Внезапно двери в тронный зал раскрылись, несчастные стражники влетели внутрь, а на пороге возник Флеш Сентри.

- Сюда… Летит! - воскликнул он, задыхаясь от быстрого бега.

- Живо в платье! - прикрикнула Твайлайт на Селестию. - Эверипони, готовность номер один!

- Нет-нет! - замахал копытами и крыльями Сентри. - Это… Не… Луна!

Селестия и Твайлайт переглянулись.

- А кто же?

- Кризалис!

- Что?! - воскликнула Селестия и сама едва не сбила Сентри, когда выбежала из тронного зала. Твайлайт, бросив блокнот и карандаш, поспешила за ней.

На улице уже начиналось настоящее столпотворение — мирные пони разбегались кто куда, стражи ощетенились копьями, пегасы и фестралы взмыли в воздух, единороги приготовили заклятия — с востока к Кантерлоту приближалась зелёная дымка. Нет, не дымка — туча… Нет! Даже не туча — полчища чейнджлингов, целая армия!

- К бою! - воскликнула Селестия. - Все к бою!

Она оглянулась на Твайлайт.

- Найди своих подруг и собери Элементы Гармонии! Кажется, Кризалис решила атаковать нас…

Она не успела закончить — вдруг строй чейнджлингов сломался и они все стали разлетаться в разные стороны, а затем вдруг замерли на месте, подковой окружив Кантерлот. Селестия пустила магию в рог и золотая сфера защитила город в тот самый момент, когда чейнджлинги обратились в зелёные кометы и ударили по Кантерлоту. Селестия даже вскрикнула, когда они один за другим стали вонзаться в её щит, и падать вниз, словно обожжённые мотыльки. Хотя сфера Селестии никого не убила, все они оказались травмированы и это дало время подготовиться к бою — фестралы, от которых было мало толку днём, принялись разгонять немногочисленных оставшихся мирных пони, а стражники кинулись к границам города, намереваясь встретить врага мордой к морде. Вдруг весь Кантерлот вздрогнул и Селестия почувствовала, как рог пронзила острая боль — это щит пробила знакомая фигура.

- Кризалис! - воскликнула Твайлайт.

Она расправила крылья и взмыла в небеса, несмотря на крик Селестии. Рог пони вспыхнул боевой магией.

- Твайлайт, постой! - попросила Кризалис, но было слишком поздно — к ней устремился фиолетовый луч и королеве чейнджлингов пришлось кинуться в пике, чтобы избежать удара.

- Как ты смела явиться сюда?! - закричала Твайлайт, бросаясь в погоню. - Луна же помогла тебе! Вот, значит, какая твоя благодарность!

- Всё не так просто, как ты думаешь! - завопила Кризалис. - Выслушай меня…

Ярко-золотой луч вонзился ей в грудь и перевернул через голову, бросив куда-то в сторону. Пока чейнджлинг потрясала головой, приходя в себя после атаки, Селестия и Твайлайт уже зависли перед ней.

- Сдавайся, Кризалис! - крикнула Селестия. - Тебе не победить!

- Дай мне сказать! - с явным страхом в голосе завопила королева. - Я вовсе не собиралась штурмовать Кантерлот! Меня околдовали… Помоги мне, прошу тебя!

- И кто же мог тебя околдовать? - спросила Твайлайт, так и не погасив свою магию. - Отвечай!

Взгляд Кризалис вдруг остекленел, а затем в глазах появились фиолетовые полосы с зелёной оконтовкой, которые быстро превратились в вырвавшиеся из уголков глаз сгустки тёмной магии. Селестия и Твайлайт ахнули, а Кризалис уже произнесла голосом Сомбры:

- Тот, кто гораздо сильнее тебя!

И ринулась в атаку.

Мощный магический луч поразил Твайлайт в основание крыла и вскрикнувшая пони стала падать вниз, на крыши зданий Кантерлота. Селестия поднырнула под ней, подхватила и сбросила на крышу таким образом, что Твайлайт скатилась по черепице и достаточно мягко упала на землю, во всяком случае, успев сгруппироваться. Селестия обернулась — Кризалис заходила в атаку на неё. А земля Кантерлота тем временем вздрогнула — и прежде чем стражи успели опомниться, из-под их ног стали возникать чёрные кристаллы, заключавшие в себе несчастных пони. Всего за несколько минут весь Кантерлот до самого замка превратился в одно поле, на котором замерли зловещие кристаллы. В один из них попала и Твайлайт.

- Нет! - воскликнула Селестия, увидев, как её бывшую ученицу поглощает кристалл.

Она обернулась и мощной магической волной встретила обезумевшую королеву чейнджлингов. Та завизжала и упала на землю.

- Сомбра! - воскликнула Селестия. - Покажись, трус!

Внезапно из-под земли возникли десятки мелких кристаллов, которые вдруг взмыли вверх. Селестия перевернулась и встретила их золотым щитом, загородившись им — но в этот момент позади неё раздался шелест и пони пришлось переместить щит за круп, чтобы защититься от тёмного луча. Обернувшись, она увидела сгусток непроглядно-чёрного тумана, в котором горели два красных глаза.

- Сомбра?… - словно не веря своим глазам произнесла пони. - Это ты?

- Да, С-с-селестия! - усмехнулся Сомбра, показывая из тумана белоснежные клыки.

- Ты же погиб!

- Моё тело было уничтожено, но дух мой уцелел, - мрачно заявил умбра. - И при помощи этой глупышки, - он указал копытом на Кризалис. - Я снова в вашем мире! Кризалис хотела мести, а мне нужно было кое-что другое — ваша гибель! После того, как я уничтожу тебя и Твайлайт, никто не помешает мне превратить пони Эквестрии и Империи в своих рабов!

- Я покончу с тобой!

- Да ну? - усмехнулся Сомбра. - Оглядись! Каждый из этих кристаллов забирает силы у твоих пони, отдавая их мне — и я становлюсь всё сильнее с каждой минутой!

- Я покончу с тобой, - повторила Селестия. - Ещё до того, как вернётся моя сестра, я отправлю тебя в Тартар!

- Она не вернётся, - с насмешкой сказал Сомбра.

- Что…

- Мой охотник расправился с ней. Созданный Кризалис чейнджлинг, которого я наполнил тёмной магией! Он уничтожил твою сестру, и вскоре будет здесь, чтобы занять место Кризалис.

- Это ложь! Я чувствую, моя сестра жива и она уже на пути сюда! Это твоему охотнику пришёл конец, так же, как он придёт и тебе!

Она выпустила в туман длинный луч, но Сомбра внезапно расплылся тёмной дымкой и луч улетел в никуда. Зато сам король возник за Селестией и обрушил на её спину свою алую магию — принцесса вскрикнула и закрутилась к земле, но каким-то чудом выправила полёт и повернулась к врагу. Их лучи соединились, раскидав во все стороны красные и золотые искры — половина тела Сомбры превратилась в туман и тот взмыл ещё выше, пытаясь ударить Селестию сверху, но та сама взмыла в небо и встретила его мощным лучом. Пока Сомбра кувыркался в воздухе, Селестия успела оглядеться и даже на секунду потеряла контроль над собой: всю столицу покрывали чёрные кристаллы, в которых томились её пони, а сам Кантерлот вновь оказался в центре магической сферы, только уже не золотого, а чёрного цвета. Но как? Как Сомбра может использовать такую мощную магию? Она помнила его как хорошего колдуна, кровь умбр придавала ему огромные силы, силы, сравнимые с мощью аликорна — но сейчас демонстрация его могущества была слишком велика. Что-то должно было поддерживать его! Амулет, талисман, иной источник магической энергии — и одолеть его можно было лишь в том случае, если уничтожить этот источник.

- Попробуй меня ударить! - подразнила врага Селестия, надеясь, что от злобы тот совершит ошибку. Её нехитрый план реализовался лишь частично — умбра устремился к ней и она послала ему навстречу новый луч, но он ловко увернулся от него.

- Я же сказал, что становлюсь всё сильнее! - самодовольно заявил Сомбра, зависнув перед пони. - Тебе не победить меня!

Селестия фыркнула.

- Старые фокусы…

- Нет, не фокусы, а хорошо продуманный план. У меня было время на то, чтобы создать заклятие, при помощи которого я в один миг лишил тебя и армии, и помощников! А уж захватить разум Кризалис и направить её армию на Кантерлот, чтобы ослабить тебя и отвлечь твоё внимание — это было делом пары дней и пары слов! По правде говоря, - он улыбнулся. - Она сама себя завела в ловушку. Так что сдавайся, и я расправлюсь с тобой быстро и безболезненно, Тия!

- Ни за что! - отрезала Селестия. - Никакая магия не поможет тебе!