В провинциальном Уэльсе есть старинный рождественский обычай - Мари Луид, «Серая Кобыла». Человек в простыне и с лошадиным черепом на палке ходит по ночам из дома в дом с процессией ряженых. Они поют песни и загадывают загадки, а череп - смотрит тебе в душу. Никто не помнит как родился этот обычай и что в нем страшного, но если ты приехал из Лондона….