Ему продолжали сниться заполненные яркими красками сны о том времени, когда он был человеком, учил маленькую дочку Гретхен балету и держал в доме кошек, но потом в этих снах стали появляться и другие действующие лица, в основном, юные балерины из Академии, как талантливые, так и откровенно бездарные. Ульрих пытался чему-то научить и их. Например, стоять на пуантах и не падать с театральными возгласами, но глупенькие девочки выполняли его указания небрежно, поэтому у них ничего не получалось. А он так надеялся, что какая-нибудь из этих незадачливых, но милых балерин, заранее отчаявшись сделать карьеру, выйдет за него замуж… Увы, удача ему так и не улыбнулась.

В тех снах ученицы Академии называли его Нэко-сенсеем. Просыпаясь, Ульрих долго тёр лапами морду, чтобы изгнать странное чувство. Он не хотел путаться с собственным именем, ведь он уже точно знал, как его зовут.

Осталось только вспомнить, кто дал ему имя Ульрих. Правда, долго вспоминать и мучиться вопросами не пришлось. Ульрихом его, в конце концов, вслух назвала Гретхен, ссылаясь на то, что некогда у неё был друг с таким же именем.

Серый рыцарь невольно обрадовался, что имя, данное ему молодой женщиной, и то, которое помнил он сам, совпали, и путаница в голове больше не возникнет.

Самый отчаянный поступок он совершил вскоре после того, как ему дали имя. Ульрих доставил в комнату одного из учеников Академии вырванные страницы из книги записей часовщика Карла. Этим поступком он собирался помочь Ахиру, чью историю услышал от юноши по имени Факир.

Так Ульрих узнал о Дроссельмейере, о забытом горожанами подвиге Ахиру, о спасении города от магии. У кота, выслушавшего историю уточки, сжалось сердце от сострадания. Если бы он только мог показать окружающим свои эмоции! Но всё, что ему было теперь доступно, зажмуривать глаза и мурлыкать, делая вид, будто с ним всё в порядке. Однако никто не понимал, что творилось в его душе.

Той ночью он тайком просочился в лавку Карла-сан, нашёл толстую книгу записей, лежавшую поверх других, и выдрал из неё зубами и когтями последние страницы. Сколько сумел, до чего способен был дотянуться. Он не мог прочесть ни строчки из написанного, однако надеялся, что нашёл именно то, что нужно Факиру. Так оно впоследствии и оказалось. Гретхен долго благодарила Ульриха за тот смелый поступок...

Увы, потом серый кот с грустью узнал, что у Факира так и не вышло найти пропавший ключ, но это была далеко не единственная проблема юноши.

С недавних пор Ульрих стал замечать, что за Факиром следят. Куда бы тот ни шёл, за ним по пятам следовал долговязый юноша, а спустя несколько дней к этой слежке присоединился жестокий мальчишка, некогда издевавшийся над белой кошечкой и над Ахиру. Вскоре Ульрих застал двух шпионов мирно беседующими во дворе Академии, и догадался, что их внезапный союз ни к чему хорошему не приведёт.

Кот усилил своё наблюдение за тем этажом здания, где располагалась комната Факира, небезосновательно подозревая, что Ахиру и её другу в ближайшее время грозит серьёзная неприятность. Однажды рано утром он заметил, как долговязый юноша и мальчишка, о чём-то пошептавшись, вместе вошли в общежитие, а затем, крадучись, стали подниматься наверх. Ждать дальнейшего развития событий не имело смысла. Следовало быстро бежать за подкреплением, ибо очевидно, что эти двое задумали что-то дурное, а одному сражаться против двоих и защищать Ахиру не получится. Уже на бегу Ульрих соображал, как быть. Факир на уроке и прийти не сможет. Да и не поймёт, зачем к нему на занятие вдруг прибежал серый кот. Быстро обдумав ситуацию, Ульрих стремительно помчался к дому, где жила кошачья семья. Ворвавшись в подвал и тревожно замяукав, сумбурно попросил собратьев о помощи. Он боялся, что его никто не поймёт и не послушает, но ошибся. Пятеро котов, не раздумывая, последовали за ним. Молнией пролетели по пятам друг за другом по заснеженным улицам до Академии, стрелой взмыли на парапет… По пути к ним присоединилась белая кошечка, обо всём догадавшаяся даже без лишних просьб.

Они успели вовремя. Сквозь оконное стекло Ульрих увидел, что оба мальчишки уже в комнате. Более того, они успели навести там беспорядок и схватить Ахиру! Забыв обо всём, Ульрих разбежался и в отчаянном прыжке ударился изо всех сил о плохо прикрытую створку окна. Та жалобно скрипнула и резко распахнулась внутрь комнаты. Зазвенели посыпавшиеся на пол осколки. Шесть котов и белая кошечка вместе ворвались через разбитое окно и бросились на помощь Ахиру.

А потом была шумная погоня с криками и мяуканьем по коридору общежития... В итоге разношёрстная спасательная команда выбралась через окно на лестничной клетке, случайно разбив и его тоже, а затем умчалась подальше от места происшествия.

Теперь Ульрих вместе с подругой тоже поселились в подвале под домом, стремясь как можно реже появляться на территории Академии. Жилось им неплохо. Престарелая пара по-прежнему проявляла невиданное радушие. Муж и жена не только не гнали непрошенных гостей и прежних обитателей подполья, но иногда даже подкармливали их сухарями и молоком.

Теперь Ульрих навещал Гретхен трижды в неделю. Застав там Ахиру в первое же посещение после разгрома в комнате Факира, он не удивился. Кажется, уточка поступила мудро и нашла себе самое надёжное пристанище.

Понаблюдав некоторое время за Ахиру и Факиром, Ульрих догадался, что наивная малышка, мечтающая стать девочкой, влюблена в своего непутёвого рыцаря. Но вот любит ли её Факир? Поначалу Ульрих был уверен в чувствах юноши, но спустя несколько дней начал сомневаться, замечая, как после общения с Факиром, Ахиру расстраивается всё больше. Особенно сильные сомнения посетили Ульриха в тот день, когда юноша привёл в дом Гретхен свою партнёршу по балету. Ульрих видел, как страдает Ахиру, наблюдая за тем, как любимый человек уделяет всё внимание подруге из Академии, почти не замечая уточку.

Когда все ушли, включая Гретхен, он жестами посоветовал Ахиру лететь за Факиром и посмотреть, как обстоят дела. Лучше ведь узнать правду, чем сомневаться. Уточка решила последовать его совету. Выбравшись из дома, она отправилась за своим рыцарем. И больше в тот вечер не вернулась.

Обнаружив исчезновение Ахиру вскоре после своего возвращения, Гретхен стала звать и искать её. Молодая женщина обежала все соседние улицы, заглянула в чужие подвалы, расспросила соседей. Всё было бесполезно. Ахиру никто не видел. Ульрих взглянул в обеспокоенное лицо Гретхен и громко мяукнул, обещая помочь. Кажется, молодая женщина поняла, что он собирался сказать.

В отличие от Гретхен, Ульрих догадывался о причине, по которой пропала уточка. Молодая женщина наверняка подумала, будто Ахиру вышла прогуляться, и её кто-то поймал, или она заблудилась. Но Ульрих отлично знал, хоть и не мог сказать, почему его голубоглазая подруга до сих пор не возвращается. Скорее всего, следуя за Факиром и Пике, она увидела то, что разбило ей сердце, и теперь прячется, чтобы в одиночку справиться с болью.

Где она может скрываться?

Вспомнив рассказы Факира, Ульрих в первую очередь решил проверить озеро за городом. Ему повезло. Стоило забраться поглубже в камыши, где обычно гнездились лебеди, он почти сразу заметил мелькающее среди сухой травы ярко-жёлтое пятнышко. Печально нахохлившись, сжавшись в комочек, уточка сидела в одном из заброшенных гнёзд. Так и есть. Всё, как он и думал: Ахиру мужественно переживала свою боль одна.

Ульрих запрыгнул к ней и тихо мурлыкнул. Ахиру встрепенулась и вскочила с места, испуганно крякнув и захлопав крыльями. Потом узнала Ульриха и успокоилась. Серый кот глубоко вздохнул, виновато потупился, словно извиняясь за вторжение, а потом многозначительно указал лапой в сторону городских ворот.

Ахиру отрицательно покачала головой и снова начала устраиваться поудобнее в гнезде. Тогда Ульрих попытался мордой и лапами вытолкнуть Ахиру из её убежища, но уточка только глубже зарылась в травяную подстилку и наотрез отказалась двигаться.