Пришедшие к власти Романовы унаследовали не только страну, но и ее проблемы и связанные с ними внешнеполитические задачи. Поэтому ее главным направлением стало противостояние с Польшей, завершившееся присоединением левобережной Украины. Русское правительство после завершения Смутного времени стало искать возможности вернуть потерянные территории, но ослабленная страна не могла решить этот вопрос в одиночестве, поэтому было принято решение искать союзников в войне с Польшей. Наиболее вероятными союзниками были Османская империя и Швеция. 20-е – начало 30-х гг. XVII столетия прошли в поисках союзников, переговорах и подготовке к новой войне. Однако османы оказались ненадежными союзниками, так как они вели непостоянную борьбу с Польшей, то воюя, то заключая мирные соглашения. Другой вероятный союзник – Швеция – в связи с гибелью короля не оказала никакой поддержки в самый решительный момент, который наступил с началом русско-польской войны 1632-1634 гг., получившей название Смоленской. Эта война оказалась для России безуспешной. Начиная войну с Польшей Россия рассчитывала на начало смуты в связи со смертью Сигизмунда III, но ее не случилось, поляки поддержали его сына Владислава, возглавившего борьбу с Россией. Потерпев крупное поражение у Смоленска от поляков, русские войска были вынуждены капитулировать. В итоге у реки Поляновки в июне 1634 г. между странами был подписан так называемый «вечный мир», согласно которому потерянные Россией в годы Смуты земли остались под властью Речи Посполитой, единственным достижением явился отказ польского короля Владислава IV от прав на русский престол.
Переломным моментом в противостоянии России с Польшей стала война 1654–1667 гг. Начало ее было связано с утверждением за Россией Левобережной Украины. В январе 1654 г. казацкая рада в Переяславле приняла решение о входе в состав Русского государства Украины. Ранее, осенью 1653 г., на созванном в Москве Земском соборе было решено принять Запорожское войско под власть царя. В целом эта война оказалась для России более чем успешной. В ходе компании 1654–1655 гг. удалось занять Смоленскую землю, Полоцк, Витебск и Могилев, а затем и большая часть Великого княжества Литовского. Военные действия на Украине позволили объединенным русско-украинским войскам занять значительные территории, дойдя до Львова. Успехи России заставили насторожиться Швецию, не желавшую ее усиления. Летом 1655 г. шведские войска вступили на Польскую территорию и не встречая сопротивления заняли значительные пространства. Польские магнаты и шляхта стали строить планы о возвращении руками шведов земель, утраченных в ходе войны с Россией. Летом 1656 г. началась русско-шведская война. Царские войска двинулись в поход на Ригу. Вновь возникли планы о завоевании Россией выхода в Балтийское море. В ходе этой кампании были завоеваны шведские крепости на Западной Двине, сдался Дерпт (Тарту), но Рига осталась под властью шведов. Параллельно начались переговоры о мире с Речью Посполитой. Со стороны России стоял вопрос о полном подчинении Польши. Территории ВКЛ должны были войти в состав России, а русский царь должен был стать польским королем. В сою очередь польские представители соглашались избрать Алексея Михайловича на польский трон, но добивались при этом возвращения занятых Россией территорий. Действия Швеции в Польше привели к образованию коалиции европейских государств, противостоящих ее экспансии, в которую вошли Австрия, Дания, Бранденбург и Голландия. Международное положение Польши тем самым изменилось, кроме того, начались осложнения на Украине. вызванные смертью Богдана Хмельницкого.
Русско-польская война 1654 – 1667 гг.
В мае 1660 г. между Швецией и Речью Посполитой был заключен мир. В этом же году Россия потерпела серьезные военные поражения от поляков и для активизации своей борьбы была вынуждена заключить в июне 1661 г. Кардисский мир, по которому Швеции были возвращены все захваченные в Прибалтике территории, в ответ она гарантировала не участвовать в коалиции с Польшей против России. Дальнейшие военные действия Речи Посполитой против России были безрезультатны. Ситуацию изменила возможная экспансия Османской империи на Украине. Что заставило искать компромиссы между воюющими сторонами. В январе 1667 г. в деревне Андрусово было заключено тридцатилетнее перемирие, согласно которому за Россией оставалась Смоленщина и Левобережная Украина, также на три года передавался Киев и прилегающие территории. Над Запорожской Сечью устанавливался совместный протекторат России и Речи Посполитой.
Внутреннее разложение Речи Посполитой начавшееся во второй половине XVII в. и многочисленные военные поражения от соседей свело давнего противника России до ранга второстепенной державы, которая через столетие вообще прекратила свое существование. Решив эту проблему, Россия получила в вынужденные союзники Польшу в борьбе против общих врагов на юге и севере. В данном случае подразумевается участие России в антиосманской коалиции европейских государств, под давлением которых в 1686 г. был заключен «Вечный мир» между Польшей и Россией; и договоренности между ними о совместном выступлении против Швеции в Северной войне 1700–1721 гг.
Большую проблему еще с начала XVI столетия представляло собой Крымское ханство, которое продолжало грабить южные окраины России. Эта проблема усугублялась покровительством Крыму со стороны османов. В целях выполнения своих обязательств по антиосманской коалиции Россия предприняла два похода в Крым в 1687 и 1689 гг., оказавшиеся неудачными.
Пришедший к власти Петр I обращает свое внимание, как и его предшественники, на южное направление. В 1695 г. он организует очередной поход против Крыма и Турции. Главным объектом похода становится крепость Азов на реке Дон, которая была осаждена. Осада была не полной и крепость не была взята. В следующем году, организовав постройку речного флота, Петр сумел овладеть Азовом. В 1697–1698 гг. царь отправляется в путешествие по Европе, одной из целей которого являлась организация коалиции против Турции, но державы, участвовавшие недавней коалиции, были уже в этом не заинтересованы. Неудачные попытки решить давние проблемы России на южных рубежах заставляют Петра I направить свое внимание в сторону Прибалтики, о завоевании которой грезил еще Иван Грозный.
Выступлению России против Швеции предшествовали переговоры и создание антишведской коалиции, в которую кроме России вошли Саксония и Дания. Главной целью в войне со шведами для царя были Орешек и Нарва. Вступившие в войну союзники, потерпели крупные поражения, в результате Дания была вынуждена заключить мир со Швецией. Действия Петра под Нарвой также не имели результатов – русские войска, осаждавшие крепость, были разгромлены, понеся огромные потери (около 6 тыс. погибших). После этого поражения Петр I приложил немало усилий для организации новой армии. После этого русским войскам сопутствовал успех в 1702 г. был взят Нотебург (Орешек), переименованный в Шлиссельбург. В следующем году была взята крепость Ниеншанс. В 1704 г. русские войска взяли реванш под Нарвой, предварительно овладев городом Дерптом.
Северная война 1700 – 1721 гг.
К концу года Россия завоевала практически полностью территорией Эстляндии и Лифляндии, кроме таких крупных городов как Рига, Ревель и Пернау. Вскоре боевые действия переместились на территорию Польши. В 1706 г. шведы выводят из войны Саксонию и намереваются отрезать от России Украину и нанести удар на Москву. В январе 1708 г. шведский король Карл XII берет Гродно. 28 сентября состоялось крупное сражение у деревни Лесной, в которой шведы потерпели сокрушительное поражение. В конце 1708 – начале 1709 гг. Карл XII поставил себе целью наступление на Москву. Важнейшее сражение, быть может за всю Северную войну, произошло 27 июня 1709 г., получившее название Полтавской битвы. В результате которого шведы потерпели поражение и отказались от наступления на Москву. Шведы потеряли 9 тыс. убитыми и около 3 тыс. пленными, русские – 1300 убитыми и 3 тыс. ранеными. Русские войска организовали преследование, в результате было взято в плен еще 17 тыс. солдат, захвачено 127 знамен и штандартов и 28 орудий. Сам Карл XII бежал в Турцию.