Наконец стало ясно, что Хони побеждает: клубок распался, и лиса-дракон держала Нуно за горло. Лисы и Заклинатель подбежали к Нуно и пронзили мечами его тело, пригвоздив к земле.

  - Хони, отпусти его! - кричал Куми. - Вспомни, тебе нельзя его убивать! Отойди, я отрублю ему голову.

  Хони нехотя отошел. Куми взмахнул мечом, но Нуно каким-то невероятным усилием сумел вскочить и ринулся бежать, унося мечи, застрявшие в его теле. Он потерял чувство направления, и теперь несся прямиком к реке, лисы и Заклинатель бежали за ним. Увидев воду, Нуно остановился и попятился, но тут лиса-дракон прыгнула на него, схватила зубами за загривок и вместе с Девятихвостым прыгнула в воду.

  - Хони! - закричал Куми в полном ужасе. Он попытался прыгнуть следом, но остальные лисы его не пустили. Река словно кипела от происходившей в воде битвы. Лисы в волнении метались по берегу, а Заклинатель молился. Вдруг из воды вылетел какой-то предмет и шлепнулся на берег. Лисы бросились к нему - это была отрубленная голова Девятихвостого с оскаленной пастью и высунутым языком. Тут же из воды вылетели все девять его хвостов. Лисы завопили от радости и повернулись к реке, которая постепенно успокаивалась. Но где же Хони?! Наконец, из воды показалась Цой, которая держала в руках маленького черного лиса. Куми издал горестный крик и бросился к Хони, схватил его и принялся трясти безжизненное тело, причитая:

  - Хони, Хони, очнись!

  - Он жив! - сказала Цой. - Только изменился.

  - Как изменился?!

  Черный лис вздохнул, закашлялся, потом встал и энергично отряхнулся. Увидел Куми и бросился к нему, радостно скалясь и вертя хвостом. Заклинатель подошел поближе, внимательно рассматривая Хони, потом присел к нему и положил руку лису на голову. Прислушался к своим ощущениям и печально сказал:

  - Хони истратил все свои силы на воплощение лисы-дракона. Так что теперь он - обычный лис.

  - Он не может перевоплощаться?! - взволновался Куми.

  - Не может.

  - И как это исправить?

  - Никак. Через пятьсот лет он снова сможет стать оборотнем, как и прочие простые лисы. Возможно, ваш Владыка знает способ вернуть силы, но я тут бессилен.

  Лисы в своих человеческих воплощениях столпились вокруг черного лиса, который испуганно оглядывался по сторонам и жалобно скулил. Куми взял его на руки:

  - Ты ведь понял, что сказал Заклинатель, да?

  Черный лис уныло кивнул.

  - Не огорчайся, любовь моя, - нежно сказал Куми. - Я искал тебя пять тысяч лет. Подумаешь, пятьсот! Они пролетят в одно мгновение, и ты снова станешь оборотнем. Не бойся, я всегда буду рядом.

  С Хони на руках Куми направился на гору, возвращаясь домой. Опечаленные Соно и Ясю брели следом, остальные лисы и Заклинатель смотрели им вслед...

  ...

  На этом заканчивается история Куми и Хони. Но пятьсот лет еще не прошло, и если вы вдруг попадете на гору, то можете увидеть, как радостно играют на лужайке два лиса - белый и черный. И ничто не разлучит их.