По традиции состязания в городе Учёных были последними. Именно после них приступали к своей работе новые мэры. Поэтому вся страна Городов с нетерпением ждала этого дня.

Состязания обычно включали в себя две задачи для соревнующихся. Надо было сделать что-то сложное своими руками. Что именно — определяли наугад, открыв страницу словаря. В прошлом году, например, книга открылась на сто пятьдесят седьмой странице на слове «ветряная мельница». И Магистру пришлось хорошо поработать, чтобы сделать её модель. Ведь мельницу нужно было смастерить тут, на площади: зерно мельницы не проросло бы так быстро.

И вот настал день соревнований. С утра город Учёных запрудили толпы болельщиков.

Приезжать заранее нельзя было, чтобы не мешать подготовке: таков неписаный закон. Поэтому, лишь только птицы возвестили о начале нового дня, в город Учёных потянулись машины и автобусы, мотоциклы и повозки.

На улицах продавали воду и воздушные шары, шныряли мальчишки, вздымая за собой тучи пыли, под зонтиками важно прохаживались солидные экскурсанты. В городе был праздник.

— Сегодня мы начинаем последние состязания! — объявил с помоста главный судья (как вы сами понимаете, он был, конечно, из города Судей). — В славном городе Учёных обычно бывает немного соревнующихся: не каждый решится состязаться с нашим Магистром. Но всё же я назову условия борьбы. Всем соревнующимся предстоит решить две задачи. Вот передо мною словарь со всеми словами нашей великой страны Городов. Я наугад открою его, и наши кандидаты на звание главного учёного должны будут сделать то, что выпадет им по словарю.

Все захлопали в ладоши, а мальчишки запрыгали повыше, чтобы лучше рассмотреть Магистра, о котором так много слышали.

Седой Магистр не спеша приблизился к. помосту, и судья прикрепил к его мантии первый номер. Магистр надел на счастье свою старую мантию, в которой много лет назад защищал диссертацию.

— Кто ещё? — спросил судья. По толпе пробежал смешок.

— Никого? — растерялся судья. — Что же нам — просто так присудить Магистру звание? Неужели никто не хочет получить ключ от города Учёных?

— Я хочу, — послышался скрипучий голос и, расталкивая толпу, к судье подошла Меробиана. Люди отшатывались, увидев её горящие глаза.

Зло улыбаясь, Меробиана уставилась на Магистра.

— Начнём, — нахмурил седые брови Магистр.

— Если вам так не терпится… — засмеялась Меробиана. — Начинайте, — кивнула она судье.

— Итак… — Судья запнулся. — Все мы знаем…

— Скорее, — приказала Меробиана.

— Пожалуйста, пожалуйста, — заспешил судья, и книга вывалилась из его дрожащих рук. Он поднял её из пыли и быстро открыл страницу. — Во-до-пад. Странно. Как же они будут делать водопад?

— А вот как! — И Меробиана взмахнула своим чёрным плащом. И сразу посреди городской площади заструилась с возникшей в воздухе скалы вода. Брызги обдавали всех, но никто не шелохнулся, чтобы укрыться от них. Это было красиво и страшно.

— А вы? — обратился главный судья к Магистру. — Что будете делать вы?

В толпе прокатился шум недовольства. Соревнование получалось не совсем обычное. Зрители чувствовали, что против их любимого Магистра замышляется что-то злое. И в то же время всё, казалось бы, шло по правилам.

— Ха-ха-ха, — засмеялась Меробиана, когда вода стала заливать ноги зрителей. — Я думаю, хватит. — И она снова взмахнула плащом. Водопад исчез.

Все взгляды обратились к Магистру. Чем сможет он ответить?

— Я проиграл, — с горечью проговорил Магистр. — Даже если я попытаюсь, я всё равно не смогу так сделать.

— Хе-хе, ты поумнел! — злорадно прошептала Меробиана и схватила со столика бокал с лимонадом. — Может, сразу откажешься и от второго задания? Ты ведь понимаешь, что состязаться со мной бессмысленно. Я обещаю тебе хорошую должность. Только скажи: «Я отказываюсь от соревнований».

— Нет! — твёрдо сказал Магистр.

— Нет, — гордо повторила Настя. И исподтишка показала Меробиане язык.

Услышав ответ Магистра, Меробиана раздавила в своей руке бокал, и осколки со звоном посыпались на мостовую. Но ни капельки крови не оказалось на её ладони.

— Судья! Давай вторую задачу! Мне некогда! — И она кинула хищный взгляд на ключ от города, золотом горевший в руках судьи.

— Хорошо-хорошо! — испуганно пробормотал судья. В этой незнакомке он вдруг с удивлением начал узнавать победительницу соревнований судей. Повара узнавали в ней своего будущего мэра, рыболовы — тоже. Да, Меробиана уже имела ключи от всех городов, кроме города Учёных.

Судья распахнул книгу:

— Д… Добро. Кто из вас скорее сделает доброе дело?

— Что?! — закрутилась, словно от боли, Меробиана.

Толпа застыла в недоумении. Трудно было придумать более лёгкое задание. Но, судя по всему, Меробиане оно было не по плечу. Она побелела, глаза её глубоко запали, а губы дрожали, не в состоянии произнести ни слова.

Магистр под ликующие крики толпы подхватил на руки какого-то малыша и несколько раз подбросил его в воздух. Благодарный детский смех зазвенел над площадью.

— Ничья, — подвёл итог судья. — А раз так, то ключ остаётся у прошлогоднего победителя.

— Победа! Победа!! — закричали все от радости. — Магистр победил. Слава Магистру!

— Ты поняла? — кричал радостно Ул. — Колдунья не может сделать даже самого маленького доброго дела! Тогда она навсегда потеряет свое умение колдовать!

— Ура! — прыгала вместе со всеми Настя. — Мы победили!

Она бросилась целовать Ула, Смеяна, а до Магистра ей было сегодня не добраться.

— Стойте! — подняла вверх руку Меробиана. — Вы все рано радуетесь! Я… именно я победила во всех остальных городах. Я ваш мэр, глупцы. И с завтрашнего дня!

С этими словами она завернулась в плащ и исчезла.

Со следующего дня начались в стране Городов беды и несчастья. Город Колдунов требовал, чтобы рыболовы отдавали ему всю свою добычу, музыканты услаждали колдунов музыкой, а судьи судили по новым колдовским законам.

Сначала жители страны Городов пытались сохранить свои старые добрые обычаи.

— Не нужны нам чужаки, — говорили те, кто посмелее. Но большинство отмалчивалось и выжидало.

Только один город решился открыто выступить против Меробианы. Это был город Автомобилистов. Там, как известно, люди смелые и привыкшие к риску. Поэтому они вернули старого мэра — Лукомира. На соревнованиях Лукомир несколько раз обогнал Меробиану в гонке, пока та от злости, что не может победить его даже на машине, мотор которой в два раза мощнее, колдовством не испарила у Лукомира весь бензин. Ему пришлось сойти с дистанции…

— Надо отстоять наш город, — призвал земляков Лукомир.

На все дороги были высланы патрули на машинах, чтобы Меробиана не застала автомобилистов врасплох. Машины они спешно переоборудовали в броневики, ввели в городе пропуска и пароли.

Разгневанная Меробиана отомстила городу.

Утром пошёл дождь. Никто его не боялся — на дворе стояла тёплая летняя погода. Но вскоре все, кто попал под дождь, начали чихать, поднялась температура. А потом произошло самое ужасное — все они постарели на двадцать лет, когда выздоровели.

Дети сразу стали взрослыми. Играли в футбол под дождём шестеро двенадцатилетних мальчишек из одного двора, а назавтра они превратились в шестерых усатых дяденек. Взрослые поседели и постарели. Некоторых даже нельзя было узнать: так они изменились. Брат не мог узнать брата, сын — отца. А некоторые старики вскоре даже поумирали. Видно, постареть на двадцать лет было для них слишком много.

Молодой Лукомир стал совсем лысым. Он посерел от несчастий: у него умер отец, а сестра, не успев выйти замуж, состарилась.

— Что ж, — сказал Лукомир, — моё правление не принесло городу счастья. А подчиняться Меробиане я всё равно не хочу.

Он завёл свою машину и уехал куда глаза глядят. За окном мелькали деревья и овраги, а по лицу Лукомира струились слезы. Ему было больно покидать свой родной город.