Вода в ступке потемнела, потом засветилась, и Яга взглянула в отражение. Она нахмурилась, потом задумалась и, вдруг, сама засветилась от удовольствия.

Леший наблюдал молча за действиями Яги. Он знал, ей лучше не мешать. Но когда у Яги засветилось лицо, он не выдержал.

– Ну, и что там? Поняла что-нибудь?

– И да, и нет. – Ответила Яга загадочно. – Иди сам посмотри.

Леший заглянул осторожно в ступку и тоже заулыбался. В отражении было видно огромное дерево на берегу моря-океана. Сначала огромные волны поднялись над землей, закрыв солнце. Появился змей Горыныч в своей короне. Он летел по небу, но вдруг стал опускаться вниз. Что-то его привлекло на берегу. За огромными волнами Леший не сразу разглядел на дереве огромного рыжего кота.

Кот спрыгнул с дерева на траву, улыбаясь змею Горынычу. Змей опустился рядом. И они о чем-то заговорили с котом, как старые друзья. Леший задумался, улыбку как ветром сдуло.

"Неужели кот с Горынычем заодно? Ведь кот давно пропал. А змей улетел где-то в это же время. Странно". А вслух сказал:

– Ты чего засияла, кота увидела? Погляди-ка теперь.

Яга подошла к ступке, и они вместе заглянули в нее. Змей сидел рядом с котом Мурашом, прислонившись к дереву. Две его головы смотрели по сторонам, а главная – в короне, улыбалась всеми огромными клыками. Кот тоже улыбался загадочно.

– Хитер, прохиндей. – Усмехнулась баба Яга. – Я тут о нем горюю, а он прохлаждается на бережку. Ему и горя мало. Ну, погоди, я тебе припомню. Попросишь ты у меня сметанки. Хотя я ее уж и сама давно не делала, не разучилась ли?

– Нашла о чем думать, – проворчал Леший. – Ты что, не видишь, кто с ним рядом? Чего это они улыбаются? Не снюхались ли?

– Да ты что, старый. Али не знаешь кота? – со смехом сказала Яга. – Он точно что-то задумал. Только не со змеем, а против него. Чую, чую, будет интересненько. Недаром, видать, Мураш тогда пропал. Я думала, он утоп, а он, значит, заподозрил чего-то. Долго ему ждать пришлось, бедному, пока змей на востоке "уму-разуму" набирался. Чем же Мурашик питался без сметанки-то?

– Опять ты за свое, – загорячился Леший. – Посмотри-ка на него. Он не кажется похудевшим, вон какой живот наел. Чай рыбкой питается. Надо думать, что нам делать, раз ты говоришь, что кот противь змея. Как помочь-то? Кощея надо сюда, или к нему лететь.

– Да, да. Что-то я распричиталась, уж больно рада, что Мураш нашелся. – Сказала баба Яга. – Надо к Кощею лететь, обдумать все. Только как мы вдвоем усядемся в ступе-то? Она у меня одноместная.

– Сейчас сообразим, – загадочно сказал Леший. – Я тут переделал кое-что, когда обновлял ее тебе.

Он наклонил ступу, нажал что-то на дне, и она раздвинулась. Откуда-то выехало еще сиденье, и пропеллер появился спереди. Яга даже крякнула от удивления.

– Эх, как. Ну, ты мастак, оказывается. А я-то думала, ты только по лесным делам. Может, и управлять умеешь?

– А чего тут уметь-то, садись, давай. Прокачу с ветерком.

Леший сел спереди, а Яга на заднем сиденьи устроилась.

– Первый раз за столько лет не сама управляю. – Сказала Яга и крикнула избе. – Остаешься ждать ворону, не бегай никуда, мы скоро.

И они полетели, вроде даже быстрее, чем прежде.

Когда Горыныч улетел на восток, Кощей дал коту задание: проследить за змеем. Кощей знал, что на Мураша можно положиться, как на самого себя. Кот был умный и не болтун. И вот Мураш полетел как-то с бабой Ягой по своим темным делам, да и спрыгнул вниз, когда они пролетали над морем-океяном. Яга, конечно, подумала, что кота случайно потеряла. Искала его, искала, да так ни с чем и улетела.

А Мураш выбрался на берег и понял, что не там спрыгнул: недолет вышел. Что делать, как змея найти? Увидел Мураш дуб вековой, залез на него и стал думу думать. Вдруг видит, колдун Черномор летит, борода по ветру развевается. Как пролетал он над дубом, кот хвать его за бороду и зацепил за сучок. Черномор чуть не свалился от неожиданности. Приземлился на ветку и спрашивает:

– Кто ты такой будешь? Из каких стран заморских? Сколько тут летаю, никогда тебя не встречал.

– Я из лесов дремучих прилетел, от Кощея бессмертного, да не туда немного приземлился. – Ответил кот. – Не знаю, что и делать теперь.

– От Кощея значит? А куда тебе надобно? – спросил Черномор. – Я могу тебя отнести, только отцепи меня, запутался я что-то.

А коту только того и надо. Отцепил колдуна от ветки, объяснил, куда его доставить. Но Черномор продолжал.

– Думаю, не зря ты сюда попал. Это дерево не простое. Видишь цепи на нем? Это чтоб оно никуда не пропало, никто его не сдвинул.

Кот только теперь разглядел длинную золотую цепь вокруг всего могучего ствола в три обхвата.

– Вот это да! – воскликнул Мураш. – Кто ж его заковал? И зачем его кому-то сдвигать? Да и не сдвинешь такую махину, пуп надорвешь. Разве что огнем можно?

– Ну, ты умен. Кощей до этого не додумался. – Удивился колдун. – Надеюсь, никто не додумается.

– Так это Кощея старания? – воскликнул опять кот. – И что ж он тут прячет? Какой секрет?

– Не знаю, не ведаю, – ответил Черномор. – Знаю только, что присматривать мне велено. Да еще русалкам наказ был дан. А теперь и ты сюда прибыл не зря. Это точно.

Кот хотел еще что-то спросить, да не стал, задумался. Лететь ему надо было скорей. И он поторопил колдуна.

Черномор был хоть и колдун, но очень маленького роста. Кот не смог бы уместиться у него на плече, как привык с бабой Ягой летать. За бороду нельзя, пришлось ухватиться за плащ, и они полетели. Вскоре появилась на горизонте длинная каменная стена, а за ней высокие горы. Понял Мураш, что пора прыгать. Колдун не захотел приземляться здесь. Не любил он эти места: больно много тут таинственного и непонятного было. Когда кот отцепился от плаща, Черномор быстро улетел прочь.

Мураш понюху понял, куда ему надо, где змей обитает. Вскарабкался он по стене и, перепрыгивая с дерева на дерево, чтобы не привлекать внимание, добрался до нужного места. Место это было пещерой высоко в горах, заросшей колючим кустарником.

"И чего тут понадобилось Горынычу?" – подумал кот и осторожно подкрался к входу в пещеру. И вот, что он увидел. В полумраке пещеры сидели два змея: Горыныч и еще огромный змей с одной головой, но такой страшной, что у кота шерсть дыбом встала на загривке: то ли от страха, то ли от злости.

"Нашел себе учителя, видно, на старости лет. – Подумал Мураш и решил послушать, о чем они говорят. – Интересно, что за змей такой, и чему он может научить нашего простачка трехголового?"

И понял Мураш, что Горыныч давно со змеем этим знаком. Раньше залетал иногда поболтать о том, о сем, поплакаться на свою судьбу нелегкую. Уговорил его этот змей начать новую жизнь, под его руководством. Этот страшилище был самоуверенный и важный. По нему было видно, что он себя считает прямо царем, ни больше, ни меньше.

Горыныч слушал внимательно, всеми тремя головами, что ему говорил змей. Вздыхал и качал головами по очереди. О чем они говорили, кот не очень понял. Спускаться в пещеру было опасно, много шуму наделаешь, тебя же и сожрут. Никакой Горыныч не спасет. Пришлось Мурашу уйти восвояси. Главное он понял, что змей согласился на предложение хозяина пещеры. Теперь надо только проведывать их изредка, не натворил бы Горыныч каких глупостей. Кощею надо отчитываться за работу. Только как? Хотя, он сказал, что будет присылать гонца. Подождем. Но ждать надо не здесь, обнаружат. Кот отправился к берегу. Перелез опять через стену. И увидел на берегу лодку. Но как плыть, кто поможет?

И только подумал, как на море поднялась волна, и из нее вынырнула русалка, за ней еще и еще. Мураш понял, что они его ждали, чтобы отвезти на остров. Да, Кощей все продумал. И кот отправился на остров.