Комната Кая располагалась на втором этаже просторного, богато обставленного дома. Во сне он вернулся в прошлое, к истокам своей жизни и смерти.
В круге Гран ребёнок безмолвия появился на свет, и тишина накрыла землю, в тишине была истина. Тринадцатилетний мальчик увидел его, на руки взял, по берегу речки пошёл, и волны её замедлили свой бег. Ребёнок жался к нему, боялся остаться один. Они шли по Миру Спокойствия, принося в него тишину и безмолвие. Ребёнок смотрел в глаза друга, нежно касался руками, их чувства сливались. Восторженно люди глядели им вслед. Тем двум, что мир приносили. Цветы у ног мальчика расцветали, когда он касался земли. Он в лес заходил, и птицы все замолкали, внимая безмолвию небес. Слова не нужны были им, без них друг друга они понимали и расстаться уже не могли: их души срослись воедино. Но ребёнок безмолвия боялся, что друг покинет его.
И однажды им встретился маленький принц Мира Спокойствия.
— Кто вы? — спросил он. — Я принц Валентин, и вы должны назвать свои имена.
Но не ответили друзья, потому что разучились говорить. Палач хотел ребят схватить, но принц был добрый мальчик и отпустил их. Палач доложил обо всём царю Густаву, и тот приказал убить старшего мальчика за неповиновение принцу. Палач нашёл их поздней ночью, подкрался и вонзил нож в сердце мальчика. Ребёнок безмолвия не мог жить без друга. Его за руку он взял, и плоть живой руки слилась с мёртвой плотью друга. Он слился с ним весь, создал новое тело, но какая-то часть осталась мертва, её было не воскресить. И тьма покрыла весь мир, когда ребёнок от горя кричал, разрушая безмолвие. Он стал существом, что отомстит, он стал Оборотнем Мира Спокойствия, Оборотнем, что будет танцевать на дорогах.
Кай проснулся, сел на кровати, приводя в порядок мысли. Воспоминания приходили только один раз в году, в ночь его рождения. Он вышел из комнаты и спустился на первый этаж. Было необычно темно, дверь в комнату сестры пришлось искать, ощупывая стену. Тихо открыв её, он вошёл в комнату. Над кроватью сестры горел зелёный ночник. Сестра спала. Кай потряс её за плечо, но она не проснулась. Тогда он применил верное средство — зажал ей рот и нос. Она сразу проснулась и стала размахивать руками, чуть не ударив его по лицу. Он отпустил её.
— В чём дело, с ума сошёл?!
Кай приложил палец к губам, показывая, чтобы она говорила тише. Она удивлённо уставилась на него, но замолчала. Он сел на край кровати и решил ей всё объяснить.
— Ты знаешь, я ведь родился этой ночью.
— И при чём здесь я, мой новоявленный братец?
— При том, что ты должна сделать мне подарок.
— Вот ещё! Иди к родителям и проси подарок у них, а я спать хочу.
— Но я ещё не сказал, какой подарок.
— Ну и какой?
— Я хочу, чтобы ты сейчас съездила со мной в лес.
— В лес? Ты точно с ума сошёл, ведь сейчас ночь! Надо сказать родителям, что они взяли в дом психа.
— Ты никому ничего не скажешь, и разве ты не хочешь в лес, именно сейчас, ночью?
— Конечно, нет, а ты как думал?
— Посмотри на меня и хорошенько подумай, прежде чем ответить.
Она внимательно на него посмотрела.
— Ты противно красивый, но в лес я не хочу!
— Глаза.
— Что глаза?
— Посмотри мне в глаза!
Она посмотрела ему в глаза, а затем сказала, что с удовольствием съездит с ним в лес.
«Да! В эту волшебную ночь никто не может мне отказать».
Стараясь не шуметь, они вышли из дома, зашли в гараж за велосипедами. Своего велосипеда у Кая не было, и ему пришлось взять велосипед брата, а она выкатила свой. Но когда они уже собрались ехать, Кай увидел, что переднее колесо спущено.
— Точно, — сказала сестра, — брат проколол колесо ещё на прошлой неделе, но так и не заклеил.
— Придётся мне повезти тебя на багажнике, — сказал Кай, начиная жалеть, что затеял всё это. — Давай, садись, и поедем, а то уже два часа ночи.
Она села на багажник, и они поехали. Лес был недалеко, всего в четырёх километрах от дома, но с таким грузом это было не самое приятное для Кая путешествие.
В небе светила полная луна, и дорогу было хорошо видно. Когда вдали показался тёмный лес, сердце Кая учащённо забилось. Его волнение передалось сестре. Она сказала, чтобы он побыстрее крутил педали.
— Ничего, успеем, — дрожащим от волнения голосом сказал Кай. — У нас ещё полночи впереди.
Но ноги сами стали крутить педали быстрее, и скорость возросла.
Лес возвышался перед ними сплошной стеной мрака, а луна только подчёркивала эту темноту. Они медленно въехали в лес и, проехав ещё чуть-чуть, остановились. С неба лился поток серебристого лунного сияния, а вокруг стояла абсолютная тишина. От этой тишины было даже немного страшновато. Сестра слезла с велосипеда, Кай последовал её примеру, опустил велосипед на землю.
— Кай, ты взял спички?
— Я спешил и совсем забыл про них, а то можно было бы костёр развести.
— Ты слышал? — встревоженно спросила сестра.
— Что?
— Мне показалось, что в лесу хрустнула ветка.
— Я ничего не слышал.
— Возможно, это птица.
— А может, кабан или лось. — Тут же в подтверждение его слов ветка треснула вновь. Он повернулся к сестре. — Ты слышала?
— Да.
— Пошли дальше, — сказал Кай и пошёл вперед. Сестра догнала его. Он повернулся к ней и хотел что-то сказать, но она его опередила.
— Ты такой бледный!
— Да?
— Ты белый, как снег.
— Это из-за луны.
Она взяла его за руку.
— А руки у тебя просто огненные. Ты случайно не заболел?
— Нет, — твёрдо ответил он. — Просто в лесу я становлюсь… — Он хотел сказать «оборотнем», но вовремя опомнился. — Я хотел сказать, что становлюсь другим.
По телу прошла волна холода, а за ней волна жара. Ему показалось, что он теряет сознание. Хорошо, что было темно и сестра этого не заметила. Они остановились. Впереди кроны деревьев смыкались над дорогой, образовывая чёрный туннель. Он походил на чёрный провал, в глубине которого скрывались все ужасы ночи. А сестра, наоборот, ничего этого не чувствовала и потянула Кая за собой.
— Может, вернёмся назад? Я не знаю этой дороги и куда она приведёт, — сказал Кай.
— Ничего, пойдём.
И он пошёл, что ему ещё оставалось делать. Не мог же он показать, что боится темноты. Они вошли в туннель. Дорога круто уходила вниз, и они двигались, сдерживая шаг. Выйдя из туннеля, они оказались на широкой дороге. Кай посмотрел назад и понял, что этой дорогой они не вернутся.
— Давай посидим здесь и отдохнём, — сказала сестра.
— Хорошо.
Кай опустился на траву. Сестра легла рядом и стала смотреть на звёзды. Он тоже откинулся на спину и посмотрел в небо.
— Как будто летишь в бездну.
— Да.
— Хочешь попасть в другой мир? — спросил он.
— Ты за этим меня сюда притащил?
— Да, за этим. Я хотел показать тебе свой родной мир.
Сестра прервала его, резко сменив тему.