На сладком лугу варета ей приснилась Свеламин, израненная и беспомощная, в каком-то тёмном водовороте. Она кричала что-то, но голоса её не было слышно. Венсалор увидела грозное кипящее море, над которым сверкали молнии. Вода была охвачена пламенем. Чёрные тучи над беснующимся морем сталкивались друг с другом и рождали новые ослепительные молнии.

Потом всё исчезло. Показалось солнце, но по-прежнему шёл дождь серебристой и блестящей пеленой. Она разглядела светлые тихие берега в золотистой дымке. Вскоре дымка рассеялась и где-то вдалеке она увидела изумительный город. Девушка не успела толком рассмотреть его, как яркое видение изменилось: опять стемнело, небо над головой стало серым. Ей казалось, что она вовсе не спит, а, проснувшись, смотрит в унылое небо. Но вдруг дочь короля заметила стремительно приближающуюся белую точку, тяжёлым камнем падающую вниз. Вскоре, Венсалор разглядела очертания громадной белой птицы. Девушка видела эту птицу и раньше, но она летала очень высоко и лишь раз опустилась ниже, чем обычно. Только сейчас ей удалось рассмотреть чудовище: это было подобие бледной птицы, с прочной, как у змеи чешуёй, с широкими мощными крыльями, на которых словно лезвия поблескивали плотно прижатые друг к другу перья, и уродливыми когтистыми лапами. Птица подлетела к Венсалор и придавила к земле. Перебарывая страх, девушка посмотрела на хищную отвратительную морду: она увидела скошенный лоб, большие, совершенно чёрные глаза с мутными зрачками и длинную огромную пасть. Чудовище тяжело дышало, из смрадной пасти несло падалью с примесью запаха железа: оно оскалило острые зубы, вываливая отвратительный синеватый язык. На лицо Венсалор полилась красноватая тягучая слюна. Только теперь, она заметила, что морда у этого существа по бокам вымазана кровью. Не в силах высвободиться из цепких лап, она почему-то закричала: «Свеламин! Свеламин!»

Это был сон, страшный и неясный. Проснувшись, Венсалор не сообразила, утро сейчас или вечер и с опаской огляделась. От быстро набегающих со стороны моря туч, небо стремительно чернело. Начинался дождь — крупные капли обрушивались на увядающие цветы и те бессильно покачивались от неожиданных ударов. Венсалор растолкала безмятежно спящих Флимти и Фобди. Те быстро проснулись, и, брезгливо морщась, побежали к старому дубу, одиноко стоящему неподалёку. Придерживая на головах венки, они бежали всё быстрее. Венсалор едва поспевала за ними. Дождь внезапно перешёл в настоящий безжалостный ливень. Вода с небывалой мощью обрушивалась на широкий дуб, но земля под его кроной оставалась сухой. Только редкие капли просачивались внутрь зелёного купола.

— Не люблю я такие ливни, — мрачно признёс Флимти, поправляя сползающий с головы венок.

— Это надолго! — ещё мрачнее ответил Фобди.

Венсалор молчала, наблюдая, как из-под плотной, холодной стены дождя, вверх от тёплой земли поднимался пар. Он был каким-то слишком густым, и, приглядевшись, Венсалор поняла, что это не только пар, но и дым, большими кольцами, возникающий прямо перед её лицом. Кольца проплывали мимо и исчезали в яростных струях дождя. Она перевела взгляд на Флимти и Фобди, те принюхивались и поглядывали на свою хозяйку. Венсалор сделала несколько шагов вокруг ствола дуба и ахнула: друзья здесь были не одни. Прячась от дождя, на противоположной стороне дерева, стоял старик. Он о чём-то сосредоточенно размышлял и курил длинную трубку. На нём была белая свободная одежда, такая же ослепительно белая, как его борода и волосы на голове.

Флимти и Фобди подошли к незнакомцу, но старик о чём-то глубоко задумался, что даже не заметил их. Тогда Фобди вежливо, но громко произнёс:

— Добрый день!

Старик медленно перевёл на него взгляд и усмехнулся в белые усы:

— День добрый, — ответил он, разглядывая Флимти и Фобди. Он выпустил очередную порцию дыма изо рта и повернулся к девушке.

— Дочь короля Тамверта? — спросил он, нехотя кланяясь, — Надеюсь, моя целебная мазь помогла твоей руке поскорее выздороветь? Рана была глубокой, но не опасной. Иногда улраты смазывают лезвия кинжалов и мечей ядом, но в тот раз тебе повезло. Яда в ране не оказалось, хотя… если лезвие и было бы отравлено, мне всё равно удалось бы тебя вылечить.

Венсалор вспомнила, о ком рассказывала Арродэа, когда её с Флимти и Фобди нашли у Агвиррета. В то время в городе-крепости гостил загадочный старец, который так и не назвал себя. Теперь же он стоял перед ней, опираясь на светлый деревянный посох.

— Кто ты? И откуда? — спросила она, разглядывая незнакомца.

— Я из Бессмертных земель, которые прежде называли Западом. Но Бессмертные земли для вас недоступны, а Тимирелат — Запад истинный.

Флимти и Фобди посмотрели на старика, как на сумасшедшего, но до Венсалор дошёл смысл его слов.

— Значит, правда, то, что восточнее Силмела есть земли?

Старик нехотя ответил:

— Конечно, есть земли, которые лежат на востоке, и, если пересечь море, можно приплыть к их берегам. А Бессмертные земли, откуда прибыл я, тоже на востоке, но намного ближе. На простом корабле туда не добраться, да и не люди там живут — это эльфийская страна.

— Эльфы?! — вскричал Фобди, — Какие они, эти эльфы?

Незнакомец пожалел, что сказал больше, чем следует и сложил руки на груди:

— Право, это долгая история. Целого дня не хватит, чтобы обо всём рассказать, — он мельком взглянул на девушку, — Эльфы похожи на людей, особенно на Венсалор.

— И имя моё помнишь! — воскликнула она, — А своё так и не назвал.

Старик хлопнул себя по лбу ладонью:

— На вашем языке «Векан» — означает «огонь», стало быть, называйте меня Веканмиром. У меня много разных имён, некоторые называют просто — маг. Может, в имени Веканмир не так уж и много смысла, но у меня есть ещё одно — Солмант.

— Маг? — недоверчиво переспросила Венсалор. Назвавшийся Веканмиром старик, перестал курить и широко улыбнулся:

— У меня мало времени, чтобы доказывать своё мастерство. Я очень у…

— На эльфийские земли? — перебил его Фобди.

Веканмир вышел из-под развесистой кроны дуба:

— Дождь сейчас закончится. Мне нужно попасть во дворец, поговорить с королевой Тивелин. Если мы промедлим, то по дороге вновь попадём под сильный ливень.

— По-моему, этот дождь не прекратится до следующего утра, — сомневающимся голосом пролепетал Флимти. Маг хохотнул и зашагал в сторону Ланатвара. Друзья смотрели ему в спину, поражаясь тому, что дождь и вправду прекратился. Они бросились догонять Веканмира, шлёпая ногами по мокрой траве. Фобди догнал его первым:

— Я всегда хотел увидеть эльфов! Но, наверное, это невозможно…

Маг хмыкнул:

— Очень даже возможно! Вскоре в гавань Силмела войдёт большой эльфийский флот, — Фобди только разинул рот, а Венсалор, поравнявшись со стариком, за которым было не так-то легко угнаться, осторожно спросила:

— Целый флот? Для чего?

Маг понял, что сболтнул лишнего:

— Грядут перемены, вам потребуется помощь.

— В чём? — спросила девушка, хотя сама уже догадалась, о чём говорит Веканмир.

— Западнее Силмела очень неспокойно — полчища врагов растут.

— А зачем вам помогать Потаённому Западу… или как вы там, называете Тимирелат?

Маг остановился и взглянул на Венсалор. Она с трудом выдержала пристальный взгляд и ей стало неловко за свои слова.

— Действительно, эльфы никогда бы не вернулись назад. Возможно, они никогда не пересекут море, чтобы отправиться на свою родину — на восток. Те земли и Тимирелат, были сокрыты друг от друга. Но теперь всё изменилось. Всем угрожает опасность, и не только людям Потаённого запада и Древнего востока, но и эльфийским землям. Тимирелату без помощи не обойтись!

Еле поспевая за магом, Венсалор вспомнила старика, подарившего ей меч, которого она видела всего один раз. Он предупреждал, что в ближайшее время начнётся война. Это страшное слово она с трудом произнесла вслух:

— Значит, войны не миновать? — спросила девушка еле слышно у самой себя, но маг её услышал: