Молодой маг Дзиль и его учитель Тахир вместе с новыми союзниками направляются в Сквилларские горы. Они пока не знают, что туда уже выдвинулась армия демонов. Зато об этом догадывается маг Сидиан Безымянный, который вместе со своим учеником Лаином уже начал собирать составляющие артефакта, необходимого для победы в этой войне.