Прошло полгода, и Хони каждый день с волнением ждал, что вот-вот с ним произойдут судьбоносные изменения, но каждый день приносил разочарование. А в одно прекрасное утро Хони проснулся и ничего не понял: все было какое-то не такое! И свет ярче, и звуки слышнее, и запахи острее: он чувствовал не только, как пахнет курица, которую жарит Соно на кухне, но и аромат расцветших за ночь лесных цветов; слышал, как напевает Ясю, начищая свой меч, и одновременно различал пение птиц в лесу.

  Хони долго прислушивался и принюхивался, потом вытянул руку, чтобы почесать нос, но вместо руки оказалась лапа, покрытая черной шерстью, а вместо человеческого носа - лисья мордочка. Он преобразился во сне! Хони подскочил и принялся с волнением себя оглядывать: точно, он стал черным лисом. А хвост какой пушистый! Хони принялся радостно прыгать на кровати, поскуливая от волнения, но потом запаниковал: а как вернуться обратно в человеческое тело? Он жалобно заскулил и даже коротко провыл, мысленно призывая Куми. И Куми его, как оказалось, услышал. Он открыл дверь и ахнул, увидев черного лиса:

  - Вот это да! Дай-ка я тебя рассмотрю...

  Куми сел на кровать, а Хони принялся прыгать и кататься перед ним, виляя хвостом, - все страхи улетучились: Куми здесь, он поможет.

  - Какой же ты красивый! - приговаривал Куми, играя с Хони. - Весь черный, ни единого пятнышка. Само совершенство!

  Куми, наконец, удалось поймать расшалившегося Хони и посадить к себе на колени, но тот и там не сидел спокойно, а вертелся и подпрыгивал, пытаясь лизнуть Куми. Ему это удалось, и лис дважды прошелся горячим красным языком по физиономии Куми, задев нос и губы.

  - Ах, вот что! Ты хочешь целоваться! - рассмеялся Куми. - Подожди, я тебе это припомню, когда ты вернешься в человеческий облик.

  При этих словах Хони замер и жалобно заскулил, глядя в глаза Куми.

  - А, ты не знаешь, как вернуться в свое тело? Это очень просто, только надо успокоиться. Давай-ка, вспомни все, чему тебя учил Соно. Вздохни глубоко, сосредоточься. Дыши, дыши! Молодец. А теперь просто представь мысленно свой образ. Можно даже не все целиком, а какую-то важную деталь... Ой!

  Пока Куми говорил, лис преобразился, и теперь на коленях у Куми сидела юная девушка в ночной одежде Хони - коротких штанах и рубахе из тонкого хлопка, так что Куми, обнимая ее теплое и нежное тело, хорошо чувствовал все его изгибы и выпуклости. Черты лица были такими же, как у Хони, но только более женственными: волосы тоньше и мягче, глаза больше, ресницы длиннее, а губы ярче. И эти соблазнительные губы нежно улыбались, глаза кокетливо щурились, а смуглые руки крепко обнимали Куми за шею. Куми покраснел и растерянно спросил:

  - Почему ты вдруг стал девушкой?!

  - Потому что я так захотела! Ты же обещал меня поцеловать!

  Раньше Хони думал, что при преображении меняется только внешняя оболочка, а суть остается прежней. Но теперь он понимал, что это не так - изменились все его чувства и ощущения. Хони даже думал - вернее, думала! - о себе в женском роде. И характер стал совсем другим: красавица Хони ясно осознавала свою привлекательность - в ней не было ни капли робости и стеснительности, присущих Хони-юноше, который очень смущался в присутствии Куми. Хони же знала о своей женской власти над Куми и вовсю этим пользовалась. Она обиженно выпятила губки и спросила:

  - Ну, что же ты не целуешь? Я тебе не нравлюсь?

  Конечно, Куми не выдержал, и некоторое время они с упоением целовались. Но он довольно быстро опомнился и отстранился:

  - Подожди, подожди! Остановись!

  - Почемууу?

  - Потому что мы должны сделать все по правилам.

  - По каким еще правилам?

  - Сначала ты должна еще поучиться и потренироваться, потом мы представим тебя Владыке Среднего Мира и попросим разрешение на... На то, чтобы создать пару.

  - На это надо просить разрешение?

  - Да, дорогая.

  - Как скучно. И как долго! Зачем это все? Вот - ты, а вот - я, и нам хорошо вместе! Это главное!

  - Да, нам хорошо вместе, но правила есть правила. Ну же, будь послушной девочкой! Давай ты вернешься в мужское воплощение, так нам будет легче.

  - Ничего не легче! Я все равно буду хотеть целовать тебя. И вообще, я решила насовсем остаться девушкой. Мне так больше нравится. И я так сильнее. Мне кажется.

  - Ладно, это мы проверим. Нет, кто мог подумать, что из кроткого и послушного Хони получится такая капризная и упрямая девица?!

  - Хорошо, хорошо, я буду делать все, как ты скажешь, - сказала Хони и добавила:

  - Любимый!

  После таких слов Куми не оставалось ничего другого, как снова поцеловать упрямую девицу. Но он тут же спустил ее с колен и распорядился:

  - Переоденься, дорогая. Потом ты покажешься нашим лисам, и я расскажу тебе, что ты будешь де... Хони!

  - Что? Ты же сам сказал мне переодеться.

  Куми со стоном закрыл глаза руками, потому что Хони, недолго думая, скинула с себя ночную одежду и теперь, совершенно обнаженная, выбирала наряд в стенном шкафу. Ей так нравилось дразнить Куми! Вот и сейчас она была совершенно уверена, что он подсматривает в щелочку между пальцами. Конечно, он подсматривал, любуясь золотисто-смуглым гибким телом и пышными черными волосами, спадавшими ниже талии.

  - Тут совсем нет женских одежд, - огорченно произнесла Хони, покопавшись в шкафу. - И никаких украшений...

  - Надень уже хоть что-нибудь! Потом мы достанем тебе любые наряды и побрякушки.

  Хони, наконец, выбрала себе темно-красное одеяние, перепоясав его черным кушаком, подчеркнувшим ее тонкую талию.