После того как между кыргызским войском и уйгурами пролегла пустыня, и последние скрылись в крепостях, унаследованных ими от китайских военнопоселенцев, война перестала приносить кыргызам добычу и постепенно затухла. Уйгуры довольно быстро смешались с местным населением оазисов Турфана, Карашара, Кучи и передали потомству своё имя. С конца IX века уйгурами стали называться именно оседлые обитатели предгорий Тянь-Шаня. В сущности, это был уже новый народ, состоявший из купцов, ремесленников и садоводов, ничем не напоминавший воинственных кочевников, имя которых он приобрёл и носил. В 874 году новое уйгурское государство было официально признано Китаем, несмотря на поражение, которое нанесли уйгурам тангуты.
Таким образом, уйгуры унаследовали китайские владения Западного края и превратили этот форпост китайского проникновения на запад в собственный оплот, направленный и против китайцев, и против мусульман. Разгром тибетцев в 861 году был последней победой империи Тан. С этого момента она неуклонно разваливалась. После ряда восстаний и династических переворотов Китай династии Тан рухнул. На смену ей пришла династия Поздняя Лян. Это случилось в 907 году. С этого момента начался новый период в развитии Китая, который носит название «Пять династий и десять царств».
Тем временем потомки народа сяньби — кидани — создали своё государство. Основателем его стал Елюй Амбагань, который в 907 году совершил государственный переворот.
До этого года кидани избирали главу восьмиплемённого союза из племенных вождей, который должен был возглавлять союз в течение трёх лет. Елюй Амбагань уже пробыл предводителем союза три года и должен был смениться. Не желая расставаться с главенством в союзе, он собрал остальных племенных вождей и приказал своим воинам схватить и убить их. После чего он объявил себя «Небесным императором» и продолжил начатые ранее завоевания.
Елюй Амбагань умер в начале 927 года, оставив своему сыну Дэгуану престол большого государства, которое в 916 году стало называться империей и составило серьёзную конкуренцию Китаю. Кроме киданей, конкуренцию Китаю составили и тангуты (дансяны), которые в середине VII века выселились из долины Таохэ и Вейшуй в Ордос и Алашань. Здесь они окрепли и разбогатели, но не объединились в союз, как кидани, и не создали единое государство. Населявшие Ганьсу держались союза с Китаем. Восточные подчинились киданям.
И только центральная группа проявила стремление к самостоятельности. В 873 году эти тангуты овладели городом Сячжоу и в 884 году, за помощь династии Тан в подавлении восстания Хуан Чао, были признаны китайцами как автономное вассальное княжество. В 982 году тангуты подняли восстание против китайских войск, введённых на их территорию. Началась война с китайцами, которая закончилась победой тангутов в 987 году. Последующие боевые действия для тангутов были столь удачными, что китайский император повелел разрушить крепость Сячжоу и уступить тангутам Западное Ганьсу и Ордос. В 990 году новое тангутское государство было признано Китаем.
На рубеже IX–X веков в Восточной Асии сложилось такое положение, когда Великая Степь опустела, а на её окраинах образовались три новых государства: киданей, тангутов и уйгуров. На севере Великой Степи и в Саяно-Алтае прочно обосновались кыргызы, которые тесно контактировали с Рассенией. Между Китаем и вновь образованными государствами завязались сложные отношения. Кидани с тангутами втянулись в длительные войны с Китаем. Уйгуры, желавшие дружить с Китаем, были во враждебных отношениях с тангутами. Кыргызов от всех остальных отделяла Великая Степь и пустыня Гоби, которая в это время расширяла свои пространства, так как наступил период засухи.
Именно поэтому Великая Степь опустела и многие народы стали искать места для проживания за её пределами, в том числе и на севере. Именно в это время племя курыкан, вытесненное ещё сяньбийцами из Забайкалья на север Байкальского озера под давлением потомков табгачей — бурят, было вытеснено ещё дальше на север. Им ничего не оставалось делать, как сесть на плоты и в лодки и по реке Лене спуститься в её среднее течение, где они и расселились в прибрежных лугах и долинах, образовав народ якутов.
Племя курыкан образовалось около двух тысяч лет назад от смешения харийцев (хуннов) с китайцами. С этого момента Забайкальская весь Рассении отпадает от неё и заселяется различными кочевыми племенами дарийского происхождения, включая монголов. Якуты и буряты не проявляли враждебного отношения к Рассении, а потому влились в Северобайкальскую весь, не нарушая этническую идентичность остальных племён этой веси.
Изменение в составе населения на рубеже IX–X веков шло не только в Забайкалье, но также в Западном крае и Средней Асии. Расселившиеся ранее в Западном крае тюрки-нушиби смешались с местным населением, породив новый народ ягма, который принял ислам в 900 году и таким образом вошёл в исламский мир. Этот народ ещё называли народом «бограч», так как в момент образования его возглавлял Богра-хан. Вследствие этого Западный край постепенно отюркечивался и превращался в Восточный Тюркестан.
Похожие процессы шли в Семиречье и Средней Асии, где тюрки-карлуки, вместе с потомками басмалов — аргынами и потомками тюргешей — тухси, уже составляли большую часть населения Семиречья и востока Средней Асии. Карлуки, обитавшие в Семиреченской веси Рассении, вплоть до 960 года находились в её составе и вели войны с уйгурами и мусульманами. Почти до середины IX века они вполне успешно противостояли и уйгурам, и мусульманам. Это было следствием того, что в те времена им большую помощь оказывали кимаки Рассении. После того как кимаки во второй половине втянулись в войны с печенегами и уграми, карлуки вынуждены были воевать с уйгурами и мусульманами на два фронта.
Противостоять одновременно двум сильным противникам им было не под силу. Поэтому они утратили северо-восточные территории Западного края, так как уйгуры на время захватили Аксу и Барсхан, откуда их выбили кыргызы. В войне с мусульманами карлуки также стали терпеть поражения. В 840 году Нух ибн Асад захватил Исфиджаб и построил стену, защищавшую земледельческие районы Средней Асии от кочевников. В 893 году Исмаил Самани захватил Талас. К тому же против карлуков выступили гузы, обосновавшиеся у Синего (Аральского) моря.
После завоевания Ирана арабами некоторые парфянские Рода ушли на север в Согдиану и здесь столкнулись с печенегами. Начавшиеся войны сплотили эти Рода, которые поначалу назывались Огузы, то есть Рода. Затем образовался народ гузы, они же торки, позднее ставшие туркменами. Зажатые между арабами и печенегами гузы вынуждены были подчиниться арабам и принять ислам. Это помогло вести им войну с печенегами, которых тогда уже теснили кимаки. После вытеснения печенегов на запад гузы заняли все территории западнее Синего (Аральского) моря и вступили в конфликт с карлуками на стороне мусульман.
Гузы разговаривали на языке пехлеви. В те времена пехлеви был схож с тюркским языком, так как тот и другой были разными диалектами древнерусского языка. Это способствовало сближению и слиянию карлуков и гузов. В X веке гузы были натравлены иудеями-рахдонитами против печенегов и двинулись на запад. Однако разгром иудейской Хазарии Светославом привёл к тому, что печенеги всеми силами обрушились на гузов и стали теснить их на восток. Последние вынуждены были с согласия кимаков уйти в Среднюю Асию и объединиться с карлуками. которые в 960 году тоже приняли ислам.
Если к этому добавить, что население Согдианы в прошлом говорило на древнерусском языке, а число прибывающих тюркоязычных племён и народов всё увеличивалось, то на рубеже X и XI веков, с принятием ими ислама, уже не было преград для создания единой тюркоязычной общности в Средней Асии. Выход печенегов в Заволжские степи создал новую угрозу Рассении. Пока в Средней Асии карлуки и гузы постепенно смешивались, они не представляли серьёзной угрозы, поэтому почти всё полевое войско Рассении вновь обратилось против печенегов и в XI веке двинулось на запад. Но как только в конце XI века карлуки и гузы слились, они создали угрозу Рассении и полевое войско пришлось повернуть против них и оттеснить их южнее Синего моря (Арала) и Балхаша.
