– Защитник наш-ш-шёлся. Ш-ш-ш! Не боиш-ш-шься оказаться в моём желудке?

– В твой желудок я не попаду, – махал палкой Тим.

– Ш-ш-ш! Послуш-ш-шай меня, несмыш-ш-шлённый мальчиш-ш-шка. Никому ещё не удавалось уйти от нас живым. И ты не станеш-ш-шь исключением.

– На вашем месте я не был бы настолько самоуверен.

– Как знаеш-ш-шь, – прошипела Змея и совершила прыжок. – Держись!

Тим увернулся, но потерял равновесие. Змея воспользовалась его неудачей, начала обвивать тело своими кольцами.

Птенец продолжать кричать. Змей, увидев, что Тим в западне, и ему вряд ли удастся выбраться, подполз ближе.

– Наш-ш-шли одного птенца, а полакомимся сразу двумя.

– Хорош-ш-ший будет обед, – согласилась Змея. – Наивкуснейш-ш-ший.

Тим ухватился за змеиное кольцо, что сжимало ему грудь, попытался его сдвинуть с места. Не получилось.

– Лучш-ш-ше не ш-ш-шевелись, – предупредила Змея.

Она продолжала затягивать на теле Тима кольца. Мальчику стало трудно дышать, перед глазами запрыгали серые точки. Он ловил ртом воздух, но воздуха не хватало.

– Будеш-ш-шь знать, как меш-ш-шать нам охотиться, – говорил Змей.

Тим перестал сопротивляться, закрыл глаза. Змея ослабила хватку.

– Не дыш-ш-шит? – спросил Змей.

– Не дыш-ш-шит, – ответила Змея.

– Ш-ш-ш! Слабый попался мальчиш-ш-шка.

– Займёмся сначала птенцом. Я впредвкуш-ш-шении!

Стоило змеям подползти к птенцу, Тим вскочил на ноги, снова вооружился палкой и нанёс несколько сокрушительных ударов по Змее.

– Ш-ш-ш… Кош-ш-шмар! – Змея начала извиваться. – Он жив! Я недостаточно плотно сжимала кольца. Соверш-ш-шила непростительную ош-ш-шибку.

– Я его задуш-ш-шу, – пообещал Змей.

– Попробуй! – Тим ударил Змея.

Потом чуть нагнулся, ловко отпружинил и снова замахнулся палкой.

Птенец внезапно замолчал. Тим повернул голову и похолодел от ужаса. К ним летел гигантский орёл – отец птенца. Змея поспешила скрыться.

– Папаш-ш-ша прилетел, – шипела она, прячась за камнями.

– Подожди меня, – кричал ей вслед Змей.

– Пош-ш-шевеливайся.

Змею повезло меньше. Не успел он прийти в себя от удара палкой, как почувствовал крепкую хватку орлиных когтей. Орёл схватил Змея, взмыл с ним в воздух и бросил в море.

Воспользовавшись моментом, Тим спрятался в расщелине скалы. Сел на корточки. Затаился. Орёл подлетел к птенцу.

– Где же ты, мой смелый друг? – спросил он, вертя головой.

Тим выглянул из расщелины. Он боялся орла, боялся его огромного острого клюва, больших когтей и сурового вида. Но, не услышав в голосе могучей птицы угрозы, решился выйти из укрытия.

– Подойди ближе, – попросил орёл.

Тим сделал несколько шажков и замер.

– Ты спас моего птенца, – сказал орёл. – Не побоялся змей, сражался с ними, хотя мог пройти мимо. Я благодарен тебе! Назови своё имя, смельчак.

– Меня зовут Тим.

– Куда ты идёшь?

– В долину Ив.

– Дорога предстоит долгая, – задумчиво ответил орёл. – Не раз ты ещё встретишь опасность.

– У меня нет выбора, мне нужно найти колдунью.

– Что ж, надеюсь, тебе удастся исполнить задуманное.

Тим поднял с земли мешок.

– Я пойду.

– Подожди, – орёл выдернул из правого крыла перо и бросил его к ногам Тима. – Возьми моё перо, оно тебе пригодится.

– Трудно мне будет в дороге с таким большим и тяжёлым пером, – сказал Тим.

– Ты прав, – орёл вытянул крыло. – Заберись ко мне на спину, выдерни из шеи пёрышко нужного размера.

Тим долго искал маленькое пёрышко, а найдя его, потянул на себя и быстро положил в карман.

– Я живу на Одинокой скале, – пояснил орёл. – Меня знают все птицы: от мала до велика. Запомни, когда тебе понадобится помощь друга, отдай моё пёрышко первой попавшейся птице. Она принесёт его мне, и я тотчас же примчусь тебе на помощь, где бы ты ни был.

– Спасибо, – поклонился Тим орлу.

– Тебе спасибо, маленький смельчак.

Орёл подхватил птенца и устремился ввысь – к гнезду, что находилось на самой вершине Одинокой горы.

Постояв непродолжительное время с поднятой головой, Тим взял палку, которой совсем недавно бился со змеями, и пошёл по каменистой дороге.

Из еды у Тима осталась одна лепёшка. Он её берёг, ел по кусочку, когда голод начинал сильно его одолевать. Дав себе слово, что последний кусок съест не раньше вечера, Тим ускорил шаг, в надежде дойти до ближайшего города.

Издали заметив ветряную мельницу, Тим воспрял духом. Раз стоит мельница, значит, рядом люди. У них можно разжиться чем-нибудь съестным. Добрый человек поделится едой бескорыстно, а попадётся жадный, у Тима в кармане лежат монеты.

Увы, но мельница оказалась заброшенной. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, лопасти пришли в негодность, и даже сильный ветер не смог бы привести их в движение. Да и жернова давно не перетирали зерно.

Зато на мельнице можно переночевать. Тим прошёл внутрь, увидел прикреплённое к валу большое колесо, несколько пустых бочек и открытый сундук. От обилия пыли, он начал громко чихать. После первого чиха, услышал шорох за одной из бочек. После второго, за бочкой что-то зашевелилось.

– Кто здесь? – спросил Тим.

– А ты кто? – послышался тревожный голос.

– Я Тим.

– Тим?! Не может быть, – из-за бочки вышла Анна. – Глазам не верю, Тим!

– Анна, – Тим был настолько обрадован, что в первое мгновение решил, ему явилось видение.

Он моргнул несколько раз, быстро-быстро, затем протёр глаза и снова посмотрел на Анну.

– Я уже и не надеялся когда-нибудь тебя увидеть, – признался мальчик.

– А я тебя, – сказала Анна, подбегая к Тиму.

Они обнялись.

– Как ты здесь оказался? – спросила Анна, до конца не веря своему счастью.

Тим рассказал о колдунье и похищении Евы.

– Теперь я иду в долину Ив.

– Возьми меня с собой, – попросила Анна. – Мы вместе отправимся к колдунье.

– С радостью.

Анна заплакала.

– Не плач.

– Я плачу от удачи, что повстречала тебя. Это большое везение, Тим!

– Знаю. Не мешало бы нам выйти к людям, у меня закончилась еда.

– Я не ела уже два дня, – сказала Анна. – В лесу собирала малину, а здесь совсем нет ягод.

– Съешь мою лепёшку, – Тим открыл мешок.

– А ты?

– Я не голоден, – соврал он. – Ешь, Анна.

Анна съела лепёшку до последней крошки.

В тот вечер они долго говорили обо всём. Вспоминали свои совместные игры, прогулки по лесу, шутили, смеялись. Потом немного помечтали, и Анна заснула прямо на плече у Тима.

Утром они двинулись в путь. К полудню дошли до небольшой деревушки. Тим толкнул первую калитку, оказавшись в просторном и ухоженном дворике. Из сарая слышалось мычание коровы, где-то хрюкал поросёнок. Утки и куры бегали по двору, на зелёной травке пищали цыплята. Собака на цепи сидела возле своей сторожевой будки, а на самой будке дремала кошка.

При виде незваных гостей собака даже не загавкала. Посмотрела равнодушно на Тима и Анну и вильнула хвостом.

Когда на крылечке появилась круглолицая старушка, Тим попросил разрешения немного отдохнуть и запастись провизией.

Старушка, звали её бабушка Клара, пригласила путников в дом. Усадила за стол, накормила наваристой кашей, напоила парным молоком. Выслушав Тима, бабушка Клара предложила:

– Поживите немного у меня. Места в доме всем хватит, наберётесь силёнок перед длинной дорогой. Заодно и мне по хозяйству поможете.

Ребята согласились. Тим взял на себя работу, которая требовала мужской руки, а Анна с бабушкой Кларой пропадали на большом огороде. Пока Тим стучал молотком, пилил доски, колол дрова и складывал поленницу, Анна помогала бабушке Кларе пропалывать грядки, поливать овощи, готовить завтраки, обеды и ужины.

Вечерами, после сытного ужина, Тим брал удочку и шёл к деревенской речке. Анна ходила с ним, реже оставалась дома, выходила во двор, играла с собакой, кошкой, цыплятами.