Не различая дня и ночи, не осознавая сна и реальности, Девид (то ли сам поднялся с постели, то ли скатился с неё) оказался на полу, но у него возникло ощущение, что он застрял между полом и постелью. Юноша попытался подняться на ноги, упёрся руками о постель и пол, и ощутил как его ладони погрузились внутрь, как будто всё что его окружало состояло из мягкого материала, подобия пластилина или густой грязи. Странное ощущение сменилось другими чувствами, более ужасными и отвратными с привкусом телесной и ноющей боли.
Тело Девида стало изменятся, за место рук появились большие, мощные лапы с чёрными когтями, тело полностью покрылось густой, грубой шерстью. Позвоночник продолжил расти вниз, он стягивал кожу на спине и становился длинным, волчьим хвостом. Из спины, разрывая кожу человека и шкуру зверя, вырывались большие, птичьи крылья. Как птенец вылупляется из яйца, так и крылья пробивали себе путь на свободу. Голова юноши переформировалась в голову волка с большими клыками, но ещё с карими глазами Девида, которые беспокойно с непониманием и страхом смотрели из тела странного существа. Юноша отрывками осознавал, что это теперь не его тело и он в чём-то находится. Он чувствовал как глубоко бьётся новое сердце и по свежим жилам бежит огненная кровь. Девид не понимал что это: сон или явь, он постепенно стал терять осознанность реальности и чувство присутствия в этом кошмаре. Расплывчатым взглядом, он смог увидеть пятна крови на полу, клочки кожи, меха и перья, парившие в невесомости. Девид почувствовал боль в каждой клеточке своего отнянного тела и увидел что он куда-то идёт. Метзон перестал понимать, что происходит, картинка перед его глазами то появлялась в расплывчатом виде, то исчезала и погружала его в бездонную, непроглядную тьму.
Окрылённый зверь беспокойно бегал по комнате квартиры Девида, он разрушал и ломал всё на своём пути. Зверь пытался выбраться на свободу, его сдавливало пространство, он искал выход. Комната становилась всё меньше и зверь сильнее паниковал. Либо он стремительно рос, либо стены сужались — это приводило зверя в немыслимый испуг и тревогу, он искал выход. Он отчаянно искал спасение. В миг решение и спасение предстало перед ним в виде одинокого окна, зашторенного тёмными шторами, а сквозь вертикальную щель пробивался луч холодной луны. Зверь бросился к окну и, разбив его, вырвался на свободу. Зверь или Волк оказался на улице, холодный воздух быстро обжог его розовые, детские лёгкие, а капли крови на шкуре быстро заледенели. Волк попытался взмахнуть крыльями, чтобы взлететь, но они упрямо не слушались, и зверь упал в сугроб. Не прошло и секунды как невиданный зверь снова попытался овладеть своими крыльями и взлететь. Его старания оказались не напрасны, и он смог укрепить и укротить свои крылья.
Наступило перемирие во внутренней борьбе Волка и Девида. Зверь овладел телом и разумом, а юноше досталось лишь воспроизводящие события, которое тот не в силах предотвратить или изменить. Волк остановился на крыше высокого здания, неподалёку от дома Девида и молча сидел на крыше. Полной грудью, он вдыхал леденящий воздух, который для него был новым, непривычным и необычным. Зверь не боялся того, что его заметят или увидят, он чувствовал себя спокойно. Чувствовал свою власть над городом и над людьми. Он знал, что люди в этом городе станут обедом для него и ему никто не сможет помешать. Волк приступил к первой охоте. Первой его жертвой стала толпа ни в чём неповинных подростков, которые спешили домой после ночного сеанса в кинотеатре.
Волк напал в открытую, но охотился не на всех подростков, а на одного единственного, который первый попал в его поле зрения. Мальчик был обречён на смерть. В два прыжка, зверь преодолел расстояние между собой и мальчиком. Окрылённый зверь повалил его на дорогу и приковал своими огромными лапами тело юноши ко льду. Друзья мальчика пытались как-то помочь своему товарищу попавшему в беду, но Волк наводил на них ужас и панику, и они не могли подойти ближе.
Зверь вонзил свою лапу в спину мальчика, разбил хребет и вырвал из тела ещё бьющееся сердце. Мальчик сразу умер, не произнеся ни слова и ни крика боли. Восхищённый красотой ещё тёплого, бьющегося сердца, Волк взмахнул крыльями и плавно впарил ввысь, а после, чувствуя свободу и безграничную власть над городом, вернулся в квартиру Девида. Там в образе человека, но ещё с разумом зверя, он накрыл стол, постелил белую скатерть, достал серебряный сервиз, зажёг свечи и приступил к ужину. Перед ним на серебряном блюдце лежало сердце убиенного мальчика. Зверь в обличии человека не спеша поедал его, резал на кусочки и тщательно прожёвывал. От первой невинной жертвы, от пролитой первой крови, карие глаза Девида стали кроваво-красными с налитыми кровью капиллярами, тянувшимися веткой к самой радужке.
На утро, Девид проснулся бодрым и отдохнувшим, он всё помнил ни так чётко и разборчиво и ему казалось, что это был сон. Даже порядок в квартире говорил ему, что ночью ничего не происходило, даже разбитое окно было цело и без единой трещинки.
Спустя некоторое время, Девид стал сомневаться в том, что всё происходящее ночью было лишь сном. В каждом доме, в каждом подъезде, на каждом этаже, в каждом дворе были развешены листовки о том, что в городе Александрии блуждает окрылённый хищник и вырывает сердца из тел людей. Власти города убедительно просят жителей быть осторожными, бдительными и не выходить на улицу в позднее время, пока зверь не будет пойман. Девид долго смотрел на листовку о городском хищнике и не мог поверить, что это он. Юноша стал осознавать, что он проклят. Во дворе дома где жил Девид раздавались громкие восклицания, речи и голоса, юноша решил проверить, что случилось. Во дворе толпились люди, все они были напуганы происходящим, так как в их районе было совершено зверское убийство в лице таинственного зверя. Девид заметил в толпе знакомых людей и ему стало неприятно, чтобы не сталкиваться с ними он решил вернуться домой.
Следующей ночью, Девид Мезон попытался не спать, он не хотел снова становится зверем с крыльями. Он не хотел в бессознательном состоянии убивать людей, а после чувствовать вину за их смерть. Девид долго сидел в кресле перед выключенном телевизоре и видел в дисплее своё отражение. «Сегодня не полнолуние» — размышлял юноша. Он думал, как зверь возрождается из плоти? Может, как оборотень в полную луну или оно что-то неизвестное и появляется по собственному желанию.
Девид долго смотрел на своё отражение на дисплее телевизора и размышлял, его размышления внезапно стихли и он услышал шум за окном, походивший на рёв-лай собаки и всплеск крыльев. Юноша прислушался, слух его не обманывал. Метзон поднялся с кресла и подошёл к окну. Окно распахнулось перед человеком и исчезло, открыв перед собой красивый пейзаж райского места. Всё было укрыто зелёной травой, кустарниками и цветущими деревьями. Веял прохладный ветерок, и стоял аромат свежей земляники. Неподалёку находился водопад и озеро с прозрачно-голубой водой. Около водопада находились большие, плоские камни, а на них лежали звери.
Звери были везде и на траве и парили в невесомости, легко поддерживая свои массивные тела взмахами крыльев. Девид увидел стаю окрылённых волков с разной окраской шкур: от золотисто-бежевого, до угольно-чёрного цвета. Все звери были повёрнуты к одному главному волку. Главный зверь отличался от всех, он имел большую массу тела в два раза больше, чем простой окрылённый волк, его тёмная шерсть блестела светом серебра, а глаза горели ясным пламенем. Только он один носил на передних лапах золото-серебряные широкие браслеты и диадему на голове. Зверь был необычайной красоты и грации, и все присутствующие волки чтили и уважали его. Они поклонялись ему и любили. Девид почувствовал огромную тягу к этому прекрасному созданию, созданной неизвестной вселенной. Против своей воли и понятию, юношу тянуло к главному волку, как будто зверь и есть бог… бог для окрылённых волков… Девид резко проснулся и понял, что уже утро. Он уснул. Юноша тревожно оделся и выбежал во двор, там уже собрались люди.
