Пропавшее письмо, превращённое в мальчика, никого не обеспокоило именно потому, что был праздничный день — день бала, день прощания со школой.

Поэтому жители города так и не узнали, о чём их хотел предупредить волшебник Альмагель. Когда создавали город Волшебников, Альмагель не захотел жить в шумном городе, а поселился отдельно, высоко-высоко в горах, где никто не мешал ему заниматься волшебными делами. Заглядывая в будущее, он узнал, что в город Волшебников должна прийти беда под личиной простого человека в соломенной шляпе. Если бы письмо попало в газету, волшебники, несомненно, стали бы повнимательнее присматриваться к приезжим. Ведь волшебники — беспечный народ. Они думают, что любую беду смогут устранить своим волшебством, и поэтому ничего не боятся.

Однако на этот раз им следовало быть поосмотрительнее. Но об этом говорить поздно, потому что письмо всё равно пропало и события развернулись не так, как хотелось бы Альмагелю.

Ранним утром следующего дня в городе появился человек в соломенной шляпе. Он внимательно смотрел по сторонам. Но волшебники, ничего не замечая, продолжали резвиться, как малые дети. Вот дом, похожий на розу, превратился в гвоздику. Видно, живущему там волшебнику надоел аромат роз. Вот одна из туч в небе превратилась в кофейник, который устремился к волшебнику, сидящему на подоконнике с пустой чашкой в руке. Ароматный кофе полился в чашку, а тучка вернулась на небо.

Незнакомец прошёл по всем улицам, но с ним ничего не случилось. Никто его ни во что не превратил. Тут бы волшебникам следовало задуматься — почему так? Если бы волшебники задумались над этим, то сразу бы поняли, что соломенная шляпа у человека на голове не такая уж простая: взгляды волшебников разбиваются об эту шляпу, как об экран или шлем.

Совершенно невредимым незнакомец дошёл до городской гостиницы. Это было самое высокое здание в городе, его построили чуть ли не до небес. Крыша гостиницы терялась где-то среди облаков. Такую большую гостиницу построили на всякий случай: а вдруг в город понаедет видимо-невидимо гостей! Но гостей, как правило, было мало, и поэтому огромную гостиницу обслуживали всего три человека: толстый и усатый директор, высокая и стройная горничная и маленькая толстенькая уборщица.

Незнакомцу охотно отвели самый большой трёхкомнатный номер на самом последнем этаже, как он и просил. Не снимая с головы шляпы, незнакомец принял ванну, сказав после купанья странные слова:

— Теперь мне ванна будет нужна для других целей, — и занялся переустройством своего номера.

Если бы кто-нибудь заглянул сюда через несколько часов, он бы очень удивился. Трёхкомнатный шикарный номер стал похож на… шахту. По рельсам ездила вагонетка, что-то высыпала в ванну и снова уезжала куда-то вверх, в дыру в потолке. Присмотревшись к грузу, можно было заподозрить, что это раздробленные кусочки неба, среди которых попадались мягкие лохмотья облаков. Вроде бы незнакомец рыл ход, но только не вниз, а вверх — поднебный ход. А чтобы никто ему не мешал, незнакомец натянул в номере невидимую нитку, которая легко превращала человека в какое-нибудь животное, стоило только к ней прикоснуться.

Скоро незнакомец устал. Он остановил вагонетку и прилёг отдохнуть. И надо же так случиться, что именно в это время в номер заглянула уборщица, чтобы прибрать комнаты. В руке она держала пылесос. Увидев, что натворил незнакомец, она обмерла от ужаса. В потолке зияла огромная дыра, сквозь которую прямиком в небо шли рельсы. Женщина сделала шаг в ванную и тут же превратилась в маленькую серую мышку, которая испуганно спряталась в углу за шкафом.

Проснувшись, незнакомец стал снова гонять вагонетку. Рыть ход в небе очень трудно. Незнакомец осторожно вырезал куски неба и в вагонетке отправлял их вниз. В ванне кусочки неба постепенно таяли и превращались в тучки, которые улетали через форточку.

Через некоторое время пришла горничная поменять полотенца. В ванной она тоже прикоснулась к невидимой нити, протянутой незнакомцем, и сразу стала лягушкой. Лягушка заквакала от возмущения и забилась под ванну, чтобы никто на неё случайно не наступил.

Вскоре директор заволновался: пропал весь его персонал. Он поднялся в единственный занятый номер, надеясь найти всех своих подчинённых там и хорошенько отругать. Наткнувшись на невидимую нить, он тут же превратился в усатую крысу.

Так исчезли все свидетели, которые могли предупредить город о надвигающейся беде. Ведь поднебный ход никто зря не роет. Значит, кто-то хочет тайно протащить в город что-то.

Когда ход был вырыт, незнакомец спокойно заснул. Из-под шкафа выглядывали глазки серой мышки. Из ванной слышалось приглушенное кваканье лягушки. Усатая крыса сердито скреблась в ящиках шкафа. Но незнакомца их судьба мало волновала, он сделал своё дело. Прекрасный поднебный ход одним концом упирался в крышу гостиницы города Волшебников, а другим…

Тем временем жизнь в городе Волшебников шла своим чередом. Ничего не подозревающие жители занимались своими делами: показывали друг другу чародейское искусство, дружили, а иногда и ссорились. Ведь волшебники — те же люди. Тем более, что в городе жили не только преподаватели и ученики волшебной школы, но и те, кто просто обладал каким-то необычным даром.

Всевидька, например, мог видеть сквозь стены. Если стена была толщиной до полуметра, то он видел даже в цвете, а сквозь очень толстую стену — только чёрно-белое изображение. Волшебникам это не очень нравилось, и, заметив его гуляющим по улицам, они грозно потрясали кулаками и кричали со своих балконов:

— Опять подглядываешь!

Но Всевидька был не виноват, что любой дом видел насквозь. Не ходить же ему с закрытыми глазами. Чтобы меньше волновать волшебников, Всевидька целыми днями неподвижно сидел напротив кинотеатра и смотрел подряд все фильмы. Ведь ему не нужно было покупать билет и заходить в зал. Он видел экран со скамеечки на бульваре. Он мог, конечно, посмотреть, чем занимается директор, сидя в кабинете, но Всевидька приучил себя не отвлекаться на посторонние дела.

Так что Всевидьку нельзя было назвать настоящим волшебником, но он жил именно в этом городе, потому что из любого другого его изгнали бы разгневанные жители. А в городе Волшебников таких людей со странностями было предостаточно.

Вот хотя бы два друга — Каникуля и Очередька. Каникуля, уже старый, даже седой, совсем не умел ни писать, ни читать. И думаете — не хотел учиться? Просто в любом классе любой школы, куда бы он ни приходил, сразу же начинались каникулы. Даже посреди учебного года! В середине четверти! Только в класс приводили этого необычного ученика, как вслед за ним заходил директор и, удивляясь сам себе, объявлял в школе каникулы. Поэтому бедняге Каникуле учиться не приходилось. Родители сразу же переводили сына в другую школу, но там повторялось то же самое. Зато в предыдущей школе, как только уходил Каникуля, директор снова объявлял начало учебного года. Поэтому Каникуле так и не удалось окончить школу. Да что там окончить! Переходя из одной школы в другую, он успел состариться. Бедняга не мог подняться выше первого класса, так как ни одного дня не просидел за школьной партой до конца. Поэтому он и не научился ни читать, ни писать.

Очередька, к счастью, обладал даром не таким печальным. Стоило ему где-нибудь занять очередь, как продавщица сразу же кричала:

— Вот этот с усами — и всё! Больше не занимайте!

Очередька, конечно, от этого не страдал, зато другие покупатели обижались, потому что не могли ничего купить: начинались перерывы, переучёты, санитарные дни.

Поэтому его не подпускали к очереди в кинотеатр, и для него билет вынужден был брать Каникуля.

А ещё был в городе житель по прозвищу Жирафка. Какое у него было настоящее имя, все уже давно забыли.