаки боятся огня. Изредка они выходят на охоту днём, поэтому следует быть начеку.

Через несколько часов пути неподалёку послышался плеск воды. Судя по карте, там должно располагаться небольшое лесное озеро. Касарт свернул с тропы и поехал туда, решив сделать привал.

Пробираясь через густые заросли кустарников и высокую траву, парень вышел к озеру и спешился. Оно имело почти идеальную овальную форму. По берегам росли густые заросли камыша. В озере плескалась крупная рыба, громко квакали лягушки. Касарт подошёл к кромке воды и взглянул на своё отражение. На лице ещё не прошли синяки, местами выделялись ссадины. В глубоких синих глазах читалась усталость вперемешку с решительностью: во что бы то не стало идти до конца. Люминсцуриун подвёл уставшего коня к озеру и напоил его. Парень набрал немного воды себе во флягу. Пока животное утоляло жажду, Касарт сел под высокое дерево, привалившись спиной к стволу, и прикрыл глаза, погрузившись в размышления.

Юноша задумался, а правильно ли он поступает? Ведь если он даже сможет заключить сделку с Кровавыми тварями и убьёт Грэнхельда, его жизнь изменится навсегда. И пусть его не будет мучить совесть, на нём всё равно будет висеть это убийство, о котором рано или поздно могут узнать, и ему придётся навсегда покинуть родной город. С другой же стороны, убив отчима, Касарт сможет больше времени уделять изучению магии,углубляясь в её тайны. И однажды наступит такой день, когда он возможно станет одним из величайших магов и его однотипная жизнь навсегда изменится. Главное: замести следы и не оставить подозрений, чтобы никто не догадался, что он убийца.

Размышления парня прервали раздавшиеся совсем рядом голоса незнакомцев. Люминсцуриун тихо поднялся и стал прислушиваться, уловив обрывки фраз.

— Эй, Релькант, я действительно видел здесь кого-то, зуб даю! — послышался голос одного из незнакомцев.

— Бредишь, Шерван, какой баран попрётся сюда в одиночку?

— Братва, я серьёзно видел одинокого всадника!

Незнакомцы приближались, а в том, что это именно бандиты Касарт не сомневался. Юноша мысленно чертыхнулся, и, вскочив на коня, погнал его прочь от озера, надеясь отдалиться от непрошенных гостей.