Хунит хочет, чтобы Балинора кремировали.

- Твой отец никогда не хотел быть взаперти. Так я смогу развеять его прах, и подарить ему свободу. Свободу, которую он так любил.

После службы она оставляет Мерлина в одиночестве, чтобы он мог спокойно попрощаться с отцом.

Он опирается рукой на гладкое дерево, думая обо всем, что они с отцом разделили за последние несколько месяцев, о человеке, которого он, наконец, понял.

- Возьми с собой мою любовь,- шепчет он.

Мерлин остается дома большую часть следующего года, слишком подавленный, даже чтобы выходить из дома.

В конце концов мать предъявляет ему ультиматум. Найти работу, поступить в университет или уехать из Брайтона и посмотреть мир.

Он выбирает третий вариант.

У них осталось немного денег от страхования жизни Балинора, и мать отдает их ему.

- Выйди и поживи немного, дорогой. Ты не почтишь его память, не вылезая из дома. Единственное, что твой отец умел делать, это ловить момент.

Он решает, что хочет уехать как можно дальше. Также он хочет посетить страны, где анти-магические настроения менее распространены.

Нигде в мире магия не принимается полностью, но есть места, где это проще.

Япония и Норвегия известны своей терпимостью, и он решает сначала попробовать Японию, потому что она дальше. Мерлин связывается через интернет с девушкой по имени Ая из Киото, которая ищет соседа по комнате, и он прилетает только с одной небольшой сумкой. Ему хочется начать все сначала.

Ая оказывается лучшим, что могло с ним случиться. Она дружелюбна, но при этом ненавязчива.

Она злится, когда он впадает в депрессию, но оставляет его в покое, когда ему нужно немного пространства.

Показывает ему город, но позволяет найти некоторые места для себя. В ответ на ее доброту он старается отплатить ей тем же: содержит в чистоте их маленькую квартирку, готовить ей ужин по вечерам.

Он получает работу преподавателя английского языка в местной школе, и гарантирует, что никогда не задержит арендную плату.

Ее английский безупречен, но он также пытается выучить японский, чтобы лучше общаться с ней.

Ая работает в тату-салоне, и Мерлин находит себя очарованным тем, что она делает. Ее собственное тело покрыто замысловатыми узорами, и он иногда присоединяется к ее работе, чтобы увидеть ее в действии. Концентрация на ее лице фантастическая, когда она работает над дизайном, и после всего пяти месяцев жизни там он спрашивает, сможет ли она сделать ему тату. На вопрос, чего он хочет, и Мерлин робко рассказывает ей свою идею: два миниатюрных сокола.

- Где?

- На тыльной стороне рук,- говорит он, поднимая их. Он хочет видеть их все время, но она уже качает головой.

- Мы не набиваем на руках, если у тебя раньше никогда не было татуировки. Ты можешь передумать, и тогда их не спрячешь.

Мерлин умоляет и умоляет, но она не смягчается. В конце концов, она предлагает компромисс.

- Завтра принесу домой набор хны. Я буду рисовать птиц на тыльной стороне твоих рук раз в несколько недель, хорошо? И ты увидишь, действительно ли хочешь этого.

- Как долго? - спрашивает парень, и она смеется.

- Пока ты не покинешь Киото.

- Но это может быть через несколько лет! - Мерлин, казалось, был потрясен.

- Нет, я так не думаю. Может, еще один год, и ты уедешь.

Мерлин не спрашивает , откуда она это знает; он научился доверять ей.

Часть его задается вопросом, есть ли у нее магия, но он слишком боится спросить.

Он посещал занятия по магической истории в маленькой комнате в задней части храма, но все еще не может открыться ей. Это слишком рискованно, даже если люди здесь значительно меньше боятся магии.

В любом случае, она права. Он любит Киото, но через восемнадцать месяцев у него появилось желание двигаться дальше. Он предупреждает Аю, чтобы она нашла себе нового соседа.

- А еще, если ты не забыла, - начинает он как-то вечером, когда они садятся ужинать, поднимая тыльную сторону ладоней. - Я провел свое время с хной. Хочу сделать тату.

Девушка ставит бокал и оценивающе смотрит на него. Затем кивает.

- Окей. Я запишу тебя.

Мерлин радостно улыбается.

- Я не буду сожалеть о них, обещаю.

- Я тебе верю. И, полагаю, ты всегда можешь скрыть их при помощи магии.

Наступило долгое молчание.

Мерлин ищет осуждения в ее глазах, страха или презрения.

Нет.

Она выглядит такой же открытой и невозмутимой, как всегда.

- Да, - наконец говорит Мерлин. - Хотя это очень трудное заклинание.

Ая улыбается ему, словно он дал правильный ответ.

- Тогда ладно. До завтра.

Татуировки болезненные, но Мерлин мгновенно влюбляется в них.

Когда, спустя месяц, он обнимает Аю на прощание, то говорит ей, что будет думать о ней, смотря на них.

- А я повешу их фотографию в студии, чтобы всегда думать о тебе, - отвечает она.

После этого они остаются на связи. Он присылает ей фотографии своих путешествий по Японии, а затем своих последующих путешествий по Таиланду, Камбодже и Вьетнаму.

Ая посылает ему фотографии новых эскизов, которые она набила, и знаменитую вишню, припоминая, как он был потрясен, когда впервые увидел ее цветение вживую.

Семь месяцев спустя он летит в Норвегию, и некоторое время живет в Бергене. Пока он живет там, на его предплечьях появляются еще две новые татуировки. Это красиво нарисованные кленовые листья, и он вспоминает о любви своего отца к природе, когда выбирает их.

Татуировщик Елена дважды спотыкается, но, к счастью, у нее оказывается твердая рука, когда дело доходит до чернил. Она заставляет его так сильно смеяться в процессе, что они решают сходить выпить, и она быстро становится ему другом.

Она берет Мерлина с собой в путешествие по фьордам, а затем на острова Шпицбергена, чтобы увидеть северное сияние, и показывает ему все лучшие бары в городе.

Ее юмор является удивительным бальзамом для ран, полученных в последние годы. Она помогает ему снова найти хорошую сторону вещей, то, чего он даже не знал, что потерял.

Елена не воспринимает ничего слишком серьезно и безжалостно дразнит Мерлина, когда он это делает. День за днем он все свободнее чувствует себя в ее присутствии. Она выводит его из мрачного состояния и отвлекает от тех дней, когда боль не проходила.

Два года назад это бы не сработало.

Сначала ему нужно было встретиться с Аей, чтобы получить тишину, пространство и время для исцеления. Но Елена напоминает ему о том, о чем он забыл, когда заперся в своем горе. О волнении от встречи с разными людьми. Посещения новых мест. Как извлечь максимум пользы, как извлечь что-то позитивное из каждой ситуации.

Мерлину приходится много работать. Но татуировки подбадривают его. Они напоминают ему, что в мире существует красота, что всегда есть что-то, что стоит увидеть, если вы знаете, где искать.

После того, как он уехал из Норвегии, они с Еленой разговаривают каждую неделю по телефону.

Во время своего пребывания в Бергене он находит единомышленников, которые тепло его встречают. И многому учится, предлагая взамен свои знания.

Он начинает понимать намного больше о магии и о себе.

В Норвегии Мерлин прожил всего год, работая в пабах и ресторанах, пока не накопил денег, чтобы совершить последнюю поездку: в Америку. Он начинается с западного побережья и посещает Гранд-Каньон, Лас-Вегас и Сан-Франциско. Затем направляется на восток - Нью-Йорк и Бостон, прежде чем приезжает в Вашингтон, округ Колумбия.

Время выбрано удачно. Обама пытается протолкнуть законодательство, чтобы запретить “Закон о магической слежке”, который позволяет правительству свободно шпионить за одаренными гражданами. Республиканцы пытаются блокировать движение и Мерлин идет на многие марши протеста и митинги в поддержку отмены.

Приятно быть частью целеустремленной толпы активистов– как магических, так и немагических – которые открыто агитируют за свои гражданские права. Он находит, что ему нравится политический мир и агитация, это то, к чему он имеет отношение. И они побеждают - Обама отменяет этот закон.