После захвата хуннами Чанъани в империи Цзинь произошёл переворот, который совершил полководец Лю Юй. После чего произошла смена династии, которой Лю Юй дал название Сун. Во избежание путаницы её стали называть Лю-Сун. Лю Юй умер в 422 году. Вступивший на престол наследник Лю И-фу столкнулся с трудной внешнеполитической проблемой. Эта проблема состояла в том, что его отец, заняв Лоян, создал угрозу для табгачей. В 422–423 годах обе стороны обзавелись союзниками. К империи Сун примкнули Уду и Тогон, а к империи Тоба-Вей — Западная Цинь и инородческие племена Сычуани.
Войну начали табгачи, собравшие сильное войско. Зимой 423 года это войско под командованием Си Цзиня двинулось на юг. Исход войны решило сочувствие местного населения. В данном случае оно было в пользу табгачей. Последний принц династии Цзинь командовал войском южан. Однако, не желая быть казнённым, в связи с совершившимся переворотом, он перешёл на сторону северян (табгачей) вместе со своим войском. Южане сопротивлялись, но усилившееся войско табгачей под командованием хана Тоба Сэ взяла Лоян, затем захватило всю Хэнань и весь Шаньдун. Завоевания Лю Юя были полностью утрачены. В империи Лю-Сун император Лю И-фу был убит, а на престол вступил его брат Лю И-лунь.
В 423 году умер хан табгачей Тоба Сэ, передав престол своему сыну Тоба Дао. В 430 году империя Сун сделала попытку вернуть Хэнань. Поначалу Тоба Дао занял выжидательную позицию. Китайцы заняли Лоян и все крепости Хэнани. Однако зимой табгачские всадники перешли Хуанхэ по льду, разбили китайцев в открытом сражении и возвратили себе все крепости. Китайцы бежали, побросав тяжёлое вооружение и речные суда.
Империю Сун могло постичь вторжение табгачей. Но этого не случилось благодаря тому, что сунский полководец Тань Дао-цзи сумел собрать разбитое войско, восстановил порядок и отвёл его в сунские территории. Слухами дезинформировал табгачей, и они прекратили преследование китайского войска. Тем не менее в 436 году он был арестован и казнён вместе со своими родственниками по навету императорского министра.
Совершенно иначе отметил победу Тоба Дао. Он устроил пир для своих военноначальников, освободил от уплаты налога солдат на 10 лет, а прочее население — на год. После торжеств и наград в империи табгачей говорили: «Чтобы служить императорам Китая, надо иметь собачье сердце и сносить собачье обращение». Не только кочевники, но и завоёванные тибетцы, тангуты, китайцы предпочитали милость табгачского хана произволу южнокитайских чиновников. Судьбы Северного и Южного Китая с этого времени разошлись на целых 150 лет.
В Северном Китае началась китаизация табгачей, которая превратила их в северокитайский этнос. 431 год был поворотным в этом процессе. Именно тогда общность интересов и судьбы табгачского народа и китайского населения Хэбэя стала очевидна и тем. и другим. Однако для того чтобы этот процесс состоялся, нужно было обезопасить себя со стороны хуннов.
В 425 году умер Великий князь-император Хэлянь Бобо. Его на престоле сменил сын Хэлянь Чан. В 426 году началась война между хуннами и табгачами. Поначалу она шла с переменным успехом. В 431 году хунны окружили сяньбийцев Западной Цинь и уничтожили их. Ещё одним этносом в Северном Китае стало меньше. Однако поражение хуннов было неизбежным. Их северные территории были разграблены табгачами, Хэлянь Чан попал к ним в плен, войско было ослаблено беспрерывными походами и сражениями, а союзники оказались разбитыми.
Сменивший Хэлянь Чана Хэлянь Дин решил уйти на запад через Тогон. Однако правитель Тогона Мугуй был сторонником табгачей. Хэлянь Дин повёл свой народ вверх по течению Хуанхэ. Однако Мугуй устроил засаду в одном из ущелий, и когда хунны втянулись в него, внезапно напал. Хунны почти не сопротивлялись и были пленены. Мугуй хотел своим предательством и выдачей Хэлянь Дина получить от Тоба Дао территории, на которые претендовал. Однако ничего этого Мугуй не получил.
Поражение хуннов империи Ся открыло Тоба Дао дорогу на запад и создало угрозу как Тогону, так и Мэн Суню, князю хуннов Хэси. В 433 году Мэн Сунь заболел и хуннские старейшины возвели на престол его сына Муганя. Последний, дождавшись смерти отца, немедленно принёс извинения табгачскому хану, чем отсрочил готовившееся нападение табгачей.
Отсрочка произошла ещё и потому, что Тоба Дао решил покончить с Северной Янь. В 436 году табгачи вторглись в Северную Янь. Царь Ван Фэн Хун оставил столицу Лунь-чэн и под защитой корейцев стал отступать, угоняя население и грабя страну. Уцелевшие жители перешли на сторону табгачей, получив успокоение и прекращение грабежей. На этом закончилось объединение государств в бассейне Хуанхэ, за исключением Тогона, который находился в верховьях. Угроза, которая исходила от табгачей, заставила Тогон, Хэси и жужаней заключить союз против империи Тоба-Вэй.
Тоба Дао начал войну нападением на самого сильного врага — жужаней. Однако те успели откочевать. Табгачи дошли до восточного Тянь-Шаня и, не встретив неприятеля, вынуждены были вернуться. При совершении похода по пустынной местности они потеряли около половины людей и лошадей. Более того, восточная колонна табгачей, состоявшая из пятнадцати отрядов, была разбита жужанями. Её начальник князь Пи, брат императора, попал в плен.
Князь Хэси Мугань обнародовал весть о победе своего союзника, чтобы отвлечь владения Западного края от союза с Тоба-Вэй. Однако табгачи хорошо подготовились к войне и в 439 году подошли к столице Хэси Ганьчжоу. Сяньбийские племена, в разное время покорённые хуннами, перешли к своим соплеменникам. После двух месяцев осады город сдался на милость победителя. Тоба Дао оказал почёт и уважение пленённому князю, женив его на своей сестре. Однако братья Муганя Ухой и Аньчжоу отошли в Дань-хуан и продолжили сопротивление. Стремясь спасти своего союзника, хан жужаней Уди обошёл заставу табгачей в горах Инынаня и подступил к городу Датунфу, чем вызвал беспокойство в столице Тоба-Вэй.
Однако пограничное войско табгачей разбило жужаней севернее Инынаня и заставило их хана поспешно отступить. Свой гнев император выместил на беззащитном пленнике. Хуннского князя Муганя казнили. Но тут в войну вмешался Тогон. Его поддержка дала Ухою и Аньчжоу выиграть кровопролитное сражение за Дуньхуан, взять Сучжоу и дойти до реки Эдзин-Гол. Но под Ганьчжоу хунны потерпели поражение. Вслед за тем табгачи взяли обратно Сучжоу, принудив защитников к сдаче голодом. В 441 году Ухой был вынужден принять предложение Тоба Дао занять пост лянчжоуского губернатора с титулом князя.
Это был верный ход табгачского хана, направленный на разделение союзников. Затем Тоба Дао направил войско во главе с победителем жужаней князем На против Тогона. Тогонцы даже не думали сопротивляться, они бежали через Цайдам на запад. В 445 году тогонцы дошли до Хотана, взяли его, убили правителя и «произвели великое кровопролитие в народе». Но их появление и проявленное тогонцами зверство настроили против них припамирское княжество Лобинь. Вскоре оттуда выступило войско для отражения врага. Удержать Хотан тогонцы не смогли и год спустя вернулись обратно на берега озера Кукунор.
Поражение хуннского государства в Хэси стало началом двух процессов. Среди сторонников казнённого табгачами князя Муганя нашлись люди, которые по разным причинам не хотели находиться под властью табгачского хана. По Л. Гумилёву, некто Ашина увёл около 500 семей на север, к своим союзникам-жужаням, и получил от них разрешение поселиться на южных склонах Алтая. От него и его общины якобы образовался новый народ — тюрки. Эти хунны уже утратили родовую организацию. Ушедшие семьи были из разных Родов, поэтому образовались не Рода, а Община. Вторым был бывший князь Южной Лян — Туфа Фань Ни, который увёл свою общину в Тибет и стал основателем династии тибетских правителей.
Князь Ухой, несмотря на неудачи, не сложил оружия и продолжал сражаться, пытаясь восстановить княжество. Однако под давлением табгачей отходил всё дальше и дальше на запад. В 442 году он разбил чешисцев, хамийцев и китайцев, занял Гаочан и создал новое хуннское княжество. Поскольку жужани были его союзниками, то Западный край казался Ухою надёжным укрытием. Табгачи захватили Дуньхуан и Шаньшань, но дальше на запад не пошли, так как началась война с китайцами за княжество Уду.
