Феля не верит в новогодние чудеса. Он живёт с дедушкой, пока бабушка находится в коме, а родители остались лишь в воспоминаниях. В одну зимнюю ночь к нему стучится фиолетовый темпик из бабушкиной сказки и просит о помощи. Зверёк представляется Фликом и рассказывает, что магия исчезла, потому что в волшебный мир «Аркандория» проник злой дух Аэндор. Вы бы поверили в это?

Постепенно мальчик узнаёт, что Хранительницей времени и пространства является его бабушка, а её болезнь началась в тот миг, когда из волшебного мира ушла магия. Волшебные существа почему-то не доверяют деду, который начинает вести себя подозрительно. Что он совершил плохого в Аркандории? Чтобы спасти бабушку и вернуть магию, Феле предстоит отправиться туда, где невозможное становится реальным, а вера в себя важнее силы.