Господин Мордью убил Натана Тривза, создал из него могущественное оружие, способное противостоять загадочной Ассамблее, а город превратил в неприступною гору, искажая пространство вокруг и умножая монстров, живущих на окраинах.

Спутникам Натана удалось бежать. Их путь лежит в Маларкои, где они надеются найти безопасное укрытие. Но вместо этого их ждут убийцы, опасные миры, в которых время не линейно, интриги и жертвоприношения.

Лишь преданный пес Сириус не забыл своего хозяина. Он возвращается в Мордью в поисках Господина, чувствуя, что Натана еще можно спасти.