Однажды дровосек срубил засохшую иву, за это ведьма похитила его маленькую дочь. Чтобы спасти сестру, сын дровосека Тим отправился в долину Ив. Вскоре к нему присоединилась соседская девочка Анна. На длинном пути друзья столкнутся с самыми загадочными и необыкновенными приключениями. Ребятам предстоит спасти сонных жителей, разоблачить злодея, побывать в настоящем королевстве, стать учениками школы волшебства. А ещё они попадут в плен дома тысячи дверей, окажутся в городе Ниоткуда, и даже сразятся с восьмилапым зверем. Наконец, они доберутся до долины Ив. Но чтобы разрушить магию ведьмы, Тиму и Анне придётся преодолеть ещё немало трудностей.